Партнеры — различия между версиями

Версия 09:41, 4 марта 2019

Работа с базой партнеров

Переход к работе с базой партнеров осуществляется из главного меню по кнопке «Партнеры». При этом открывается справочник «Партнеры».
Справочник «Партнеры» представляет собой список партнеров.
В верхней части экрана располагается фильтр по названию партнера. Если установить отметку «Искать в начале слова», то поиск будет осуществляться по первым символам названия партнера. Без данной отметки поиск осуществляется по всему названию.

По каждому партнеру в списке представлена следующая информация:

• Имя – название партнера
• Покупатель-ЮЛ – признак «Покупатель юр.лицо»
• Оператор – признак «Оператор»
• Владелец программы – признак «Фирма-владелец»

Для добавления нового партнера необходимо нажать кнопку «Добавить запись». При этом откроется форма для добавления партнера:
В данном окне пользователь может заполнить следующую информацию:

• Название – краткое название партнера
• Полное название
• Латинское название
• Фактический адрес
• Телефон
• Адрес эл.почты
• Адрес в интернете
• Дисконт
• Центробанк
• Код
• Статус партнера

После сохранения основной информации можно заполнить дополнительную информацию о партнере.

Редактирование партнера

Для редактирования существующей записи необходимо найти нужного партнера в списке и нажать кнопку справа от его названия. При этом откроется форма редактирования записи.
Информация в карточке партнера сгруппирована на вкладках:

• Основная информация
• Юр.лица
• Офисы
• Пользователи
• Контактные лица
• Дополнительно
• Страны
• Договоры
• Внутренние курсы
• Файлы

Основная информация

На вкладке «Основная информация» можно просмотреть общую информацию о партнере:
Здесь представлена следующая информация по партнеру:

• Название
• Полное название
• Латинское название
• Фактический адрес
• Телефон
• Адрес эл.почты
• Адрес в интернете
• Центробанк
• Код
• Статус партнера:
  • Покупатель-ЮЛ
  • Оператор
  • Владелец программы

Юр.лица

На вкладке «Юр.лица» можно просмотреть список юр.лиц партнера:
По каждому юр.лицу в списке представлена следующая информация:

• ID
• Юр.лицо – название юр.лица
• Описание
• Признак «По умолчанию»

Для добавления нового юр.лица необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового юр.лица.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее. При этом откроется форма редактирования записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее.

Информация о юр.лице сгруппирована на вкладках:

• Основная информация
• Финансовое обеспечение

Основная информация

На вкладке «Основная информация» заполняется общая информация и реквизиты юр.лица:

• Название
• Полное название
• Отметка об использовании данного юр.лица по умолчанию
• ФИО руководителя
• Должность
• Реестровый номер
  • Серия
  • Номер
• ОГРН
• ИНН
• КПП
• ОКПО
• ОКОНХ
• Адрес
• Почтовый адрес
• Банковские реквизиты:
  • Расчетный счет / IBAN
  • Банк
  • БИК / SWIFT
  • Кор.счет / Account
• Описание

Финансовое обеспечение

На вкладке «Финансовое обеспечение» представлена информация о фин.гарантиях туроператора.
По каждой фин.гарантии в списке представлена следующая информация:

• Способ финансового обеспечения
• Наименование организации
• Договор
• Размер
• Действие договора с
• Действие договора по
• Реестровый номер в ЕФРТ

В списке можно отредактировать или удалить существующие записи или добавить новые.
Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма для внесения информации о фин.гарантиях:
В данном экране необходимо заполнить следующую информацию:

• Способ фин.обеспечения
• Размер фин.обеспечения
• Договор:
  • Номер
  • Дата
• Срок действия фин.обеспечения с по
• Наименование организации
• Реестровый номер в ЕФРТ
• Адрес местонахождения организации
• Почтовый адрес организации

Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее. При этом откроется форма редактирования записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее.

Контактные лица

Вкладка «Контактные лица» представляет собой список представителей партнера с возможностью редактирования и удаления существующих записей, а также добавления новых значений.
Для добавления нового представителя необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового представителя:
Здесь можно указать следующую информацию по представителю:

• ФИО
• Должность
• Отдел
• Телефон
• Эл.почта
• ICQ

Для редактирования существующей записи необходимо найти нужного представителя в списке и нажать кнопку справа от его названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужного представителя в списке и нажать кнопку справа от его названия.

Дополнительно

Вкладка «Дополнительно» представляет собой список доп.описаний партнера.

Страны

Вкладка «Страны» представляет собой список стран, с которыми работает оператор.

Договоры

Вкладка «Договоры» представляет собой список договоров с партнером с возможностью редактирования и удаления существующих записей, а также добавления новых значений.
По каждому договору в списке представлена следующая информация:

• Юр.лицо
• Тип договора
• Номер договора
• Дата начала
• Дата окончания

Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового договора:
Информация о договоре сгруппирована на вкладках:

• Основная информация
• Дополнительно
• Комиссии
• Вознаграждения

Основная информация

На вкладке «Основная информация» заполняются следующие данные:

• Юр.лицо
• Тип договора
• Номер договора
• Срок действия договора с по
• Отметка о необходимости оповещения об окончании договора за определенное количество дней.

Дополнительно

На вкладке «Дополнительно» отображаются дополнительные описания по договорам.

Комиссии

На вкладке «Комиссии» представлена информация о комиссиях агентства у данного партнера:
По каждой комиссии в списке представлена информация:

• Страна
• Комиссия
• Единица измерения
• Описание

Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления комиссии:
В данном окне необходимо заполнить поля:

• Страна
• Комиссия
• Единица измерения
• Описание

Если не указывать страну, то комиссия будет применяться ко всем странам. Более приоритетной является комиссия по конкретной стране.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия.

Вознаграждения

На вкладке «Вознаграждения» представлена информация об агентских вознаграждениях агентства у данного партнера:
По каждому вознаграждению в списке представлена информация:

• Страна
• Агентское вознаграждение
• Единица измерения
• Описание

Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления агентского вознаграждения:
В данном окне необходимо заполнить поля:

• Страна
• Агентское вознаграждение
• Единица измерения
• Описание

Если не указывать страну, то агентское вознаграждение будет применяться ко всем странам. Более приоритетным является вознаграждение по конкретной стране.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия.

Внутренние курсы

Вкладка «Внутренние курсы» представляет собой список настроек по формированию внутреннего курса партнера:
Настройка «Заводить вручную» означает, что курс партнера будет вводиться вручную в справочнике «Курсы партнеров».
Настройка «Формировать автоматически» означает, что курс партнера будет формироваться автоматически при импорте курсов валют от ЦБ. При этом курс партнера будет равен курсу ЦБ плюс %, указанный в поле «Курс ЦБ + %».

Файлы

Вкладка «Файлы» представляет собой список документов, прикрепленных к партнеру.

Удаление партнера

Для удаления записи из справочника необходимо найти нужного партнера в списке и нажать кнопку справа от его названия.