Настройки — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Общие)
(→‎Настройки лидов)
Строка 838: Строка 838:
 
| Не проверять корректность заполнения клиентов при создании
 
| Не проверять корректность заполнения клиентов при создании
 
| Данный флаг влияет '''только''' на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с '''[[Лиды#Создание лида|Лидами]]'''.
 
| Данный флаг влияет '''только''' на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с '''[[Лиды#Создание лида|Лидами]]'''.
 +
|
 +
* Да;
 +
* Нет.
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 2
 +
| Изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий
 +
| Данный флаг позволяет изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий.
 +
|
 +
* Да;
 +
* Нет.
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 3
 +
| Архив лидов
 +
| Данный флаг позволяет помещать [[Лиды#Архивирование лида|лид в архив]].
 
|  
 
|  
 
* Да;
 
* Да;

Версия 15:54, 10 апреля 2018

Версия статьи от 10-04-2018.

Введение

Вкладка «Настройки» позволяет произвести настройку различных параметров системы.

Работа с экраном Настройки

SMS центр

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Название SMS-центра Выбор SMS-центра, через который будет осуществляться SMS рассылка
2 Логин для подключения к SMS центру Логин для подключения к SMS-центру, через который будет осуществляться рассылка
3 Пароль для подключения к SMS центру Пароль для подключения к SMS-центру, через который будет осуществляться рассылка
4 Имя отправителя Выбор подписи по-умолчанию при формировании SMS рассылки Значение из справочника "Имена отправителей"

Налоговые ставки

№ Наименование Описание Возможные значения
1 НДС Размер налога на добавочную стоимость в %
2 НСП Размер налога с продаж в %

Общие

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Продолжительность сессии Продолжительность сессии в минутах. Если за это время пользователь не производил никаких действий в системе, то после окончания сессии ему необходимо будет снова авторизоваться в системе. Целое число
2 Продолжительность действия загранпаспорта По умолчанию в настройке выставлено значение — 5. В случае, если срок действия заграничного паспорта отличается от срока действия стандартного российского паспорта, то в настройке необходимо указать количество лет (цифрой), которое будет прибавляться к году, указанному в поле «Дата выдачи» паспорта в вписываться в поле «Действителен до» в карточке клиента. Целые числа, определяющие количество лет
3 Бонусная программа Выбор бонусной программы
4 Настройки округления Выбор типа округления стоимостей и платежей
  • Не округлять;
  • Математически;
  • Округлять до 0 или 5;
  • До двух знаков после запятой;
  • До четырех знаков после запятой
5 Выбор офиса менеджером при входе в систему Флаг определяет, необходимость выбора офиса менеджеру при авторизации в системе
  • Да;
  • Нет
6 Запретить доступ с неизвестных ip Включение запрета доступа к системе с неизвестных ip-адресов
  • Да;
  • Нет
7 Доступные ip Список ip-адресов, с которых разрешен доступ к системе (перечисляются через пробел)

Планировщик

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Начало рабочего дня (часов) Час начала рабочего дня Целое число
2 Начало рабочего дня (минут) Минута начала рабочего дня Целое число
3 Окончание рабочего дня (часов) Час окончания рабочего дня Целое число
4 Окончание рабочего дня (минут) Минута окончания рабочего дня Целое число

Предупреждения

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Дней до окончания договора фин. обеспечения Количество дней до окончания договора фин.обеспечения, за которое необходимо начать выдавать предупреждение Целое число
2 Закрытие окна редактирования клиента
  • Да;
  • Нет
3 Оповещать об окончании договора в путевке Необходимость отображения предупреждения об окончании договора фин.обеспечения с туроператором в путевке
  • Да;
  • Нет

Платежи

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Формировать номер приходного ордера автоматически Определяет необходимость автоматического заполнения поля «Номер документа» при создании приходного платежа
  • Да - при создании платежа номер документа заполняется автоматически;
  • Нет - номер документа при создании платежа задается вручную.
2 Формировать номер расходного номера автоматически Определяет необходимость автоматического заполнения поля «Номер документа» при создании расходного платежа
  • Да - при создании платежа номер документа заполняется автоматически;
  • Нет - номер документа при создании платежа задается вручную.
3 E-Mail для оповещения о новых предавторизованных платежах Указывается e-mail для получения уведомлений о наличии новых предавторизованных платежей E-mail адрес

Параметры платежей по умолчанию. Добавление платежа не по путевке

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Направление Определяем направление платежа при создании платежа не по путёвке
  • Приход;
  • Расход.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании платежа не по путёвке Например, Хозяйственные платежи и налоги
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании платежа не по путёвке Например, Безналичный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании платежа не по путёвке Например, Счёт для оплаты поставщикам

Параметры платежей по умолчанию. Платежи по путевкам

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Направление Определяем направление платежа при создании платежа по путёвке
  • Приход;
  • Расход.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании платежа по путёвке Например, Оплата заявки туроператору (нал.руб)
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании платежа по путёвке Например, Наличный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании платежа по путёвке Например, Основной счёт

Параметры платежей по умолчанию. Плановые платежи

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Платежная операция Определение платёжной операции при создании планового платежа Например, Оплата заявки туроператору (безнал.руб)
2 Тип платежа Определение типа платежа при создании планового платежа Например, Безналичный рублёвый
3 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании планового платежа Например, Основной счёт

Параметры платежей по умолчанию. Плановые платежи по путевкам

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Дата оплаты Определяем дату оплаты при создании планового платежа по путёвке
  • Дата заезда;
  • Крайняя дата оплаты;
  • Текущая дата.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании планового платежа по путёвке Например, Оплата заявки туроператору (безнал.руб)
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании планового платежа по путёвке Например, Безналичный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании планового платежа по путёвке Например, Счёт для оплаты поставщикам

Путёвки

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Единица измерения скидки/комиссии Единица измерения скидки или комиссии устанавливается по умолчанию и используется в заявке ТО
  •  % - по умолчанию единицей измерения скидки/комиссии является процент;
  • у.е. - по умолчанию единицей измерения скидки/комиссии является валюта заявки
2 Использование агентского вознаграждения При включенной настройке в экране редактирования заявки отображаются дополнительные поля для ввода агентского вознаграждения
  • Да;
  • Нет
3 Предупреждать о повторном вводе клиента Проверка на ввод дубликатов клиентов при сохранении
  • Да;
  • Нет
4 Разрешить выбор валюты путевки Позволяет разрешить или запретить выбор валюты путёвки
  • Да - в экране оформления путевки и в экране редактирования путевки поле валюта путевки доступно для редактирования;
  • Нет - выбор валюты путевки недоступен (всегда подставляется валюта путевки по-умолчанию)
5 Скрывать по умолчанию цены при редактировании заявки При включенной настройке в экране редактирования заявки по-умолчанию отображается только поле для ввода цены для клиента. Поля для ввода остальных цен отображаются только при раскрытии блока стоимостей вручную
  • Да;
  • Нет
6 Расширенный формат нумерации Определение формата нумерации путевок
  • T - Код города,
  • C - Страна,
  • P - Код офиса партнёра,
  • Y - Год заезда по путёвке,
  • M - Месяц заезда по путёвке,
  • D - День заезда по путёвке,
  • y - Год создания путевки,
  • m - Месяц создания путевки,
  • d - День создания путевки,
  • 9 - Порядковый номер числом
7 Сквозная нумерация Использование сквозной нумерации путёвок
  • Да;
  • Нет
8 Текущий код путёвки Используется только при включенной сквозной нумерации путёвок
9 Назначать предзаказы менеджеру Выбор менеджера, который будет прописываться как ведущий менеджер при создании предзаказов Значение из справочника "Пользователи"
10 Страна начала маршрута Выбор страны отправления по-умолчанию Значение из справочника "Страны"
11 Город начала маршрута Выбор города отправления по-умолчанию Значение из справочника "Города"
12 Фильтр уникальности по шаблонам При включенной настройке по одинаковым фильтрам можно создать только 1 шаблон состава услуг. При попытке сохранить второй шаблон появляется предупреждение, что по таким параметрам шаблон уже есть.
  • Да;
  • Нет
13 Отправлять e-mail при создании путевки При включенной настройке будет отправлено письмо о создании новой путёвки
  • Да;
  • Нет
14 Дополнительные email для уведомлений о новых заказах Адрес эл.почты, на который нужно дополнительно отправлять оповещения о новых путёвках E-mail
15 Блокировать путевки на следующий день после заезда
  • Да;
  • Нет
16 Блокировать путевки при аннуляции
  • Да;
  • Нет
17 Блокировать путевки при полной оплате
  • Да;
  • Нет
18 Доступна для оплаты Значение флага доступности для оплаты, устанавливаемое по умолчанию при создании путёвок
  • Да;
  • Нет

Автоматическое переключение статусов путёвок, заявок, услуг

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Автоматическое переключение статусов путевок, заявок, услуг
  • Изменение статуса всех услуг, входящих в заявку, на ОК позволяет автоматически изменить статус заявки на ОК.
  • Изменение статуса всех заявок, входящих в путёвку, на ОК позволяет автоматически изменить статус путёвки на ОК.
  • Изменение статуса услуги с ОК на иной, приводит к автоматической смене статуса заявки, если она была со статусом ОК.
  • Изменение статуса заявки с ОК на иной, приводит к автоматической смене статуса путёвки, если она была со статусом ОК.
  • Изменение статуса заявки в ОК приводит к автоматическому проставлению статусов ОК у услуг, входящих в эту заявку.
  • Изменение статуса путёвки в ОК приводит к автоматическому проставлению статусов ОК у заявок, входящих в эту путёвку.
  • Да;
  • Нет
2 Статус путевки по умолчанию Определение статуса путёвки, устанавливаемого по умолчанию при создании Значение справочника "Статусы путёвок"
3 Статус заявки по умолчанию Определение статуса заявки, устанавливаемого по умолчанию при её добавлении в путевку Значение справочника "Статусы заявок"
4 Статус услуги по умолчанию Определение статуса услуги, устанавливаемого по умолчанию при её добавлении в заявку Значение справочника "Статусы услуг"

Работа с курсами

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Время для автоматической закачки курсов валют Настройка позволяет установить время автоматической загрузки курсов из ЦБ. Для удобства отображается как местное, так и московское время.
2 Использовать внутренний курс партнеров Выбор курса по-умолчанию при создании платежей: внутренний курс партнера или внутренний курс агентства. В случае, если в путевке несколько заявок с разными партнерами, то при проведении платежей по путевке необходимо указать, внутренний курс какого партнера будет использоваться при оплате.
  • Да - при оформлении заявок, при проведении платежей по путевки или по заявке используется внутренний курс партнера;
  • Нет - использовать внутренний курс агентства
3 Курсы закачивать автоматически Необходимость автоматической закачки курсов валют от ЦБ. Для добавления к курсу ЦБ % на конвертацию, необходимо указать % в справочнике «Валюты» и в карточках партнеров на вкладке «Внутренний курс» (если используется внутренний курс партнеров)
  • Да - закачка курсов на текущую и следующую дату происходит ежедневно в то время, которое указано в настройке «Время для автоматической закачки курсов валют»;
  • Нет - курсы автоматически не закачиваются (в этом случае необходимо вносить их ежедневно вручную в справочнике)
4 Фиксировать курс по дате формирования путевки На какую дату проверять курс: на дату оформления путевки или на текущую дату.
  • Да - при оформлении заявок, при проведении платежей по путевке или по заявке используется курс на дату оформления путевки;
  • Нет - используется курс на текущую дату

Электронная почта

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Адрес IMAP сервера Адрес IMAP сервера для получения e-mail
2 Порт IMAP сервера Порт IMAP сервера для получения e-mail
3 Использовать шифрование при подключении к IMAP серверу (SSL)
  • Да;
  • Нет
4 Адрес SMTP сервера Адрес SMTP сервера для отправки e-mail
5 Порт SMTP сервера Порт SMTP сервера для отправки e-mail
6 Использовать шифрование при подключении к SMTP серверу (Start TLS)
  • Да;
  • Нет
7 Использовать почтовый ящик для отправки писем
  • Да;
  • Нет
6 Логин для доступа к почтовому серверу Логин для подключения к почтовому серверу, указанному в настройках «Адрес IMAP сервера» и «Адрес SMTP сервера»
7 Пароль для доступа к почтовому серверу Пароль для подключения к почтовому серверу, указанному в настройках «Адрес IMAP сервера» и «Адрес SMTP сервера»
8 Почтовый ящик для отправки писем E-mail адрес, с которого будут отправляться письма

Настройки стилизации

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Логотип Предпросмотр загруженного логотипа компании для отображения в развёрнутом меню системы Мастер-Агент 2015
2 Файл Возможность загрузить логотип, размером 186х100 пикселей и меньше, или же установить логотип MAG по умолчанию.
  • Загрузить файл
  • Установить стандартный логотип MAG.
3 Уменьшенный логотип Предпросмотр загруженного логотипа компании для отображения в свёрнутом меню системы Мастер-Агент 2015
4 Файл Возможность загрузить логотип, размером 62x58 пикселей и меньше, или же установить логотип MAG по умолчанию.
  • Загрузить файл
  • Установить стандартный логотип MAG.
5 Фон меню Определяет цветовую гамму фона меню Например, #2e4e5d
6 Фон пункта меню Определяет цветовую гамму фона пункта меню Например, #0c343d
7 Фон выбранного пункта меню Определяет цветовую гамму фона выбранного пункта меню Например, #0a9189
8 Фон пункта меню при наведении Определяет цветовую гамму фона пункта меню при наведении указателя мыши Например, #2e4e5d
9 Цвет текста пункта меню Определяет цвет текста пункта меню Например, #ffffff
10 Цвет текста выбранного пункта меню Определяет цвет текста выбранного пункта меню Например, #000000
11 Цвет футера Определяет цвет футера (нижнего блока страницы) Например, #47634e
12 Текст в футере Текст, который необходимо отобразить в футере страницы (не более 230 символов)

Настройки лидов

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Не проверять корректность заполнения клиентов при создании Данный флаг влияет только на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с Лидами.
  • Да;
  • Нет.
2 Изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий Данный флаг позволяет изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий.
  • Да;
  • Нет.
3 Архив лидов Данный флаг позволяет помещать лид в архив.
  • Да;
  • Нет.
Источник — «http://wiki2.mag.travel/index.php?title=Настройки&oldid=775»