Путевки — различия между версиями

Версия 15:05, 24 января 2018

Версия статьи от 24-01-2018.

Введение

Раздел «Путёвки» разработан с целью осуществления работы с путёвками, а именно: добавление, удаление путёвок, поиск информации по ним.

Работа с путевками

Переход к работе с путевкам осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

• Дата:
  • Создания путевки;
  • Начала поездки;
  • Оплаты от клиента;
  • Окончания путёвки;
• Диапазон дат:
  • Дата с;
  • Дата по;
• Количество дней;
• № путевки;
• № заявки у ТО;
• Страна;
• Статус;
• Тип офиса;
• Офис продаж;
• Менеджер;
• Источник рекламы;
• Фамилия туриста;
• Оплачено клиентом:
  • Не указано (значение по умолчанию)
  • Полностью;
  • Частично;
  • Переплата;
  • Не оплачено;
• Тип заявки;
• Валюта;
• Оператор;
• Покупатель Юр. лицо;
• Сумма к оплате от;
• Сумма к оплате до;
• Оплачено ТО:
  • Не указано (значение по умолчанию)
  • Полностью;
  • Частично;
  • Переплата;
  • Не оплачено.

По нажатию кнопки , в нижней части блока фильтров отображается список заявок, соответствующих заданным параметрам поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

• Табличный (расширенный режим);
• В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :

В данном окне, имеется несколько вкладок:

• Основные настройки;
• Настройки расширенного режима.

На вкладке Основные настройки имеется возможность настроить:

• Количество отображаемых результатов. Минимальное количество равно 10, а максимальное – 50;
• Тип отображения:
  • Табличный (расширенный);
  • Плиточный;
• Получить стандартный вид. Позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.

На вкладке Настройки расширенного режима имеется возможность настроить:

• Отображение данных по путёвке. Включается/выключается отображение полей по путёвкам в списке результатов.
• Настраивается порядок следования полей друг за другом. Для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
• Настройка ширины столбца. Минимальное значение ширины колонки может быть установлено 30, а максимальное - 1000,
• Флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.
  

По каждой путёвке в расширенном режиме представлена следующая информация:

• Код путёвки;
• Код у оператора;
• Статус;
• Страна;
• Город;
• Город отправления;
• Дата начала поездки;
• Дата окончания поездки;
• Дата создания;
• Дней – количество дней;
• Ночей – количество ночей;
• Кол. туристов – количество туристов;
• Клиент – главный турист;
• Покупатель ЮЛ;
• Юр. лицо покупателя ЮЛ;
• Оператор;
• ЮЛ оператора;
• Скидка (%);
• Скидка (значение);
• Скидка;
• Стоимость для клиента;
• Оплачено ТА;
• Долг клиента;
• Стоимость у оператора;
• Себестоимость;
• Комиссия (%);
• Комиссия (значение);
• Комиссия;
• Оплачено поставщику;
• Долг поставщику;
• Прибыль (план);
• Прибыль (факт);
• Примечание;
• Ведущий менеджер;
• Офис;
• Документы выданы;
• Ю.Л. владельца;
• Источник рекламы;
• Заблокировано;
• Крайний срок оплаты;
• Эл.почта клиента;
• Телефон клиента;
• Моб. телефон клиента;
• Отели;
• Срок сдачи документов;
• Доступна для оплаты;
• Холдированные платежи.

В табличном режиме отображаются следующие данные:

• Код путёвки;
• Номер путёвки у ТО;
• ТО по заявке;
• Страна;
• Город вылета;
• Статус путёвки;
• Менеджер;
• Флаг «Документы выданы»;
• Дата начала тура;
• Дата окончания тура;
• Количество дней/ночей;
• Количество туристов;
• Покупатель;
• Моб.телефон покупателя;
• Полная стоимость у ТО;
• Стоимость и долг для клиента;
• Себестоимость;
• Надбавка;
• Прибыль (план./реал.);
• Оплачено (ТА/ТО);
• Флаг доступности для оплаты;
• Сумма холдированных платежей.

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

• просмотр / редактирование путевки;
• оплата путёвки;
• блокировка / разблокировка путевки;
• удаление путевки.

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

• Стоимость у ТО – стоимость у туроператора;
• Себестоимость;
• Скидка/надбавка для клиента (руб.);
• Стоимость для клиента;
• Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту;
• Оплачено ТО – сумма оплат туроператору;
• Плановая приб. – плановая прибыль;
• Реальная приб. – реальная прибль;
• Долг .

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке «Редактировать» справа от информации по путевке, при этом, путевка будет открыта в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

• Общая информация;
• Дополнительная информация.

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

• Статус путёвки;
• Покупатель;
• № заявки у ТО;
• Номер заказа;
• Страна;
• Заезд – даты начала и окончания путевки;
• Стоимость у ТО;
• Цена для клиента;
• Скидка;
• Долг оператору;
• Валюта;
• Курс валюты (если валюта путёвки не является национальной валютой).

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Данная форма редактирования путёвки позволяет внести изменения в имеющиеся данные и заполнить дополнительные поля:

• Город отправления;
• Страна;
• Регион;
• Город;
• Дата начала путёвки;
• Дата окончания путёвки;
• Количество дней и ночей по путёвке;
• Туроператор по заявке;
• Юр. лицо туроператора;
• Тип тура;
• Количество взрослых и детей по путёвке;
• Юр. лицо фирмы-владельца;
• Флаг предварительного заказа;
• Партнёр, являющийся покупателем;
• Юр.лицо партнёра, являющегося покупателем;
• Валюта путёвки;
• Курс валюты (отображается в случае выбора не национальной валюты);
• Комментарий.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

• Услуги;
• Клиенты;
• Услуги по клиентам;
• Документы на визы;
• Дополнительно;
• Цена и платежи;
• Бонусы;
• История изм.;
• Переписка;
• Отчеты;
• Файлы.

Услуги

В данной вкладке представлена информация о заявках операторам и программе тура.
По заявкам отображается следующая информация:

• Оператор;
• Валюта заявки;
• Номер заявки;
• Статус (с возможностью быстрой смены);
• Стоимость;
• Сумма к оплате;
• Скидка/надбавка;
• Себестоимость.

По услугам, относящимся к заявке, отображается следующая информация:

• Дата;
• День;
• Продолжительность;
• Услуга;
• Количество человек;
• Статус;
• Оператор;
• № заявки у оператора.

Для редактирования заявки необходимо нажать кнопку в правой части строки.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.
Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить услугу» в списке услуг по выбранной заявке:

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».

Клиенты

Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

• Фамилия;
• Имя;
• Отчество;
• Серия и номер паспорта РФ;
• Кем выдан паспорт РФ;
• Фамилия (лат.);
• Имя (лат.);
• Отчество (лат.);
• Серия и номер загранпаспорта;
• Кем выдан загранпаспорт;
• Пол;
• Дата рождения;
• Телефон;
• Гражданство.

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.

Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Услуги по клиентам

В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Документы на визы

В данном блоке отображается информация по документам на визы.
Отображаются следующие данные:

• ФИО туриста;
• Номер заявки;
• Услуга;
• Страна;
• Дата приемки;
• Дата отправки;
• Дата получения;
• Дата собеседования;
• Флаг Отказ;
• Дата выдачи визы;
• Название документа;
• Признак обязательности;
• Дата сдачи.

Дополнительно

В данном блоке расположена следующая информация:

• Менеджер - ведущий менеджер по путевке;
• Офис;
• Источник рекламы;
• Срок оплаты;
• Срок сдачи документов;
• Флаг Доступна для оплаты;
• Флаг Документы выданы;
• Пользовательские поля доп. описаний, созданных в справочнике раздела Администрирование.

Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.

Цена и платежи

В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

В верхней части вкладки имеется возможность запланировать платёж по путёвке. Для этого нужно создать требование на оплату, используя кнопку .
Также можно создать новый платёж, используя кнопку .
Далее располагается сводная таблица, в которой отображается информация о стоимости путёвки для клиента, плановой цене, плановой прибыли, а также сумма оплаты от клиента, оплаты ТО и сумма долга.
В блоке Платежи располагается информация о всех платежах, совершенных по данной путёвке:

• Тип контрагента;
• Дата;
• Сумма платежа;
• Номер;
• Контрагент;
• Курс;
• Сумма в валюте заявки;
• Счет (Касса);
• Категория;
• Тип платежа.

Блок Требования на оплату отображает все плановые платежи, созданные для текущей путёвки:

• Тип контрагента;
• Дата;
• Сумма платежа;
• Номер;
• Контрагент;
• Счет (Касса);
• Категория;
• Тип платежа.

В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.

Бонусы

В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.
Для применения скидки необходимо дважды кликнуть по карте. На экране появится сообщение «Связать путевку с дисконтной картой?». По нажатию кнопки «Привязать» скидка по выбранной дисконтной карте применится к путевке.

История изменений

На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке. Фиксируется время совершения действия, а также пользователь, который изменял какие-либо значения.

Переписка

В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ, а также получить сообщения от менеджера.

Отчеты

На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Файлы

В данной вкладке пользователь может прикрепить файлы к путевке (копии паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
После загрузки файла, он будет отображен в таблице, которая содержит следующую информацию:

• Название файла;
• Тип файла (расширение);
• Флаг Доступно туристу - данный документ будет отображаться в личном кабинете туриста и будет доступен для скачивания;
• Дата добавления;
• Дата скачивания.

Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку справа от названия файла и подтвердить удаление.

Создание новой путевки

Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками. При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

• Город отправления;
• Страна;
• Регион;
• Город;
• Сроки и продолжительность;
• Туроператор по заявке;
• Юр. лицо туроператора;
• Тип тура;
• Количество взрослых и детей;
• Валюта путевки;
• Покупатель юр. лицо;
• Комментарий.

Обязательными параметрами являются:

• Город отправления;
• Страна;
• Сроки и продолжительность;
• Туроператор по заявке и его юр. лицо;
• Количество клиентов.

Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:

После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Добавление заявки

Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Добавление услуг

Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.

Услуга «Авиаперелет».
В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:

• Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
• Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
• Если в списке рейсов нет нужного рейса, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка рейсов. При этом откроется окно добавления нового рейса в справочник.
• Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.

Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке аэропортов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка аэропортов. При этом откроется окно добавления нового аэропорта в справочник.
Если в списке типов самолета нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов самолета. При этом откроется окно добавления нового типа самолета в справочник.
Если в списке авиакомпаний нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка авиакомпаний. При этом откроется окно добавления новой авиакомпании в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Услуга «Отель»
В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке отелей нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка отелей. При этом откроется окно добавления нового отеля в справочник.
Если в списке типов номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов номеров. При этом откроется окно добавления нового типа номера в справочник.
Если в списке категорий номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка категорий номеров. При этом откроется окно добавления новой категории номера в справочник.
Если в списке типов размещений нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов размещения. При этом откроется окно добавления нового типа размещения в справочник.
Если в списке типов питания нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов питания. При этом откроется окно добавления нового типа питания в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Услуга «Трансфер»
В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке трансферов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка трансферов. При этом откроется окно добавления нового трансфера в справочник.
Если в списке типов транспорта нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов транспорта. При этом откроется окно добавления нового типа транспорта в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Прочие услуги
В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке услуг нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка услуг. При этом откроется окно добавления новой услуги в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

После того как список заявок и услуг по ним сформирован, необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к третьему шагу.

Пример

Рассмотрим пример. Агент берет наземку у одного туроператора, а авиабилеты – у другого. В этом случае в путевке создаются две заявки:

1. Заявка от Туроператора1, в которую входят услуги Страховка, Трансферы, Отель
2. Заявка от Туроператора2, в которую входят услуги Топливный сбор и Авиаперелеты

В этом случае на первом шаге мы выбираем одного из двух туроператоров, например, Туроператора1. На втором шаге мы дважды кликаем по заявке:
При этом открывается окно редактирования заявки, где пользователь может ввести номер заявки, ее стоимость, размер скидки, сумму к оплате и себестоимость:
Нажимаем кнопку «Сохранить».
Далее Нажимаем на первую услугу «Авиаперелет» в списке и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Удалить». То же самое проделываем со второй услугой «Авиаперелет».
Далее нажимаем кнопку «Добавить заявку». При этом откроется окно добавления заявки:
В данном окне, в поле «Оператор» мы выбираем Туроператор2 и нужное юр.лицо, а также указываем стоимость, скидку, сумму к оплате и себестоимость второй заявки и нажимаем кнопку «Сохранить».
Выделяем вторую заявку в списке:
В списке услуг нажимаем кнопку «Добавить» и добавляем перелеты.
Таким образом получится, что одна путевка состоит из нескольких заявок. Стоимость путевки будет суммироваться из стоимостей входящих в нее заявок.

Третий шаг

На третьем шаге необходимо внести туристов по путевке.
Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется карточка клиента:

Обязательными полями являются:

• Фамилия-Рус;
• Имя-Рус;
• Пол;
• Возраст;
• Дата рождения;
• Телефон.

По нажатию кнопки «Добавить» клиент будет добавлен в заявку.
Если в базе будет найдет клиент с такими же данными, то при добавлении пользователю будет предоставлена возможность или взять данные уже существующего клиента, или создать нового:

Если клиент является человеком, заключающим договор, то необходимо проставить отметку в поле «ГК», если клиент является туристом, то необходимо проставить отметку в поле «Т».
Для удаления клиента из списка необходимо нажать кнопку справа от данных туриста.
После того как будут добавлены все туристы, необходимо нажать кнопку «Далее» и путевка будет сохранена в базу. При этом откроется экран просмотра заявки.

Создание предварительного заказа

Для создания нового предварительного заказа нужно нажать кнопку «Добавить предзаказ» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания предварительного заказа.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает:

• Страна;
• Регион;
• Город;
• Тип тура.

Обязательным параметром является Страна.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает нужную дату заезда и продолжительность.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Третий шаг

На третьем шаге пользователь указывает количество взрослых и детей.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Четвертый шаг

На четвертом шаге пользователь указывает контактные данные:

• Имя;
• Фамилия;
• E-mail;
• Номер телефона;
• Бюджет;
• Комментарий.

По нажатию кнопки «Далее» предварительный заказ будет сохранен в базу данных.

Оплата заявки

Для того, чтобы оплатить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку . При этом откроется окно добавления платежа:

Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и направление платежа «Расход».

Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать нужный отчет по путевке, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
Кроме того, бланки по заявке можно распечатать из экрана «Информация о заказе» на вкладке «Отчеты».

Удаление заявки

Для того, чтобы удалить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку в списке путевок.