Путевки — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Услуги)
(Цена и платежи)
Строка 442: Строка 442:
  
 
В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.<br>
 
В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.<br>
 +
 +
Если подключены платёжные системы в вкладке ''Настройки платёжных систем'' раздела '''[[Администрирование]]''', то далее отображаются ссылки для совершения оплат через них, а также кнопка для отправки инструкций на оплату для главного клиента (отправка производится на e-mail главного туриста по путёвке):<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_260.png|border]]<br>
 +
 +
Если были произведены платежи через платёжные системы, то также отображается раздел с замороженными платежами в платёжных системах.<br>
 +
Данный раздел содержит следующие данные:
 +
* Наименование платёжной системы, через которую осуществляется платёж;
 +
* Дата и время платежа;
 +
* Сумма платежа;
 +
* Статус платёжной операции.
 +
 +
Платежи, осуществляемые через платёжные системы, подключенные в вкладке ''Настройки платёжных систем'' раздела '''[[Администрирование]]''', отображаются в путёвке, по которой производилась оплата, и изначально имеют статус ''Заморожен'':<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_263.png|border]]<br>
 +
 +
Для того, чтобы подтвердить данный платёж, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_262.png]] в строке с данным платежом, или отклонить оплату кнопкой [[Файл:Ak_118.png]].<br>
 +
При отклонении оплаты, платёж получит статус ''Отменен'', сумма будет возвращена плательщику, а при подтверждении (акцептировании) платежа - платёж будет иметь статус ''Оплачен'':
 +
 +
[[Файл:Ak_261.png|border]]<br>
  
 
=====Бонусы=====
 
=====Бонусы=====

Версия 14:48, 2 февраля 2018

Версия статьи от 2-02-2018.

Содержание

Введение

Раздел «Путёвки» разработан с целью осуществления работы с путёвками, а именно: добавление, удаление путёвок, поиск информации по ним.

Работа с путевками

Переход к работе с путевками осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

  • Дата:
    • Создания путевки;
    • Начала поездки;
    • Оплаты от клиента;
    • Окончания путёвки;
  • Диапазон дат:
    • Дата с;
    • Дата по;
  • Количество дней;
  • № путевки;
  • № заявки у ТО;
  • Страна;
  • Статус;
  • Тип офиса;
  • Офис продаж;
  • Менеджер;
  • Источник рекламы;
  • Фамилия туриста;
  • Оплачено клиентом:
    • Не указано (значение по умолчанию)
    • Полностью;
    • Частично;
    • Переплата;
    • Не оплачено;
  • Тип заявки;
  • Валюта;
  • Оператор;
  • Покупатель Юр. лицо;
  • Сумма к оплате от;
  • Сумма к оплате до;
  • Оплачено ТО:
    • Не указано (значение по умолчанию)
    • Полностью;
    • Частично;
    • Переплата;
    • Не оплачено.

Фильтры для поиска путёвок

Помимо основных фильтров, отображаемых на экране, также имеется возможность фильтрации по пользовательским полям, созданным для путёвок в справочнике Доп.описания. Для того, чтобы задать фильтр путёвок по доп.описаниям, необходимо воспользоваться кнопкой Дополнительные фильтры, после этого откроется окно:

Дополнительные фильтры

По нажатию кнопки Найти, в нижней части блока фильтров отображается список заявок, соответствующих заданным параметрам поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

  • Табличный (расширенный режим);
  • В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши Расширенный режим или выбрать тип отображения в разделе настроек Настройки:
Настройки экрана

В данном окне, имеется несколько вкладок:

  • Основные настройки;
  • Настройки расширенного режима.

На вкладке Основные настройки имеется возможность настроить:

  • Количество отображаемых результатов. Минимальное количество равно 10, а максимальное – 50;
  • Тип отображения:
    • Табличный (расширенный);
    • Плиточный;
  • Получить стандартный вид. Позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.

На вкладке Настройки расширенного режима имеется возможность настроить:

  • Отображение данных по путёвке. Включается/выключается отображение полей по путёвкам в списке результатов.
  • Настраивается порядок следования полей друг за другом. Для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
  • Настройка ширины столбца. Минимальное значение ширины колонки может быть установлено 30, а максимальное - 1000,
  • Флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.

Настройки расширенного режима

По каждой путёвке в расширенном режиме представлена следующая информация:

  • Код путёвки;
  • Код у оператора;
  • Статус;
  • Страна;
  • Город;
  • Город отправления;
  • Дата начала поездки;
  • Дата окончания поездки;
  • Дата создания;
  • Дней – количество дней;
  • Ночей – количество ночей;
  • Кол. туристов – количество туристов;
  • Клиент – главный турист;
  • Покупатель ЮЛ;
  • Юр. лицо покупателя ЮЛ;
  • Оператор;
  • ЮЛ оператора;
  • Скидка (%);
  • Скидка (значение);
  • Скидка;
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА;
  • Долг клиента;
  • Стоимость у оператора;
  • Себестоимость;
  • Комиссия (%);
  • Комиссия (значение);
  • Комиссия;
  • Оплачено поставщику;
  • Долг поставщику;
  • Прибыль (план);
  • Прибыль (факт);
  • Примечание;
  • Ведущий менеджер;
  • Офис;
  • Документы выданы;
  • Ю.Л. владельца;
  • Источник рекламы;
  • Заблокировано;
  • Крайний срок оплаты;
  • Эл.почта клиента;
  • Телефон клиента;
  • Моб. телефон клиента;
  • Отели;
  • Срок сдачи документов;
  • Доступна для оплаты;
  • Холдированные платежи;
  • Пользовательские поля, добавленные через справочник Доп. описаний.

Ak 166.png

В плиточном режиме отображаются следующие данные:

  • Код путёвки;
  • Номер заявки у ТО;
  • ТО по заявке;
  • Страна;
  • Город вылета;
  • Статус путёвки;
  • Менеджер;
  • Флаг «Документы выданы»;
  • Дата начала тура;
  • Дата окончания тура;
  • Количество дней/ночей;
  • Количество туристов;
  • Покупатель;
  • Моб.телефон покупателя (если заполнен мобильный номер, а если мобильный номер не указан, то отображается телефонный номер);
  • E-mail покупателя;
  • Полная стоимость у ТО;
  • Стоимость и долг для клиента;
  • Себестоимость;
  • Надбавка/Скидка;
  • Прибыль (план./реал.);
  • Оплачено (ТА/ТО);
  • Флаг доступности для оплаты;
  • Сумма холдированных платежей.

Ak 167.png

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

  • просмотр / редактирование путевки;
  • оплата путёвки;
  • блокировка / разблокировка путевки;
  • удаление путевки.

При наличии соответствующих прав, появляется возможность менять статус путёвки прямо из списка путёвок.

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

  • Стоимость у ТО – стоимость у туроператора;
  • Себестоимость;
  • Скидка/надбавка для клиента (руб.);
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту;
  • Оплачено ТО – сумма оплат туроператору;
  • Плановая приб. – плановая прибыль;
  • Реальная приб. – реальная прибыль;
  • Долг.

Ak 168.png

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке Редактировать справа от информации по путевке, при этом, путевка будет открыта в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

  • Общая информация;
  • Дополнительная информация.

Ak 169.png

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

  • Статус путёвки;
  • Покупатель;
  • № заявки у ТО;
  • Номер заказа;
  • Страна;
  • Заезд – даты начала и окончания путевки;
  • Стоимость у ТО;
  • Цена для клиента;
  • Скидка;
  • Долг оператору;
  • Валюта;
  • Курс валюты (если валюта путёвки не является национальной валютой).

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, если эта путёвка - бронирование авиа или отеля, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
При бронировании авиабилетов в путевке есть возможность распечатать счет, посмотреть таймлимит:

Ak 239.png

Ak 240.png

В случае, если у агентства есть депозит и его достаточно для оплаты билета, то можно произвести оплату с депозита и сразу выписать билет:

Ak 242.png

После нажатия на кнопку Выписать билет. Будет отображено предупреждение о списании стоимости билета с депозита у ТО:

Ak 241.png

При бронировании отеля в путевке есть возможность распечатать счет, посмотреть условия аннуляции:

Ak 244.png

Ak 245.png

Редактирование общей информации

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку Редактировать справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Ak 173.png

Данная форма редактирования путёвки позволяет внести изменения в имеющиеся данные и заполнить дополнительные поля:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Дата начала путёвки;
  • Дата окончания путёвки;
  • Количество дней и ночей по путёвке;
  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Тип тура;
  • Количество взрослых и детей по путёвке;
  • Юр. лицо фирмы-владельца;
  • Флаг предварительного заказа;
  • Партнёр, являющийся покупателем;
  • Юр.лицо партнёра, являющегося покупателем;
  • Валюта путёвки;
  • Курс валюты (отображается в случае выбора не национальной валюты);
  • Комментарий.

Обязательность полей по путёвке настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

  • Услуги;
  • Клиенты;
  • Услуги по клиентам;
  • Документы на визы;
  • Дополнительно;
  • Цена и платежи;
  • Бонусы;
  • История изм.;
  • Переписка;
  • Отчеты;
  • Файлы.
Услуги

В данной вкладке представлена информация о заявках операторам и программе тура.
По заявкам отображается следующая информация:

  • Оператор;
  • Валюта заявки;
  • Номер заявки;
  • Статус (с возможностью быстрой смены);
  • Стоимость;
  • Сумма к оплате;
  • Скидка/надбавка;
  • Себестоимость.

Имеется возможность осуществить импорт заявки в имеющуюся путёвку.
Для этого необходимо воспользоваться кнопкой Импортировать заявку, которая произведёт переход в окно импорта заявок и автоматически заполнит поле Импортировать в номером путёвки:

Ak 236.png

По услугам, относящимся к заявке, отображается следующая информация:

  • Дата;
  • День;
  • Продолжительность;
  • Услуга;
  • Количество человек;
  • Статус;
  • Оператор;
  • № заявки у оператора.

Ak 174.png

Для того, чтобы добавить в заявку копию уже имеющейся услуги, необходимо у данной услуги нажать на кнопку Копирование услуги. После этого дубликат услуги будет создан и готов для редактирования.
Для удаления услуги из заявки необходимо воспользоваться кнопкой Удалить.

Для редактирования заявки необходимо нажать кнопку Редактировать в правой части строки.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Ak 175.png

Обязательность полей заявки настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку:

Путёвка с несколькими заявками

В путёвке, имеющей несколько заявок, появляются флажки для выбора той или иной заявки. По умолчанию, выбраны все имеющиеся заявки и в списке услуг отображаются также услуги по всем заявкам.
При переключении на какую-то одну заявку, производимом кликом мыши либо по заявке, либо по флажку включения в отображение, в списке услуг отображаются только услуги по конкретной выбранной заявке:

Путёвка с несколькими заявками

Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить услугу» в списке услуг по выбранной заявке:

Ak 176.png

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой:

Ak 177.png

Ak 247.png

После клика по кнопке «Готово», новая услуга будет добавлена в заявку.
При изменении количества туристов, использующих услугу, в этой же вкладке нужно определять, какие туристы будут использовать услугу, а какие нет.

Клиенты

Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Серия и номер паспорта РФ;
  • Кем выдан паспорт РФ;
  • Фамилия (лат.);
  • Имя (лат.);
  • Отчество (лат.);
  • Серия и номер загранпаспорта;
  • Кем выдан загранпаспорт;
  • Пол;
  • Дата рождения;
  • Телефон;
  • Гражданство.

Ak 178.png

В рамках данной вкладки можно произвести следующие действия:

  • Ak 252.png - Редактирование списка клиентов;
  • Ak 249.png - Добавить клиента с помощью полной формы добавления клиента;
  • Ak 250.png - Добавить клиента с помощью формы быстрого ввода клиента;
  • Ak 251.png - Найти и добавить клиента в путёвку;
  • Ak 119.png - Редактирование клиента (открывается при помощи полной карточки туриста);
  • Ak 221.png - Назначение клиента Главным клиентом/Покупателем;
  • Ak 222.png - Установка признака Туриста;
  • Ak 118.png - Удаления клиента из путёвки.

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку Ak 252.png справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.

Ak 179.png

Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Ak 180.png

Услуги по клиентам

В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Ak 181.png

Документы на визы

В данном блоке отображается информация по документам на визы.
Отображаются следующие данные:

  • ФИО туриста;
  • Номер заявки;
  • Услуга;
  • Страна;
  • Дата приемки;
  • Дата отправки;
  • Дата получения;
  • Дата собеседования;
  • Флаг Отказ;
  • Дата выдачи визы;
  • Название документа;
  • Признак обязательности;
  • Дата сдачи.

Ak 182.png

Дополнительно

В данном блоке расположена следующая информация:

  • Менеджер - ведущий менеджер по путевке;
  • Офис;
  • Источник рекламы;
  • Срок оплаты;
  • Срок сдачи документов;
  • Флаг Доступна для оплаты;
  • Флаг Документы выданы;
  • Пользовательские поля доп. описаний, созданных в справочнике раздела Администрирование.

Ak 183.png

Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.

Цена и платежи

В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

Ak 184.png

В верхней части вкладки имеется возможность запланировать платёж по путёвке. Для этого нужно создать требование на оплату, используя кнопку Запланировать платёж.
Также можно создать новый платёж, используя кнопку Оплата/Возврат.
Далее располагается сводная таблица, в которой отображается информация о стоимости путёвки для клиента, плановой цене, плановой прибыли, а также сумма оплаты от клиента, оплаты ТО и сумма долга.
В блоке Платежи располагается информация о всех платежах, совершенных по данной путёвке:

  • Тип контрагента;
  • Дата;
  • Сумма платежа;
  • Номер;
  • Контрагент;
  • Курс;
  • Сумма в валюте заявки;
  • Счет (Касса);
  • Категория;
  • Тип платежа.

Блок Требования на оплату отображает все плановые платежи, созданные для текущей путёвки:

  • Тип контрагента;
  • Дата;
  • Сумма платежа;
  • Номер;
  • Контрагент;
  • Счет (Касса);
  • Категория;
  • Тип платежа.

В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.

Если подключены платёжные системы в вкладке Настройки платёжных систем раздела Администрирование, то далее отображаются ссылки для совершения оплат через них, а также кнопка для отправки инструкций на оплату для главного клиента (отправка производится на e-mail главного туриста по путёвке):

Ak 260.png

Если были произведены платежи через платёжные системы, то также отображается раздел с замороженными платежами в платёжных системах.
Данный раздел содержит следующие данные:

  • Наименование платёжной системы, через которую осуществляется платёж;
  • Дата и время платежа;
  • Сумма платежа;
  • Статус платёжной операции.

Платежи, осуществляемые через платёжные системы, подключенные в вкладке Настройки платёжных систем раздела Администрирование, отображаются в путёвке, по которой производилась оплата, и изначально имеют статус Заморожен:

Ak 263.png

Для того, чтобы подтвердить данный платёж, необходимо нажать на кнопку Ak 262.png в строке с данным платежом, или отклонить оплату кнопкой Ak 118.png.
При отклонении оплаты, платёж получит статус Отменен, сумма будет возвращена плательщику, а при подтверждении (акцептировании) платежа - платёж будет иметь статус Оплачен:

Ak 261.png

Бонусы

В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.

В системе есть несколько бонусных программ.
Выбор бонусной программы осуществляется во вкладке Настройки раздела Администрирование системы.

Ak 254.png

Бонусная программа 1

При использовании бонусной программы №1, вкладка Бонусы выглядит следующим образом:

Ak 185.png

Бонусная программа 2

При использовании бонусной программы №2, вкладка Бонусы выглядит следующим образом:

Ak 253.png

Если необходимо применить бонусную карту клиента к данной путёвке, то необходимо установить галочку Путевка по бонусной программе.
Далее, необходимо выбрать, какой вариант бонусной программы нужно использовать:

  • 3% от стоимости путёвки на бонусный счёт клиента;
  • 1,5% от стоимости путёвки на бонусный счёт, а 1,5% - скидка;
  • 1,5% от стоимости путёвки на бонусный счёт, а 1,5% - оплата имеющимися на карте баллами.

После того, как выбран вариант бонусной программы, необходимо сохранить это значение. Затем, будет отображено количество баллов, которыми можно произвести оплату, и количество баллов, которыми была оплачена путёвка.

Ak 255.png

По нажатию кнопки Оплатить, будет открыта форма добавления платежа, где платёжной операцией будет выбрано Списание бонусов, тип платежа: Платёж по бонусам:

Ak 256.png

История изменений

На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке. Фиксируется время совершения действия, а также пользователь, который изменял какие-либо значения.

Ak 186.png

Переписка

В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ, а также получить сообщения от менеджера.

Ak 187.png

Отчеты

На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Ak 188.png

Внимание! На данной вкладке, помимо отчётов, которые можно сформировать по путёвке, также располагаются файлы:

  • Загруженные в карточку туриста;
  • Загруженные в карточку Лида;
  • Загруженные в карточку партнёра.
Файлы

В данной вкладке пользователь может прикрепить файлы к путевке (копии паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
После загрузки файла, он будет отображен в таблице, которая содержит следующую информацию:

  • Название файла;
  • Тип файла (расширение);
  • Флаг Доступно туристу - данный документ будет отображаться в личном кабинете туриста и будет доступен для скачивания;
  • Дата добавления;
  • Дата скачивания.

Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку Ak 191.png справа от названия файла и подтвердить удаление.

Ak 192.png

Создание новой путевки

Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками. При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Сроки и продолжительность;
  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Тип тура;
  • Количество взрослых и детей;
  • Валюта путевки;
  • Покупатель юр. лицо;
  • Комментарий.

Первый шаг при добавлении путёвки

Обязательными параметрами являются:

  • Город отправления;
  • Страна назначения;
  • Город назначения;
  • Дата заезда;
  • Продолжительность;
  • Количество клиентов;
  • Туроператор по заявке и его юр. лицо;
  • Юр. лицо Фирмы-владельца;
  • Валюта.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку Добавление элемента в справочник справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:

Добавление новой записи

После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Второй шаг создания путёвки - Редактирование заявки и услуг

Добавление заявки

Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку Добавить заявку и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Форма добавления новой заявки

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Обязательными параметрами заявки являются:

  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Статус;
  • Валюта заявки.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Добавление услуг

Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:

Добавление услуги в выбранную заявку

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.

Услуга «Авиаперелет»

В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:

Добавление услуги Авиаперелёт

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
Отредактировать имеющийся рейс можно при помощи кнопки Редактирование рейса, а добавить новый рейс - Добавление рейса.

Добавление рейса

На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Отель»

В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.

Добавление услуги Отель

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Трансфер»

В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.

Добавление услуги Трансфер

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Экскурсия»

В форме добавления услуги «Экскурсия» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает экскурсию и транспорт.

Добавление услуги Экскурсия

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Страховка»

В форме добавления услуги «Страховка» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу и дополнительные описания к ней.

Добавление услуги Страховка

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Виза»

В форме добавления услуги «Виза» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу.

Добавление услуги Виза

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Круиз»

В форме добавления услуги «Круиз» пользователь указывает страну, регион, город начала круиза, а также выбирает лайнер, тип каюты, размещения и тип питания.

Добавление услуги Круиз

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Дополнительные услуги

Для добавления дополнительной услуги, необходимо указать страну, а также выбрать услугу.

Добавление услуги Круиз

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.

После того как список заявок и услуг по ним сформирован, необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к третьему шагу.

Третий шаг

На третьем шаге необходимо внести туристов по путевке.
Для добавления туристов есть несколько способов:

  • Найти туриста в списке имеющихся, если ранее он уже был создан, и добавить в путёвку;
  • Создать туриста, используя карточку «Быстрый ввод»;
  • Создать туриста, используя полную форму добавления.

Добавление клиентов в путёвку

Поиск туриста

Для того, чтобы добавить в путёвку ранее созданного пользователя, необходимо воспользоваться формой поиска, вызываемой кнопкой Поиск:

Поиск туриста в системе

Найти клиента можно по следующим данным:

  • Номер путёвки;
  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Дата рождения;
  • Серия общегражданского паспорта;
  • Номер общегражданского паспорта;
  • Серия заграничного паспорта;
  • Номер заграничного паспорта;
  • Номер телефона;
  • Электронный адрес.

После заполнения поисковых полей, необходимо нажать на кнопку Поиск и в результатах поиска проставить галочки у тех клиентов, которых необходимо добавить.
По нажатию кнопки «Добавить» клиент будет добавлен в заявку.

Добавление туриста через Быстрый ввод

Для создания пользователя, используя карточку быстрого ввода, необходимо открыть форму быстрого ввода кнопкой Ak 215.png:

Форма "Быстрый ввод" для создания клиента

После заполнения обязательных полей, а также остальных необходимых данных, нужно сохранить данного клиента, и он автоматически будет добавлен в список туристов по данной путёвке.

Добавление туриста через полную форму

Для создания пользователя, используя полную форму создания, необходимо открыть её кнопкой Ak 218.png:

Форма полной карточки клиента

После заполнения обязательных полей, а также остальных необходимых данных, нужно сохранить данного клиента, и он автоматически будет добавлен в список туристов по данной путёвке.

Дублирующиеся клиенты

Если в базе будет найден клиент с такими же данными, то при добавлении, пользователю будет предоставлена возможность использовать данные уже существующего клиента или создать нового:

Дублирующиеся клиенты

При выборе имеющегося клиента, если между введёнными данными в форму создания и данными в выбранном клиенте есть различия, то мы увидим следующее окно:

Обновление данных ранее созданного клиента

В данном окне можно выбрать значения, которые необходимо обновить в имеющейся карточке клиента. Это полезно, например, если обновился номер телефона или данные проживания.
По умолчанию выбраны поля ранее созданного клиента.

Работа с клиентами

Если клиент является человеком, заключающим договор, то необходимо проставить отметку в поле «ГК» Ak 221.png.
Если клиент является туристом, то необходимо проставить отметку в поле «Т» Ak 222.png.

Для удаления клиента из списка необходимо нажать кнопку Ak 118.png справа от данных туриста.
Открыть форму для редактирования данных клиента можно двойным нажатием по клиенту.
После того как будут добавлены все туристы, необходимо нажать кнопку Далее и произойдёт переход на четвертый шаг оформления.

Четвёртый шаг

На четвёртом и заключительном шаге оформления путёвки заполняется дополнительная информация по путёвке:

  • Менеджер (выбирается автоматически на основании того пользователя, который создаёт заявку);
  • Отдел (выбирается автоматически на основании того пользователя, который создаёт заявку);
  • Источник рекламы;
  • Срок оплаты;
  • Срок сдачи документов;
  • Флаг Доступна для оплаты;
  • Флаг Документы выданы;
  • Пользовательские поля, добавленные через справочник Доп. описания.

Ak 231.png

После нажатия кнопки Далее, будет осуществлён переход на созданную путёвку.

Создание предварительного заказа

Предзаказ - это путёвка, у которой проставлен флаг Предварительный заказ. Для предварительного заказа имеются ограничения на возможность оплаты.
Для создания нового предварительного заказа нужно нажать кнопку Добавить предзаказ в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания предварительного заказа.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Тип тура.

Первый шаг создания предзаказа

Обязательным параметром является Страна.
После того как указаны нужные параметры, необходимо нажать кнопку Далее.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает нужную дату заезда и продолжительность.
После того как указаны нужные параметры, необходимо нажать кнопку Далее.

Второй шаг создания предзаказа

Третий шаг

На третьем шаге пользователь указывает количество взрослых и детей.
После того как указаны нужные параметры, необходимо нажать кнопку Далее.

Третий шаг создания предзаказа

Четвертый шаг

На четвертом шаге пользователь указывает контактные данные:

  • Имя (является обязательным);
  • Фамилия (является обязательным);
  • E-mail;
  • Номер телефона;
  • Бюджет;
  • Комментарий;
  • Флаг Получать рассылку.

Помимо обязательного заполнения полей Имя и Фамилия, также необходимо заполнить номер телефона клиента или e-mail.

Четвертый шаг создания предзаказа

По нажатию кнопки Далее предварительный заказ будет сохранен в базу данных.

Оплата заявки

Для того, чтобы оплатить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку Ak 229.png.
При этом откроется окно добавления платежа:

Добавление платежа

Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и направление платежа «Расход».

Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать нужный отчет по путевке, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.

Печать отчётов по выбранным заявкам

Кроме того, бланки по заявке можно распечатать из экрана «Информация о заказе» на вкладке «Отчеты».

Ak 188.png

Удаление путевки

Для того, чтобы удалить путёвку, необходимо выделить её в списке и нажать кнопку Ak 094.png.

Подтверждение удаления путёвки

Далее необходимо подтвердить удаление путёвки, после чего она будет удалена и в верхнем правом углу экрана будет отображено уведомление о успешном удалении путёвки:

Путёвка удалена