Версия 12:59, 27 июня 2017

Лиды

Лиды служат для учета первичных обращений, для работы с потенциальными клиентами и для работы при повторных продажах,
для мгновенного поиска и фильтрации, отображения событий и уведомлений по клиентам, ведения статистики.

Работа с лидами

Переход к работе с лидами осуществляется из главного меню по кнопке "Лиды". В верхней части экрана расположены фильтры для поиска лидов:

• Дата
  • Создания
  • Изменения менеджером
  • Изменения клиентом
• Дата с по
• Название лида/контакт клиента
• Требующие внимания
• Статус лида
• Статус путевки
• Источник
• Ведущий менеджер
• Страна
• Офис

По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список лидов в соответствии с заданными фильтрами.
По каждому лиду в списке представлена следующая информация:

• ID – идентификатор записи
• Название лида
• Статус лида
• Статусы путевок
• Ведущий менеджер
• Источник
• Контактное лицо
• Телефон
• e-mail
• Страна
• Создан
• Изм.менеджером
• Изм.клиентом

Редактирование лида

Для редактирования информации по лиду необходимо нажать кнопку справа от лида в экране просмотра списка лидов или на название лида, в виде ссылки.
При этом откроется экран редактирования лида. В данном экране информация представлена на вкладках:

• Основная информация
• Предложения и путевки

Основная информация

На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие области:

• Основная информация
• Дополнительная информация
• Клиенты
• История переписки/обращений

Основная информация включает в себя:

• Название лида
• Статус
• Менеджер
• Офис
• Описание

Дополнительная информация включает:

• Источник
• Страна
• Создан

Добавление клиента

Для добавления клиента необходимо нажать на кнопку «Найти и добавить» в области "клиенты", появится окно «Поиск клиентов».
Поиск клиента осуществляется по номеру путевки или по полям:

• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Пол
• Дата рождения
• Телефон
• Email
• Серия Номер заграничного или российского паспорта
  

Также пользователь может указать поиск только по полным совпадениям.
Чтобы очистить фильтры необходимо нажать на кнопку «Очистить».
После заполнения фильтров нажать на кнопку «Поиск».
В результатах поиска выбрать нужных клиентов и нажать на кнопку «Добавить».

Для добавления нового клиента необходимо заполнить фильтры и нажать на кнопку «Добавить».

Редактирование клиента

Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или на ссылку в колонке «Фамилия Имя Отчество».
При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:

• Основная информация
• Контакты
• Бонусы
• Файлы

Удаление клиента

Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа «Удалить».

История переписки/обращений

Для добавления обращения клиенту необходимо нажать на кнопку «Добавить», появится окно «Добавление обращения». Выбираем клиента, менеджера, указываем тип обращения, контакт клиента, текст обращения. нажимаем «Сохранить». Для добавления обращения от клиента выполняем вышеописанные действия и устанавливаем флаг «От клиента», нажимаем «Сохранить». Для отправки письма клиенту необходимо выбрать обращение и нажать кнопку «Отправить письмо и сохранить».

Предложения и путевки

Предложения

Предложение это набор услуг с описанием и ценой на конкретные даты под запрос клиента.

При добавлении предложения необходимо указать :

• страну
• город
• дату начала
• дату окончания
• описание
• цену
• валюту
• ссылку на предложение
• статус

нажать на кнопку «Сохранить»

Для того, чтобы удалить предложение, необходимо найти нужную запись в области предложения и нажать кнопку справа «Удалить».

Путевки

Для добавления путевки к лиду, необходимо в области «Путевки» нажать на кнопку «Найти и добавить» откроется окно поиска путевок.
Поиск путевки осуществляется по следующим фильтрам:

• Дате
  • создания путевки
  • начала поездки
  • оплаты клиента
• По интервалу даты с по
• Номеру путевки
• Фамилии туриста

После заполнения фильтров нажать на кнопку «Поиск». В результатах поиска выбрать нужную путевку и нажать на кнопку «Добавить».
Для очистки фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить».
Для удаления путевки из лида необходимо в области «Путевки» справа нажать на кнопку «Удалить».