Путевки

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 22-01-2018.

Введение

Раздел «Путёвки» разработан с целью осуществления работы с путёвками, а именно: добавление, удаление путёвок, поиск информации по ним.

Работа с путевками

Переход к работе с путевкам осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

  • Дата:
    • Создания путевки;
    • Начала поездки;
    • Оплаты от клиента;
    • Окончания путёвки;
  • Диапазон дат:
    • Дата с;
    • Дата по;
  • Количество дней;
  • № путевки;
  • № заявки у ТО;
  • Страна;
  • Статус;
  • Тип офиса;
  • Офис продаж;
  • Менеджер;
  • Источник рекламы;
  • Фамилия туриста;
  • Оплачено:
    • Не указано (значение по умолчанию)
    • Полностью;
    • Частично;
    • Переплата;
    • Не оплачено;
  • Тип заявки;
  • Валюта;
  • Оператор;
  • Покупатель Юр. лицо;
  • Сумма к оплате от;
  • Сумма к оплате до.

Фильтры для поиска путёвок

По нажатию кнопки Найти, в нижней части блока фильтров отображается список заявок, соответствующих заданным параметрам поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

  • Табличный (расширенный режим);
  • В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши Расширенный режим или выбрать тип отображения в разделе настроек Настройки:
Настройки экрана

В данном окне, имеется несколько вкладок:

  • Основные настройки;
  • Настройки расширенного режима.

На вкладке Основные настройки имеется возможность настроить:

  • Количество отображаемых результатов. Минимальное количество равно 10, а максимальное – 50;
  • Тип отображения:
    • Табличный (расширенный);
    • Плиточный;
  • Получить стандартный вид. Позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.

На вкладке Настройки расширенного режима имеется возможность настроить:

  • Отображение данных по путёвке. Включается/выключается отображение полей по путёвкам в списке результатов.
  • Настраивается порядок следования полей друг за другом. Для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
  • Настройка ширины столбца. Минимальное значение ширины колонки может быть установлено 30, а максимальное - 1000,
  • Флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.

Настройки расширенного режима

По каждой путёвке в расширенном режиме представлена следующая информация:

  • Код путёвки;
  • Код у оператора;
  • Статус;
  • Страна;
  • Город;
  • Город отправления;
  • Дата начала поездки;
  • Дата окончания поездки;
  • Дата создания;
  • Дней – количество дней;
  • Ночей – количество ночей;
  • Кол. туристов – количество туристов;
  • Клиент – главный турист;
  • Покупатель ЮЛ;
  • Юр. лицо покупателя ЮЛ;
  • Оператор;
  • ЮЛ оператора;
  • Скидка (%);
  • Скидка (значение);
  • Скидка;
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА;
  • Долг клиента;
  • Стоимость у оператора;
  • Себестоимость;
  • Комиссия (%);
  • Комиссия (значение);
  • Комиссия;
  • Оплачено поставщику;
  • Долг поставщику;
  • Прибыль (план);
  • Прибыль (факт);
  • Примечание;
  • Ведущий менеджер;
  • Офис;
  • Документы выданы;
  • Ю.Л. владельца;
  • Источник рекламы;
  • Заблокировано;
  • Крайний срок оплаты;
  • Эл.почта клиента;
  • Телефон клиента;
  • Моб. телефон клиента;
  • Отели;
  • Срок сдачи документов;
  • Доступна для оплаты;
  • Холдированные платежи.

Ak 166.png

В табличном режиме отображаются следующие данные:

  • Код путёвки;
  • Номер путёвки у ТО;
  • ТО по заявке;
  • Страна;
  • Город вылета;
  • Статус путёвки;
  • Менеджер;
  • Флаг «Документы выданы»;
  • Дата начала тура;
  • Дата окончания тура;
  • Количество дней/ночей;
  • Количество туристов;
  • Покупатель;
  • Моб.телефон покупателя;
  • Полная стоимость у ТО;
  • Стоимость и долг для клиента;
  • Себестоимость;
  • Надбавка;
  • Прибыль (план./реал.);
  • Оплачено (ТА/ТО);
  • Флаг доступности для оплаты;
  • Сумма холдированных платежей.

Ak 167.png

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

  • просмотр / редактирование путевки;
  • оплата путёвки;
  • блокировка / разблокировка путевки;
  • удаление путевки.

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

  • Стоимость у ТО – стоимость у туроператора;
  • Себестоимость;
  • Скидка/надбавка для клиента (руб.);
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту;
  • Оплачено ТО – сумма оплат туроператору;
  • Плановая приб. – плановая прибыль;
  • Реальная приб. – реальная прибль;
  • Долг .

Ak 168.png

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке «Редактировать» справа от информации по путевке, при этом, путевка будет открыта в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

  • Общая информация;
  • Дополнительная информация.

Ak 169.png

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

  • Статус путёвки;
  • Покупатель;
  • № заявки у ТО;
  • Номер заказа;
  • Страна;
  • Заезд – даты начала и окончания путевки;
  • Стоимость у ТО;
  • Цена для клиента;
  • Скидка;
  • Долг оператору;
  • Валюта;
  • Курс валюты (если валюта путёвки не является национальной валютой).

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
Для редактирования информации необходимо нажать кнопку Редактировать справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Ak 173.png

Данная форма редактирования путёвки позволяет внести изменения в имеющиеся данные и заполнить дополнительные поля:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Дата начала путёвки;
  • Дата окончания путёвки;
  • Количество дней и ночей по путёвке;
  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Тип тура;
  • Количество взрослых и детей по путёвке;
  • Юр. лицо фирмы-владельца;
  • Флаг предварительного заказа;
  • Партнёр, являющийся покупателем;
  • Юр.лицо партнёра, являющегося покупателем;
  • Валюта путёвки;
  • Курс валюты (отображается в случае выбора не национальной валюты);
  • Комментарий.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

  • Услуги;
  • Клиенты;
  • Услуги по клиентам;
  • Документы на визы;
  • Дополнительно;
  • Цена и платежи;
  • Бонусы;
  • История изм.;
  • Переписка;
  • Отчеты;
  • Файлы.
Услуги

В данной вкладке представлена информация о заявках операторам и программе тура.
По заявкам отображается следующая информация:

  • Оператор;
  • Валюта заявки;
  • Номер заявки;
  • Статус (с возможностью быстрой смены);
  • Стоимость;
  • Сумма к оплате;
  • Скидка/надбавка;
  • Себестоимость.

По услугам, относящимся к заявке, отображается следующая информация:

  • Дата;
  • День;
  • Продолжительность;
  • Услуга;
  • Количество человек;
  • Статус;
  • Оператор;
  • № заявки у оператора.

Ak 174.png

Для редактирования заявки необходимо нажать кнопку Редактировать в правой части строки.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Ak 175.png

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.
Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить услугу» в списке услуг по выбранной заявке:


При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».

Клиенты


Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Паспорт РФ
  • Выдан
  • Фамилия (лат.)
  • Имя (лат.)
  • Отчество (лат.)
  • Загранпаспорт
  • Выдан
  • Пол
  • Дата рождения
  • Телефон
  • Гражданство



Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.
Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Услуги по клиентам


В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Дополнительно


В данном блоке расположена следующая информация:

  • Менеджер - ведущий менеджер по путевке
  • Срок оплаты
  • Срок сдаки документов



Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.
Здесь пользователь выбирает нужного менеджера и нажимает кнопку «Выбрать». Для отмены изменения менеджера пользователь нажимает кнопку «Отмена».
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Цена и платежи


В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

Бонусы


В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.
Для применения скидки необходимо дважды кликнуть по карте. На экране появится сообщение «Связать путевку с дисконтной картой?». По нажатию кнопки «Привязать» скидка по выбранной дисконтной карте применится к путевке.

История изменений


На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке.

Переписка


В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ.

Отчеты


На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Файлы


В данной вкладке пользватель может прикрепить файлы к путевке (сканы паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку справа от названия файла и подтвердить удаление.

Создание новой путевки


Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг


На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

  • Город отправления
  • Страна
  • Регион
  • Город
  • Сроки и продолжительность
  • Туроператор по заявке
  • Юр. лицо туроператора
  • Тип тура
  • Количество взрослых и детей
  • Валюта путевки
  • Покупатель юр. лицо
  • Комментарий



Обязательными параметрами являются:

  • Город отправления
  • Страна
  • Сроки и продолжительность
  • Туроператор по заявке и его юр. лицо
  • Количество клиентов



Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник:
Если в списке регионов нет нужного региона, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник:
Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник:
Если в списке туроператоров нет нужного партнера, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка туроператоров по заявке. При этом откроется окно добавления нового партнера в справочник.
После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг


На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Добавление заявки


Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Добавление услуг


Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:
При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуг нужно кликнуть по ним. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию о них.

Услуга «Авиаперелет».
В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:
Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке рейсов нет нужного рейса, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка рейсов. При этом откроется окно добавления нового рейса в справочник:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке аэропортов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка аэропортов. При этом откроется окно добавления нового аэропорта в справочник.
Если в списке типов самолета нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов самолета. При этом откроется окно добавления нового типа самолета в справочник.
Если в списке авиакомпаний нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка авиакомпаний. При этом откроется окно добавления новой авиакомпании в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги
  • Продолжительность услуги
  • Количество человек по услуге



Услуга «Отель»
В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке отелей нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка отелей. При этом откроется окно добавления нового отеля в справочник.
Если в списке типов номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов номеров. При этом откроется окно добавления нового типа номера в справочник.
Если в списке категорий номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка категорий номеров. При этом откроется окно добавления новой категории номера в справочник.
Если в списке типов размещений нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов размещения. При этом откроется окно добавления нового типа размещения в справочник.
Если в списке типов питания нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов питания. При этом откроется окно добавления нового типа питания в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги
  • Продолжительность услуги
  • Количество человек по услуге



Услуга «Трансфер»
В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке трансферов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка трансферов. При этом откроется окно добавления нового трансфера в справочник.
Если в списке типов транспорта нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов транспорта. При этом откроется окно добавления нового типа транспорта в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги
  • Продолжительность услуги
  • Количество человек по услуге



Прочие услуги
В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке услуг нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка услуг. При этом откроется окно добавления новой услуги в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги
  • Продолжительность услуги
  • Количество человек по услуге



После того как список заявок и услуг по ним сформирован, необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к третьему шагу.

Пример


Рассмотрим пример. Агент берет наземку у одного туроператора, а авиабилеты – у другого. В этом случае в путевке создаются две заявки:

  1. Заявка от Туроператора1, в которую входят услуги Страховка, Трансферы, Отель
  2. Заявка от Туроператора2, в которую входят услуги Топливный сбор и Авиаперелеты



В этом случае на первом шаге мы выбираем одного из двух туроператоров, например, Туроператора1. На втором шаге мы дважды кликаем по заявке:
При этом открывается окно редактирования заявки, где пользователь может ввести номер заявки, ее стоимость, размер скидки, сумму к оплате и себестоимость:
Нажимаем кнопку «Сохранить».
Далее Нажимаем на первую услугу «Авиаперелет» в списке и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Удалить». То же самое проделываем со второй услугой «Авиаперелет».
Далее нажимаем кнопку «Добавить заявку». При этом откроется окно добавления заявки:
В данном окне, в поле «Оператор» мы выбираем Туроператор2 и нужное юр.лицо, а также указываем стоимость, скидку, сумму к оплате и себестоимость второй заявки и нажимаем кнопку «Сохранить».
Выделяем вторую заявку в списке:
В списке услуг нажимаем кнопку «Добавить» и добавляем перелеты.
Таким образом получится, что одна путевка состоит из нескольких заявок. Стоимость путевки будет суммироваться из стоимостей входящих в нее заявок.

Третий шаг


На третьем шаге необходимо внести туристов по путевке
Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется карточка клиента:
Обязательными полями являются:

  • Фамилия-Рус.
  • Имя-Рус.
  • Пол
  • Возраст
  • Дата рождения
  • Телефон



По нажатию кнопки «Добавить» клиент будет добавлен в заявку.
Если в базе будет найдет клиент с такими же данными, то при добавлении пользователю будет предоставлена возможность или взять данные уже существующего клиента, или создать нового:
Если клиент является человеком, заключающим договор, то необходимо проставить отметку в поле «ГК», если клиент является туристом, то необходимо проставить отметку в поле «Т».
Для удаления клиента из списка необходимо нажать кнопку справа от данных туриста.
После того как будут добавлены все туристы, необходимо нажать кнопку «Далее» и путевка будет сохранена в базу. При этом откроется экран просмотра заявки.

Создание предварительного заказа


Для создания нового предварительного заказа нужно нажать кнопку «Добавить предзаказ» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания предварительного заказа.

Первый шаг


На первом шаге пользователь указывает:

  • Страна
  • Регион
  • Город
  • Тип тура



Обязательным параметром является страна.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Второй шаг


На втором шаге пользователь указывает нужную дату заезда и продолжительность.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Третий шаг


На третьем шаге пользователь указывает количество взрослых и детей.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Четвертый шаг


На четвертом шаге пользователь указывает контактные данные:

  • Имя
  • Фамилия
  • E-mail
  • Номер телефона
  • Бюджет
  • Комментарий
  • Отметка о необходимости получать рассылку



По нажатию кнопки «Далее» предварительный заказ будет сохранен в базу данных.

Оплата заявки


Для того, чтобы оплатить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку . При этом откроется окно добавления платежа:
Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и направление платежа «Расход».

Печать отчетов


Для того, чтобы распечатать нужный отчет по путевке, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
Кроме того, бланки по заявке можно распечатать из экрана «Информация о заказе» на вкладке «Отчеты».

Удаление заявки


Для того, чтобы удалить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку в списке путевок.