Путевки — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Создание новой путевки)
(Создание новой путевки)
Строка 441: Строка 441:
 
* Комментарий.
 
* Комментарий.
  
[[Файл:Ak_193.png|Первый шаг при добавлении путёвки]]<br>
+
[[Файл:Ak_193.png|900px|Первый шаг при добавлении путёвки]]<br>
  
 
Обязательными параметрами являются:
 
Обязательными параметрами являются:
Строка 458: Строка 458:
 
Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png|Добавление элемента в справочник]] справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:<br>
 
Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png|Добавление элемента в справочник]] справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:<br>
  
<br>
+
[[Файл:Ak_198.png|Добавление новой записи]]<br>
  
 
После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».<br>
 
После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».<br>
Строка 468: Строка 468:
 
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.<br>
 
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.<br>
  
<br>
+
[[Файл:Ak_199.png|900px|Второй шаг создания путёвки - Редактирование заявки и услуг]]<br>
  
 
=====Добавление заявки=====
 
=====Добавление заявки=====
  
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:<br>
+
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку [[Файл:Ak_200.png|Добавить заявку]] и в открывшейся форме заполнить нужные поля:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_201.png|800px|Форма добавления новой заявки]]<br>
  
 
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.<br>
 
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.<br>
  
<br>
+
Обязательными параметрами заявки являются:
 +
* Туроператор по заявке;
 +
* Юр. лицо туроператора;
 +
* Статус;
 +
* Валюта заявки.
 +
 
 +
Обязательность остальных полей настраивается во вкладке ''[[Настройки_полей_путёвки|Настройки полей путёвки/заявки]]'' раздела '''[[Администрирование]]'''.<br>
  
 
=====Добавление услуг=====
 
=====Добавление услуг=====
Строка 482: Строка 490:
 
Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:<br>
 
Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:<br>
  
<br>
+
[[Файл:Ak_176.png|Добавление услуги в выбранную заявку]]<br>
  
 
При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».<br>
 
При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».<br>
 
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.<br>
 
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.<br>
  
'''''Услуга «Авиаперелет».'''''<br>
+
======Услуга «Авиаперелет»======
В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:
+
 
* Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
+
В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:<br>
* Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
+
 
* Если в списке рейсов нет нужного рейса, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка рейсов. При этом откроется окно добавления нового рейса в справочник.
+
[[Файл:Ak_202.png|Добавление услуги Авиаперелёт]]<br>
* Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
+
 
<br>Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
+
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
<br>Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
+
Отредактировать имеющийся рейс можно при помощи кнопки [[Файл:Ak_088.png|Редактирование рейса]], а добавить новый рейс - [[Файл:Ak_087.png|Добавление рейса]].<br>
<br>Если в списке аэропортов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка аэропортов. При этом откроется окно добавления нового аэропорта в справочник.
+
 
<br>Если в списке типов самолета нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка типов самолета. При этом откроется окно добавления нового типа самолета в справочник.
+
На вкладке «Даты» необходимо указать:
<br>Если в списке авиакомпаний нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка авиакомпаний. При этом откроется окно добавления новой авиакомпании в справочник.
+
* День начала услуги;
<br>На вкладке «Даты» необходимо указать:
+
* Продолжительность услуги;
* День начала услуги
+
* Количество человек по услуге.
* Продолжительность услуги
+
 
* Количество человек по услуге
+
======Услуга «Отель»======
<br>
+
 
<br>'''''Услуга «Отель»'''''
+
В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.<br>
<br>В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.
+
 
<br>Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
+
[[Файл:Ak_203.png|Добавление услуги Отель]]<br>
<br>Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
+
 
<br>Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
+
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
<br>Если в списке отелей нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка отелей. При этом откроется окно добавления нового отеля в справочник.
+
На вкладке «Даты» необходимо указать:
<br>Если в списке типов номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка типов номеров. При этом откроется окно добавления нового типа номера в справочник.
+
* День начала услуги;
<br>Если в списке категорий номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка категорий номеров. При этом откроется окно добавления новой категории номера в справочник.
+
* Продолжительность услуги;
<br>Если в списке типов размещений нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка типов размещения. При этом откроется окно добавления нового типа размещения в справочник.
+
* Количество человек по услуге.
<br>Если в списке типов питания нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка типов питания. При этом откроется окно добавления нового типа питания в справочник.
+
 
<br>На вкладке «Даты» необходимо указать:
+
======Услуга «Трансфер»======
* День начала услуги
+
 
* Продолжительность услуги
+
В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.<br>
* Количество человек по услуге
+
 
<br>
+
[[Файл:Ak_204.png|Добавление услуги Трансфер]]<br>
<br>'''''Услуга «Трансфер»'''''
+
 
<br>В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.
+
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
<br>Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
+
На вкладке «Даты» необходимо указать:
<br>Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
+
* День начала услуги;
<br>Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
+
* Продолжительность услуги;
<br>Если в списке трансферов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку  справа от выпадающего списка трансферов. При этом откроется окно добавления нового трансфера в справочник.
+
* Количество человек по услуге.
<br>Если в списке типов транспорта нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку   справа от выпадающего списка типов транспорта. При этом откроется окно добавления нового типа транспорта в справочник.
+
 
<br>На вкладке «Даты» необходимо указать:
+
======Услуга «Экскурсия»======
* День начала услуги
+
 
* Продолжительность услуги
+
В форме добавления услуги «Экскурсия» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает экскурсию и транспорт.<br>
* Количество человек по услуге
+
 
<br>
+
[[Файл:Ak_205.png|Добавление услуги Экскурсия]]<br>
 +
 
 +
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
 +
На вкладке «Даты» необходимо указать:
 +
* День начала услуги;
 +
* Продолжительность услуги;
 +
* Количество человек по услуге.
 +
 
 +
======Услуга «Страховка»======
 +
 
 +
В форме добавления услуги «Страховка» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу и дополнительные описания к ней.<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_206.png|Добавление услуги Страховка]]<br>
 +
 
 +
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
 +
На вкладке «Даты» необходимо указать:
 +
* День начала услуги;
 +
* Продолжительность услуги;
 +
* Количество человек по услуге.
 +
 
 +
======Услуга «Виза»======
 +
 
 +
В форме добавления услуги «Виза» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу.<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_207.png|Добавление услуги Виза]]<br>
 +
 
 +
Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_194.png]] справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.<br>
 +
На вкладке «Даты» необходимо указать:
 +
* День начала услуги;
 +
* Продолжительность услуги;
 +
* Количество человек по услуге.
 +
 
 
<br>'''''Прочие услуги'''''
 
<br>'''''Прочие услуги'''''
 
<br>В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:
 
<br>В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:

Версия 17:15, 26 января 2018

Версия статьи от 26-01-2018.

Введение

Раздел «Путёвки» разработан с целью осуществления работы с путёвками, а именно: добавление, удаление путёвок, поиск информации по ним.

Работа с путевками

Переход к работе с путевкам осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

  • Дата:
    • Создания путевки;
    • Начала поездки;
    • Оплаты от клиента;
    • Окончания путёвки;
  • Диапазон дат:
    • Дата с;
    • Дата по;
  • Количество дней;
  • № путевки;
  • № заявки у ТО;
  • Страна;
  • Статус;
  • Тип офиса;
  • Офис продаж;
  • Менеджер;
  • Источник рекламы;
  • Фамилия туриста;
  • Оплачено клиентом:
    • Не указано (значение по умолчанию)
    • Полностью;
    • Частично;
    • Переплата;
    • Не оплачено;
  • Тип заявки;
  • Валюта;
  • Оператор;
  • Покупатель Юр. лицо;
  • Сумма к оплате от;
  • Сумма к оплате до;
  • Оплачено ТО:
    • Не указано (значение по умолчанию)
    • Полностью;
    • Частично;
    • Переплата;
    • Не оплачено.

Фильтры для поиска путёвок

По нажатию кнопки Найти, в нижней части блока фильтров отображается список заявок, соответствующих заданным параметрам поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

  • Табличный (расширенный режим);
  • В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши Расширенный режим или выбрать тип отображения в разделе настроек Настройки:
Настройки экрана

В данном окне, имеется несколько вкладок:

  • Основные настройки;
  • Настройки расширенного режима.

На вкладке Основные настройки имеется возможность настроить:

  • Количество отображаемых результатов. Минимальное количество равно 10, а максимальное – 50;
  • Тип отображения:
    • Табличный (расширенный);
    • Плиточный;
  • Получить стандартный вид. Позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.

На вкладке Настройки расширенного режима имеется возможность настроить:

  • Отображение данных по путёвке. Включается/выключается отображение полей по путёвкам в списке результатов.
  • Настраивается порядок следования полей друг за другом. Для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
  • Настройка ширины столбца. Минимальное значение ширины колонки может быть установлено 30, а максимальное - 1000,
  • Флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.

Настройки расширенного режима

По каждой путёвке в расширенном режиме представлена следующая информация:

  • Код путёвки;
  • Код у оператора;
  • Статус;
  • Страна;
  • Город;
  • Город отправления;
  • Дата начала поездки;
  • Дата окончания поездки;
  • Дата создания;
  • Дней – количество дней;
  • Ночей – количество ночей;
  • Кол. туристов – количество туристов;
  • Клиент – главный турист;
  • Покупатель ЮЛ;
  • Юр. лицо покупателя ЮЛ;
  • Оператор;
  • ЮЛ оператора;
  • Скидка (%);
  • Скидка (значение);
  • Скидка;
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА;
  • Долг клиента;
  • Стоимость у оператора;
  • Себестоимость;
  • Комиссия (%);
  • Комиссия (значение);
  • Комиссия;
  • Оплачено поставщику;
  • Долг поставщику;
  • Прибыль (план);
  • Прибыль (факт);
  • Примечание;
  • Ведущий менеджер;
  • Офис;
  • Документы выданы;
  • Ю.Л. владельца;
  • Источник рекламы;
  • Заблокировано;
  • Крайний срок оплаты;
  • Эл.почта клиента;
  • Телефон клиента;
  • Моб. телефон клиента;
  • Отели;
  • Срок сдачи документов;
  • Доступна для оплаты;
  • Холдированные платежи.

Ak 166.png

В табличном режиме отображаются следующие данные:

  • Код путёвки;
  • Номер путёвки у ТО;
  • ТО по заявке;
  • Страна;
  • Город вылета;
  • Статус путёвки;
  • Менеджер;
  • Флаг «Документы выданы»;
  • Дата начала тура;
  • Дата окончания тура;
  • Количество дней/ночей;
  • Количество туристов;
  • Покупатель;
  • Моб.телефон покупателя;
  • Полная стоимость у ТО;
  • Стоимость и долг для клиента;
  • Себестоимость;
  • Надбавка;
  • Прибыль (план./реал.);
  • Оплачено (ТА/ТО);
  • Флаг доступности для оплаты;
  • Сумма холдированных платежей.

Ak 167.png

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

  • просмотр / редактирование путевки;
  • оплата путёвки;
  • блокировка / разблокировка путевки;
  • удаление путевки.

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

  • Стоимость у ТО – стоимость у туроператора;
  • Себестоимость;
  • Скидка/надбавка для клиента (руб.);
  • Стоимость для клиента;
  • Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту;
  • Оплачено ТО – сумма оплат туроператору;
  • Плановая приб. – плановая прибыль;
  • Реальная приб. – реальная прибль;
  • Долг .

Ak 168.png

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке «Редактировать» справа от информации по путевке, при этом, путевка будет открыта в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

  • Общая информация;
  • Дополнительная информация.

Ak 169.png

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

  • Статус путёвки;
  • Покупатель;
  • № заявки у ТО;
  • Номер заказа;
  • Страна;
  • Заезд – даты начала и окончания путевки;
  • Стоимость у ТО;
  • Цена для клиента;
  • Скидка;
  • Долг оператору;
  • Валюта;
  • Курс валюты (если валюта путёвки не является национальной валютой).

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
Для редактирования информации необходимо нажать кнопку Редактировать справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Ak 173.png

Данная форма редактирования путёвки позволяет внести изменения в имеющиеся данные и заполнить дополнительные поля:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Дата начала путёвки;
  • Дата окончания путёвки;
  • Количество дней и ночей по путёвке;
  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Тип тура;
  • Количество взрослых и детей по путёвке;
  • Юр. лицо фирмы-владельца;
  • Флаг предварительного заказа;
  • Партнёр, являющийся покупателем;
  • Юр.лицо партнёра, являющегося покупателем;
  • Валюта путёвки;
  • Курс валюты (отображается в случае выбора не национальной валюты);
  • Комментарий.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

  • Услуги;
  • Клиенты;
  • Услуги по клиентам;
  • Документы на визы;
  • Дополнительно;
  • Цена и платежи;
  • Бонусы;
  • История изм.;
  • Переписка;
  • Отчеты;
  • Файлы.
Услуги

В данной вкладке представлена информация о заявках операторам и программе тура.
По заявкам отображается следующая информация:

  • Оператор;
  • Валюта заявки;
  • Номер заявки;
  • Статус (с возможностью быстрой смены);
  • Стоимость;
  • Сумма к оплате;
  • Скидка/надбавка;
  • Себестоимость.

По услугам, относящимся к заявке, отображается следующая информация:

  • Дата;
  • День;
  • Продолжительность;
  • Услуга;
  • Количество человек;
  • Статус;
  • Оператор;
  • № заявки у оператора.

Ak 174.png

Для редактирования заявки необходимо нажать кнопку Редактировать в правой части строки.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Ak 175.png

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.
Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить услугу» в списке услуг по выбранной заявке:

Ak 176.png

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».

Ak 177.png

Клиенты

Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Серия и номер паспорта РФ;
  • Кем выдан паспорт РФ;
  • Фамилия (лат.);
  • Имя (лат.);
  • Отчество (лат.);
  • Серия и номер загранпаспорта;
  • Кем выдан загранпаспорт;
  • Пол;
  • Дата рождения;
  • Телефон;
  • Гражданство.

Ak 178.png

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку Ak 119.png справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.

Ak 179.png

Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Ak 180.png

Услуги по клиентам

В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Ak 181.png

Документы на визы

В данном блоке отображается информация по документам на визы.
Отображаются следующие данные:

  • ФИО туриста;
  • Номер заявки;
  • Услуга;
  • Страна;
  • Дата приемки;
  • Дата отправки;
  • Дата получения;
  • Дата собеседования;
  • Флаг Отказ;
  • Дата выдачи визы;
  • Название документа;
  • Признак обязательности;
  • Дата сдачи.

Ak 182.png

Дополнительно

В данном блоке расположена следующая информация:

  • Менеджер - ведущий менеджер по путевке;
  • Офис;
  • Источник рекламы;
  • Срок оплаты;
  • Срок сдачи документов;
  • Флаг Доступна для оплаты;
  • Флаг Документы выданы;
  • Пользовательские поля доп. описаний, созданных в справочнике раздела Администрирование.

Ak 183.png

Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.

Цена и платежи

В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

Ak 184.png

В верхней части вкладки имеется возможность запланировать платёж по путёвке. Для этого нужно создать требование на оплату, используя кнопку Запланировать платёж.
Также можно создать новый платёж, используя кнопку Оплата/Возврат.
Далее располагается сводная таблица, в которой отображается информация о стоимости путёвки для клиента, плановой цене, плановой прибыли, а также сумма оплаты от клиента, оплаты ТО и сумма долга.
В блоке Платежи располагается информация о всех платежах, совершенных по данной путёвке:

  • Тип контрагента;
  • Дата;
  • Сумма платежа;
  • Номер;
  • Контрагент;
  • Курс;
  • Сумма в валюте заявки;
  • Счет (Касса);
  • Категория;
  • Тип платежа.

Блок Требования на оплату отображает все плановые платежи, созданные для текущей путёвки:

  • Тип контрагента;
  • Дата;
  • Сумма платежа;
  • Номер;
  • Контрагент;
  • Счет (Касса);
  • Категория;
  • Тип платежа.

В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.

Бонусы

В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.
Для применения скидки необходимо дважды кликнуть по карте. На экране появится сообщение «Связать путевку с дисконтной картой?». По нажатию кнопки «Привязать» скидка по выбранной дисконтной карте применится к путевке.

Ak 185.png

История изменений

На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке. Фиксируется время совершения действия, а также пользователь, который изменял какие-либо значения.

Ak 186.png

Переписка

В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ, а также получить сообщения от менеджера.

Ak 187.png

Отчеты

На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Ak 188.png

Файлы

В данной вкладке пользователь может прикрепить файлы к путевке (копии паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
После загрузки файла, он будет отображен в таблице, которая содержит следующую информацию:

  • Название файла;
  • Тип файла (расширение);
  • Флаг Доступно туристу - данный документ будет отображаться в личном кабинете туриста и будет доступен для скачивания;
  • Дата добавления;
  • Дата скачивания.

Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку Ak 191.png справа от названия файла и подтвердить удаление.

Ak 192.png

Создание новой путевки

Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками. При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

  • Город отправления;
  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Сроки и продолжительность;
  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Тип тура;
  • Количество взрослых и детей;
  • Валюта путевки;
  • Покупатель юр. лицо;
  • Комментарий.

Первый шаг при добавлении путёвки

Обязательными параметрами являются:

  • Город отправления;
  • Страна назначения;
  • Город назначения;
  • Дата заезда;
  • Продолжительность;
  • Количество клиентов;
  • Туроператор по заявке и его юр. лицо;
  • Юр. лицо Фирмы-владельца;
  • Валюта.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку Добавление элемента в справочник справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:

Добавление новой записи

После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Второй шаг создания путёвки - Редактирование заявки и услуг

Добавление заявки

Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку Добавить заявку и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Форма добавления новой заявки

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Обязательными параметрами заявки являются:

  • Туроператор по заявке;
  • Юр. лицо туроператора;
  • Статус;
  • Валюта заявки.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Добавление услуг

Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:

Добавление услуги в выбранную заявку

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.

Услуга «Авиаперелет»

В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:

Добавление услуги Авиаперелёт

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
Отредактировать имеющийся рейс можно при помощи кнопки Редактирование рейса, а добавить новый рейс - Добавление рейса.

На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Отель»

В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.

Добавление услуги Отель

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Трансфер»

В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.

Добавление услуги Трансфер

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Экскурсия»

В форме добавления услуги «Экскурсия» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает экскурсию и транспорт.

Добавление услуги Экскурсия

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Страховка»

В форме добавления услуги «Страховка» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу и дополнительные описания к ней.

Добавление услуги Страховка

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.
Услуга «Виза»

В форме добавления услуги «Виза» пользователь указывает страну, а также выбирает услугу.

Добавление услуги Виза

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку Ak 194.png справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги;
  • Продолжительность услуги;
  • Количество человек по услуге.


Прочие услуги
В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке услуг нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка услуг. При этом откроется окно добавления новой услуги в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

  • День начала услуги
  • Продолжительность услуги
  • Количество человек по услуге



После того как список заявок и услуг по ним сформирован, необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к третьему шагу.

Пример


Рассмотрим пример. Агент берет наземку у одного туроператора, а авиабилеты – у другого. В этом случае в путевке создаются две заявки:

  1. Заявка от Туроператора1, в которую входят услуги Страховка, Трансферы, Отель
  2. Заявка от Туроператора2, в которую входят услуги Топливный сбор и Авиаперелеты



В этом случае на первом шаге мы выбираем одного из двух туроператоров, например, Туроператора1. На втором шаге мы дважды кликаем по заявке:
При этом открывается окно редактирования заявки, где пользователь может ввести номер заявки, ее стоимость, размер скидки, сумму к оплате и себестоимость:
Нажимаем кнопку «Сохранить».
Далее Нажимаем на первую услугу «Авиаперелет» в списке и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Удалить». То же самое проделываем со второй услугой «Авиаперелет».
Далее нажимаем кнопку «Добавить заявку». При этом откроется окно добавления заявки:
В данном окне, в поле «Оператор» мы выбираем Туроператор2 и нужное юр.лицо, а также указываем стоимость, скидку, сумму к оплате и себестоимость второй заявки и нажимаем кнопку «Сохранить».
Выделяем вторую заявку в списке:
В списке услуг нажимаем кнопку «Добавить» и добавляем перелеты.
Таким образом получится, что одна путевка состоит из нескольких заявок. Стоимость путевки будет суммироваться из стоимостей входящих в нее заявок.

Третий шаг

На третьем шаге необходимо внести туристов по путевке.
Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется карточка клиента:


Обязательными полями являются:

  • Фамилия-Рус;
  • Имя-Рус;
  • Пол;
  • Возраст;
  • Дата рождения;
  • Телефон.


По нажатию кнопки «Добавить» клиент будет добавлен в заявку.
Если в базе будет найдет клиент с такими же данными, то при добавлении пользователю будет предоставлена возможность или взять данные уже существующего клиента, или создать нового:


Если клиент является человеком, заключающим договор, то необходимо проставить отметку в поле «ГК», если клиент является туристом, то необходимо проставить отметку в поле «Т».
Для удаления клиента из списка необходимо нажать кнопку справа от данных туриста.
После того как будут добавлены все туристы, необходимо нажать кнопку «Далее» и путевка будет сохранена в базу. При этом откроется экран просмотра заявки.


Создание предварительного заказа

Для создания нового предварительного заказа нужно нажать кнопку «Добавить предзаказ» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания предварительного заказа.


Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает:

  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Тип тура.


Обязательным параметром является Страна.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает нужную дату заезда и продолжительность.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».


Третий шаг

На третьем шаге пользователь указывает количество взрослых и детей.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».


Четвертый шаг

На четвертом шаге пользователь указывает контактные данные:

  • Имя;
  • Фамилия;
  • E-mail;
  • Номер телефона;
  • Бюджет;
  • Комментарий.


По нажатию кнопки «Далее» предварительный заказ будет сохранен в базу данных.

Оплата заявки

Для того, чтобы оплатить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку . При этом откроется окно добавления платежа:


Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и направление платежа «Расход».


Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать нужный отчет по путевке, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
Кроме того, бланки по заявке можно распечатать из экрана «Информация о заказе» на вкладке «Отчеты».


Удаление заявки

Для того, чтобы удалить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку в списке путевок.