Настройки интеграции почты — различия между версиями
WikiSys (обсуждение | вклад) |
WikiSys (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
====Шаг 1. Данные аккаунта==== | ====Шаг 1. Данные аккаунта==== | ||
| + | |||
| + | На первой вкладке открывшегося окна необходимо заполнить данные для подключения к электронной почте на которую будут распространяться правила обработки входящих сообщений.<br> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_472.png|border|Данные почтового аккаунта]]<br> | ||
====Шаг 2. Фильтры сообщений==== | ====Шаг 2. Фильтры сообщений==== | ||
| + | |||
| + | Далее необходимо определить слова/фразы, которые могут как разрешить обработку письма, так и запретить её.<br> | ||
| + | Данная возможность помогает отсеивать письма, лиды по которым создаться не должны, а также определить письма, которые должны быть обработаны в соответствии с правилами.<br> | ||
| + | Список фраз необходимо вписать в поле на форме, а каждая новая фраза должна быть расположена на новой строке.<br> | ||
| + | Письмо анализируется полностью, включая текст темы письма.<br> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_473.png|border|Фильтры для обработки входящих сообщений]]<br> | ||
====Шаг 3. Правила обработки==== | ====Шаг 3. Правила обработки==== | ||
| + | На вкладке ''Обработка'' задаются следующие параметры: | ||
| + | * Флаг ''Активна'' - данный признак определяет необходимость обработки сообщений для создания лидов; | ||
| + | * Флаг ''Загружать файлы в лид'' - при установке данного флага, файлы, присланные в письме, будут прикрепляться к лиду в момент его создания, если текст письма удовлетворяет правилам из вкладки ''Фильтры'' | ||
| + | * Страна по умолчанию; | ||
| + | * Отдел по умолчанию; | ||
| + | * Источник рекламы по умолчанию; | ||
| + | * Менеджер по умолчанию. | ||
| + | |||
| + | Далее располагается таблица для дополнительных настроек обработки письма и заполнения полей лида значениями: | ||
| + | * Поле - выбор поля лида, которое необходимо заполнить; | ||
| + | * Наличие текста в письме - текст, при наличии которого данное правило вступит в действие; | ||
| + | * Значение при наличии текста в письме - значение, устанавливаемое в выбранном поле, при наличии определенного текста. | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red">'''Внимание!'''</span> При создании правила добавление лида необходимо заполнить все 3 поля.<br> | ||
| + | Если на одно и то же поле действует несколько правил, то значение устанавливается по первому из правил, подходящих по условию. | ||
| + | Например, имеются 2 правила: | ||
| + | * При наличии текста "от менеджера Ивана", поле менеджер должно заполниться сообщением "Воробьёв Иван Сергеевич"; | ||
| + | * При наличии текста "от менеджера Юлии", поле менеджер должно заполниться сообщением "Иванова Юлия Ивановна". | ||
| + | |||
| + | От клиента приходит письмо следующего содержания:<br> | ||
| + | "Добрый день! Хочу забронировать у вас путешествие на новогодние праздники.<br> | ||
| + | '''''От менеджера Юлии''''' я узнал, что есть интересные акции, а вчера '''''от менеджера Ивана''''' - что у меня есть бонусные баллы, которые скоро сгорят.<br> | ||
| + | Хотелось бы воспользоваться ими при оплате тура. Когда и куда мне лучше подойти по данному вопросу или же может вы мне сразу вышлете варианты предложений по туру.<br> | ||
| + | Заранее спасибо!"<br> | ||
| + | |||
| + | При обработке данного письма полю Менеджер будет установлено значение "Воробьёв Иван Сергеевич", несмотря на то, что в тексте письма он упоминается после фразы "''От менеджера Юлии''", так как '''данное правило расположено выше по списку в настройках''' и оно срабатывает первым.<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_474.png|border|Правила создания лида по входящему сообщению]]<br> | ||
===Редактирование правил интеграции=== | ===Редактирование правил интеграции=== | ||
Версия 12:16, 25 октября 2018
Версия статьи от 25-10-2018.
Статья находится на стадии разработки.
Содержание
Введение
Справочник используется для настройки интеграции почты с целью автоматического создания лидов в системе MAG.Travel 2015 на основе поступающих сообщений на электронную почту в соответствии с определенными правилами.
Работа в справочнике
Данный справочник расположен в разделе Администрирование, вкладка Справочники - Настройки интеграции почты.
В открывшемся экране отображается список имеющихся настроек интеграции почты, а также управляющие кнопки для редактирования и удаления:
Создание правил интеграции
Для добавления правил интеграции с электронной почтой необходимо нажать на кнопку 
.
Шаг 1. Данные аккаунта
На первой вкладке открывшегося окна необходимо заполнить данные для подключения к электронной почте на которую будут распространяться правила обработки входящих сообщений.
Шаг 2. Фильтры сообщений
Далее необходимо определить слова/фразы, которые могут как разрешить обработку письма, так и запретить её.
Данная возможность помогает отсеивать письма, лиды по которым создаться не должны, а также определить письма, которые должны быть обработаны в соответствии с правилами.
Список фраз необходимо вписать в поле на форме, а каждая новая фраза должна быть расположена на новой строке.
Письмо анализируется полностью, включая текст темы письма.
Шаг 3. Правила обработки
На вкладке Обработка задаются следующие параметры:
- Флаг Активна - данный признак определяет необходимость обработки сообщений для создания лидов;
- Флаг Загружать файлы в лид - при установке данного флага, файлы, присланные в письме, будут прикрепляться к лиду в момент его создания, если текст письма удовлетворяет правилам из вкладки Фильтры
- Страна по умолчанию;
- Отдел по умолчанию;
- Источник рекламы по умолчанию;
- Менеджер по умолчанию.
Далее располагается таблица для дополнительных настроек обработки письма и заполнения полей лида значениями:
- Поле - выбор поля лида, которое необходимо заполнить;
- Наличие текста в письме - текст, при наличии которого данное правило вступит в действие;
- Значение при наличии текста в письме - значение, устанавливаемое в выбранном поле, при наличии определенного текста.
Внимание! При создании правила добавление лида необходимо заполнить все 3 поля.
Если на одно и то же поле действует несколько правил, то значение устанавливается по первому из правил, подходящих по условию.
Например, имеются 2 правила:
- При наличии текста "от менеджера Ивана", поле менеджер должно заполниться сообщением "Воробьёв Иван Сергеевич";
- При наличии текста "от менеджера Юлии", поле менеджер должно заполниться сообщением "Иванова Юлия Ивановна".
От клиента приходит письмо следующего содержания:
"Добрый день! Хочу забронировать у вас путешествие на новогодние праздники.
От менеджера Юлии я узнал, что есть интересные акции, а вчера от менеджера Ивана - что у меня есть бонусные баллы, которые скоро сгорят.
Хотелось бы воспользоваться ими при оплате тура. Когда и куда мне лучше подойти по данному вопросу или же может вы мне сразу вышлете варианты предложений по туру.
Заранее спасибо!"
При обработке данного письма полю Менеджер будет установлено значение "Воробьёв Иван Сергеевич", несмотря на то, что в тексте письма он упоминается после фразы "От менеджера Юлии", так как данное правило расположено выше по списку в настройках и оно срабатывает первым.
