Путевки — различия между версиями

Версия 12:53, 16 марта 2017 (просмотреть исходный код) WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Работа с путевками == <br>Переход к работе с путевкам осуществляется из главного меню по…») Следующая правка →

(нет различий)

---

Версия 12:53, 16 марта 2017

Работа с путевками

Переход к работе с путевкам осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

• Быстрый поиск по созданию:
  • За сегодня
  • За неделю
  • За месяц
  • Все путевки
• Диапазон дат
  • Создания путевки
  • Начала поездки
  • Оплаты от клиента
• № путевки
• № заявки у ТО
• Статус
• Фамилия туриста
• Страна
• Тип офиса
• Офис продаж
• Менеджер
• Оплачено
• Тип путевки

По нажатию кнопки «Применить» в нижней части блока фильтров отображается список заявок в соответствии с заданными параметрами поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.
По каждой заявке в списке представлена следующая информация:

• Номер путевки ТА
• Номер путевки ТО
• Страна
• Туроператор
• Вылет из – город отправления
• Статус
• Менеджер
• Начало тура – дата начала тура
• Конец тура – дата окончания тура
• Дней/ночей – количество дней/ночей
• Человек – количество человек
• Покупатель – главный турист
• Полн. стоимость у ТО – полная стоимость у туроператора
• Клиент.стоимость / долг – стоимость для клиента / задолженность клиента
• Себестоимость – себестоимость
• Скидка – скидка для клиента в % (в валюте заявки)
• Прибыль (план./реал.) – планируемая и реальная прибыль
• Оплачено ТА/ТО – сумма оплат клиента турагенту / сумма оплат туроператору

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

• просмотр / редактирование путевки
• оплата путевки / заявки
• блокировка / разблокировка путевки
• удаление путевки

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

• Стоимость у ТО – стоимость у туроператора
• Себестоимость
• Скидка для клиента (руб.)
• Стоимость для клиента
• Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту
• Оплачено ТО – сумма оплат туроператору
• Плановая приб. – плановая прибыль
• Реальная приб. – реальная прибль
• Долг

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке справа от информации по путевке. При этом информация о путевке откроется в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

• Общая информация
• Дополнительная информация

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

• Статус заказа
• Покупатель
• № заявки у ТО
• Номер путевки
• Страна
• Заезд – даты заезда по путевке
• Стоимость
• Скидка
• К оплате
• Задолженность
• Валюта

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

• Услуги
• Клиенты
• Услуги по клиентам
• Дополнительно
• Цена и платежи
• Бонусы
• История изм.
• Переписка
• Отчеты
• Файлы

Услуги

В данном блоке представлена информация о программе тура:

• Дата
• День
• Продолжительность
• Услуга
• Количество человек
• Статус
• Оператор
• № заявки у оператора

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом пользователь попадает в окно редактирования заявок по путевке, где можно добавить, удалить или отредактировать услуги.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.
Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:
При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».

Клиенты

Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Паспорт РФ
• Выдан
• Фамилия (лат.)
• Имя (лат.)
• Отчество (лат.)
• Загранпаспорт
• Выдан
• Пол
• Дата рождения
• Телефон
• Гражданство

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.
Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Услуги по клиентам

В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Дополнительно

В данном блоке расположена следующая информация:

• Менеджер - ведущий менеджер по путевке
• Срок оплаты
• Срок сдаки документов

Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.
Здесь пользователь выбирает нужного менеджера и нажимает кнопку «Выбрать». Для отмены изменения менеджера пользователь нажимает кнопку «Отмена».
Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Цена и платежи

В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

Бонусы

В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.
Для применения скидки необходимо дважды кликнуть по карте. На экране появится сообщение «Связать путевку с дисконтной картой?». По нажатию кнопки «Привязать» скидка по выбранной дисконтной карте применится к путевке.

История изменений

На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке.

Переписка

В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ.

Отчеты

На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Файлы

В данной вкладке пользватель может прикрепить файлы к путевке (сканы паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку справа от названия файла и подтвердить удаление.

Создание новой путевки

Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

• Город отправления
• Страна
• Регион
• Город
• Сроки и продолжительность
• Туроператор по заявке
• Юр. лицо туроператора
• Тип тура
• Количество взрослых и детей
• Валюта путевки
• Покупатель юр. лицо
• Комментарий

Обязательными параметрами являются:

• Город отправления
• Страна
• Сроки и продолжительность
• Туроператор по заявке и его юр. лицо
• Количество клиентов

Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник:
Если в списке регионов нет нужного региона, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник:
Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник:
Если в списке туроператоров нет нужного партнера, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка туроператоров по заявке. При этом откроется окно добавления нового партнера в справочник.
После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Добавление заявки

Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Добавление услуг

Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:
При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуг нужно кликнуть по ним. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию о них.

Услуга «Авиаперелет».
В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:
Если в списке стран нет нужной страны, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке городов нет нужного города, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке рейсов нет нужного рейса, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка рейсов. При этом откроется окно добавления нового рейса в справочник:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке аэропортов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка аэропортов. При этом откроется окно добавления нового аэропорта в справочник.
Если в списке типов самолета нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов самолета. При этом откроется окно добавления нового типа самолета в справочник.
Если в списке авиакомпаний нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка авиакомпаний. При этом откроется окно добавления новой авиакомпании в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Услуга «Отель»
В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке отелей нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка отелей. При этом откроется окно добавления нового отеля в справочник.
Если в списке типов номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов номеров. При этом откроется окно добавления нового типа номера в справочник.
Если в списке категорий номеров нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка категорий номеров. При этом откроется окно добавления новой категории номера в справочник.
Если в списке типов размещений нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов размещения. При этом откроется окно добавления нового типа размещения в справочник.
Если в списке типов питания нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов питания. При этом откроется окно добавления нового типа питания в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Услуга «Трансфер»
В форме добавления услуги «Трансфер» пользователь указывает страну, регион и город, а также выбирает тип трансфера и транспорт.
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке регионов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка регионов. При этом откроется окно добавления нового региона в справочник.
Если в списке городов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка городов. При этом откроется окно добавления нового города в справочник.
Если в списке трансферов нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка трансферов. При этом откроется окно добавления нового трансфера в справочник.
Если в списке типов транспорта нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка типов транспорта. При этом откроется окно добавления нового типа транспорта в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

Прочие услуги
В форме добавления других услуг пользователь выбирает страну и услугу:
Если в списке стран нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран. При этом откроется окно добавления новой страны в справочник.
Если в списке услуг нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка услуг. При этом откроется окно добавления новой услуги в справочник.
На вкладке «Даты» необходимо указать:

• День начала услуги
• Продолжительность услуги
• Количество человек по услуге

После того как список заявок и услуг по ним сформирован, необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к третьему шагу.

Пример

Рассмотрим пример. Агент берет наземку у одного туроператора, а авиабилеты – у другого. В этом случае в путевке создаются две заявки:

1. Заявка от Туроператора1, в которую входят услуги Страховка, Трансферы, Отель
2. Заявка от Туроператора2, в которую входят услуги Топливный сбор и Авиаперелеты

В этом случае на первом шаге мы выбираем одного из двух туроператоров, например, Туроператора1. На втором шаге мы дважды кликаем по заявке:
При этом открывается окно редактирования заявки, где пользователь может ввести номер заявки, ее стоимость, размер скидки, сумму к оплате и себестоимость:
Нажимаем кнопку «Сохранить».
Далее Нажимаем на первую услугу «Авиаперелет» в списке и в открывшемся окне нажимаем кнопку «Удалить». То же самое проделываем со второй услугой «Авиаперелет».
Далее нажимаем кнопку «Добавить заявку». При этом откроется окно добавления заявки:
В данном окне, в поле «Оператор» мы выбираем Туроператор2 и нужное юр.лицо, а также указываем стоимость, скидку, сумму к оплате и себестоимость второй заявки и нажимаем кнопку «Сохранить».
Выделяем вторую заявку в списке:
В списке услуг нажимаем кнопку «Добавить» и добавляем перелеты.
Таким образом получится, что одна путевка состоит из нескольких заявок. Стоимость путевки будет суммироваться из стоимостей входящих в нее заявок.

Третий шаг

На третьем шаге необходимо внести туристов по путевке
Для этого необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется карточка клиента:
Обязательными полями являются:

• Фамилия-Рус.
• Имя-Рус.
• Пол
• Возраст
• Дата рождения
• Телефон

По нажатию кнопки «Добавить» клиент будет добавлен в заявку.
Если в базе будет найдет клиент с такими же данными, то при добавлении пользователю будет предоставлена возможность или взять данные уже существующего клиента, или создать нового:
Если клиент является человеком, заключающим договор, то необходимо проставить отметку в поле «ГК», если клиент является туристом, то необходимо проставить отметку в поле «Т».
Для удаления клиента из списка необходимо нажать кнопку справа от данных туриста.
После того как будут добавлены все туристы, необходимо нажать кнопку «Далее» и путевка будет сохранена в базу. При этом откроется экран просмотра заявки.

Создание предварительного заказа

Для создания нового предварительного заказа нужно нажать кнопку «Добавить предзаказ» в экране работы с путевками.
При этом откроется мастер создания предварительного заказа.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает:

• Страна
• Регион
• Город
• Тип тура

Обязательным параметром является страна.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает нужную дату заезда и продолжительность.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Третий шаг

На третьем шаге пользователь указывает количество взрослых и детей.
После того как указаны нужные параметры необходимо нажать кнопку «Далее».

Четвертый шаг

На четвертом шаге пользователь указывает контактные данные:

• Имя
• Фамилия
• E-mail
• Номер телефона
• Бюджет
• Комментарий
• Отметка о необходимости получать рассылку

По нажатию кнопки «Далее» предварительный заказ будет сохранен в базу данных.

Оплата заявки

Для того, чтобы оплатить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку . При этом откроется окно добавления платежа:
Здесь пользователь указывает необходимую информацию и нажимает кнопку «Добавить».
При внесении платежей от клиента выбираем Тип контрагента «Расчет с клиентом (физическое лицо)» или «Расчет с клиентом (юридическое лицо)» и направление платежа «Приход».
При внесении оплат туроператорам и поставщикам выбираем Тип контрагента «Расчет с оператором» и направление платежа «Расход».

Печать отчетов

Для того, чтобы распечатать нужный отчет по путевке, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку «Отчеты». При этом откроется список доступных для печати отчетов.
Кроме того, бланки по заявке можно распечатать из экрана «Информация о заказе» на вкладке «Отчеты».

Удаление заявки

Для того, чтобы удалить путевку, необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку в списке путевок.