Путевки — различия между версиями

Версия 14:48, 2 февраля 2018

Версия статьи от 2-02-2018.

Содержание

1 Введение
2 Работа с путевками

Введение

Раздел «Путёвки» разработан с целью осуществления работы с путёвками, а именно: добавление, удаление путёвок, поиск информации по ним.

Работа с путевками

Переход к работе с путевками осуществляется из главного меню по кнопке «Путевки».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска путевок:

Дата:
- Создания путевки;
- Начала поездки;
- Оплаты от клиента;
- Окончания путёвки;
Диапазон дат:
- Дата с;
- Дата по;
Количество дней;
№ путевки;
№ заявки у ТО;
Страна;
Статус;
Тип офиса;
Офис продаж;
Менеджер;
Источник рекламы;
Фамилия туриста;
Оплачено клиентом:
- Не указано (значение по умолчанию)
- Полностью;
- Частично;
- Переплата;
- Не оплачено;
Тип заявки;
Валюта;
Оператор;
Покупатель Юр. лицо;
Сумма к оплате от;
Сумма к оплате до;
Оплачено ТО:
- Не указано (значение по умолчанию)
- Полностью;
- Частично;
- Переплата;
- Не оплачено.

Помимо основных фильтров, отображаемых на экране, также имеется возможность фильтрации по пользовательским полям, созданным для путёвок в справочнике Доп.описания. Для того, чтобы задать фильтр путёвок по доп.описаниям, необходимо воспользоваться кнопкой , после этого откроется окно:

По нажатию кнопки , в нижней части блока фильтров отображается список заявок, соответствующих заданным параметрам поиска. Путевки в списке сгруппированы по дате создания.

Представить результаты поиска можно в нескольких вариантах:

Табличный (расширенный режим);
В виде плиток (упрощенный режим).

Переключение между режимами представления можно произвести по нажатию клавиши или выбрать тип отображения в разделе настроек :

В данном окне, имеется несколько вкладок:

Основные настройки;
Настройки расширенного режима.

На вкладке Основные настройки имеется возможность настроить:

Количество отображаемых результатов. Минимальное количество равно 10, а максимальное – 50;
Тип отображения:
- Табличный (расширенный);
- Плиточный;
Получить стандартный вид. Позволяет вернуть стандартные настройки для расширенного режима отображения, а именно порядок следования, ширину колонок.

На вкладке Настройки расширенного режима имеется возможность настроить:

Отображение данных по путёвке. Включается/выключается отображение полей по путёвкам в списке результатов.
Настраивается порядок следования полей друг за другом. Для этого нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.
Настройка ширины столбца. Минимальное значение ширины колонки может быть установлено 30, а максимальное - 1000,
Флаг Фиксировать размещает колонку в левую часть и фиксирует её.

По каждой путёвке в расширенном режиме представлена следующая информация:

Код путёвки;
Код у оператора;
Статус;
Страна;
Город;
Город отправления;
Дата начала поездки;
Дата окончания поездки;
Дата создания;
Дней – количество дней;
Ночей – количество ночей;
Кол. туристов – количество туристов;
Клиент – главный турист;
Покупатель ЮЛ;
Юр. лицо покупателя ЮЛ;
Оператор;
ЮЛ оператора;
Скидка (%);
Скидка (значение);
Скидка;
Стоимость для клиента;
Оплачено ТА;
Долг клиента;
Стоимость у оператора;
Себестоимость;
Комиссия (%);
Комиссия (значение);
Комиссия;
Оплачено поставщику;
Долг поставщику;
Прибыль (план);
Прибыль (факт);
Примечание;
Ведущий менеджер;
Офис;
Документы выданы;
Ю.Л. владельца;
Источник рекламы;
Заблокировано;
Крайний срок оплаты;
Эл.почта клиента;
Телефон клиента;
Моб. телефон клиента;
Отели;
Срок сдачи документов;
Доступна для оплаты;
Холдированные платежи;
Пользовательские поля, добавленные через справочник Доп. описаний.

В плиточном режиме отображаются следующие данные:

Код путёвки;
Номер заявки у ТО;
ТО по заявке;
Страна;
Город вылета;
Статус путёвки;
Менеджер;
Флаг «Документы выданы»;
Дата начала тура;
Дата окончания тура;
Количество дней/ночей;
Количество туристов;
Покупатель;
Моб.телефон покупателя (если заполнен мобильный номер, а если мобильный номер не указан, то отображается телефонный номер);
E-mail покупателя;
Полная стоимость у ТО;
Стоимость и долг для клиента;
Себестоимость;
Надбавка/Скидка;
Прибыль (план./реал.);
Оплачено (ТА/ТО);
Флаг доступности для оплаты;
Сумма холдированных платежей.

Справа от информации о путевке находятся кнопки:

просмотр / редактирование путевки;
оплата путёвки;
блокировка / разблокировка путевки;
удаление путевки.

При наличии соответствующих прав, появляется возможность менять статус путёвки прямо из списка путёвок.

Под списком путевок отображаются итоговые суммы по отобранному на экран списку отдельно по каждой валюте:

Стоимость у ТО – стоимость у туроператора;
Себестоимость;
Скидка/надбавка для клиента (руб.);
Стоимость для клиента;
Оплачено ТА – сумма оплат клиента турагенту;
Оплачено ТО – сумма оплат туроператору;
Плановая приб. – плановая прибыль;
Реальная приб. – реальная прибыль;
Долг.

Просмотр и редактирование путевки

Для просмотра информации по путевке необходимо кликнуть по кнопке справа от информации по путевке, при этом, путевка будет открыта в новой вкладке браузера.

Информация по путевке отображается несколькими блоками:

Общая информация;
Дополнительная информация.

Общая информация

В данном блоке представлена следующая информация:

Статус путёвки;
Покупатель;
№ заявки у ТО;
Номер заказа;
Страна;
Заезд – даты начала и окончания путевки;
Стоимость у ТО;
Цена для клиента;
Скидка;
Долг оператору;
Валюта;
Курс валюты (если валюта путёвки не является национальной валютой).

В этом же блоке можно распечатать необходимую документацию по путевке, если эта путёвка - бронирование авиа или отеля, а также отправить запрос на аннуляцию заказа.
При бронировании авиабилетов в путевке есть возможность распечатать счет, посмотреть таймлимит:

В случае, если у агентства есть депозит и его достаточно для оплаты билета, то можно произвести оплату с депозита и сразу выписать билет:

После нажатия на кнопку . Будет отображено предупреждение о списании стоимости билета с депозита у ТО:

При бронировании отеля в путевке есть возможность распечатать счет, посмотреть условия аннуляции:

Редактирование общей информации

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом откроется форма редактирования общей информации по путевке:

Данная форма редактирования путёвки позволяет внести изменения в имеющиеся данные и заполнить дополнительные поля:

Город отправления;
Страна;
Регион;
Город;
Дата начала путёвки;
Дата окончания путёвки;
Количество дней и ночей по путёвке;
Туроператор по заявке;
Юр. лицо туроператора;
Тип тура;
Количество взрослых и детей по путёвке;
Юр. лицо фирмы-владельца;
Флаг предварительного заказа;
Партнёр, являющийся покупателем;
Юр.лицо партнёра, являющегося покупателем;
Валюта путёвки;
Курс валюты (отображается в случае выбора не национальной валюты);
Комментарий.

Обязательность полей по путёвке настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Дополнительная информация

Дополнительная информация по путевке представлена на вкладках:

Услуги;
Клиенты;
Услуги по клиентам;
Документы на визы;
Дополнительно;
Цена и платежи;
Бонусы;
История изм.;
Переписка;
Отчеты;
Файлы.

Услуги

В данной вкладке представлена информация о заявках операторам и программе тура.
По заявкам отображается следующая информация:

Оператор;
Валюта заявки;
Номер заявки;
Статус (с возможностью быстрой смены);
Стоимость;
Сумма к оплате;
Скидка/надбавка;
Себестоимость.

Имеется возможность осуществить импорт заявки в имеющуюся путёвку.
Для этого необходимо воспользоваться кнопкой , которая произведёт переход в окно импорта заявок и автоматически заполнит поле Импортировать в номером путёвки:

По услугам, относящимся к заявке, отображается следующая информация:

Дата;
День;
Продолжительность;
Услуга;
Количество человек;
Статус;
Оператор;
№ заявки у оператора.

Для того, чтобы добавить в заявку копию уже имеющейся услуги, необходимо у данной услуги нажать на кнопку . После этого дубликат услуги будет создан и готов для редактирования.
Для удаления услуги из заявки необходимо воспользоваться кнопкой .

Для редактирования заявки необходимо нажать кнопку в правой части строки.
Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку «Добавить заявку» и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

Обязательность полей заявки настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.
По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку:

В путёвке, имеющей несколько заявок, появляются флажки для выбора той или иной заявки. По умолчанию, выбраны все имеющиеся заявки и в списке услуг отображаются также услуги по всем заявкам.
При переключении на какую-то одну заявку, производимом кликом мыши либо по заявке, либо по флажку включения в отображение, в списке услуг отображаются только услуги по конкретной выбранной заявке:

Для добавления услуг в новую заявку выделяем ее в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить услугу» в списке услуг по выбранной заявке:

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой:

После клика по кнопке «Готово», новая услуга будет добавлена в заявку.
При изменении количества туристов, использующих услугу, в этой же вкладке нужно определять, какие туристы будут использовать услугу, а какие нет.

Клиенты

Информация в данном блоке сгруппирована по клиентам. По каждому клиенту здесь представлена следующая информация:

Фамилия;
Имя;
Отчество;
Серия и номер паспорта РФ;
Кем выдан паспорт РФ;
Фамилия (лат.);
Имя (лат.);
Отчество (лат.);
Серия и номер загранпаспорта;
Кем выдан загранпаспорт;
Пол;
Дата рождения;
Телефон;
Гражданство.

В рамках данной вкладки можно произвести следующие действия:

- Редактирование списка клиентов;
- Добавить клиента с помощью полной формы добавления клиента;
- Добавить клиента с помощью формы быстрого ввода клиента;
- Найти и добавить клиента в путёвку;
- Редактирование клиента (открывается при помощи полной карточки туриста);
- Назначение клиента Главным клиентом/Покупателем;
- Установка признака Туриста;
- Удаления клиента из путёвки.

Для редактирования информации необходимо нажать кнопку справа от названия блока. При этом пользователь попадет в экран список клиентов по путевке, где можно добавить, отредактировать или удалить клиента.

Двойной клик по туристу откроет окно редактирования клиента:

Услуги по клиентам

В данном блоке отображается информация по услугам для каждого клиента в заказе.

Документы на визы

В данном блоке отображается информация по документам на визы.
Отображаются следующие данные:

ФИО туриста;
Номер заявки;
Услуга;
Страна;
Дата приемки;
Дата отправки;
Дата получения;
Дата собеседования;
Флаг Отказ;
Дата выдачи визы;
Название документа;
Признак обязательности;
Дата сдачи.

Дополнительно

В данном блоке расположена следующая информация:

Менеджер - ведущий менеджер по путевке;
Офис;
Источник рекламы;
Срок оплаты;
Срок сдачи документов;
Флаг Доступна для оплаты;
Флаг Документы выданы;
Пользовательские поля доп. описаний, созданных в справочнике раздела Администрирование.

Для изменения ведущего менеджера по путевке нужно нажать кнопку «Сменить менеджера» и в открывшемся списке выбрать другого менеджера.

Цена и платежи

В данном блоке отображается финансовая составляющая по путевке.

В верхней части вкладки имеется возможность запланировать платёж по путёвке. Для этого нужно создать требование на оплату, используя кнопку .
Также можно создать новый платёж, используя кнопку .
Далее располагается сводная таблица, в которой отображается информация о стоимости путёвки для клиента, плановой цене, плановой прибыли, а также сумма оплаты от клиента, оплаты ТО и сумма долга.
В блоке Платежи располагается информация о всех платежах, совершенных по данной путёвке:

Тип контрагента;
Дата;
Сумма платежа;
Номер;
Контрагент;
Курс;
Сумма в валюте заявки;
Счет (Касса);
Категория;
Тип платежа.

Блок Требования на оплату отображает все плановые платежи, созданные для текущей путёвки:

Тип контрагента;
Дата;
Сумма платежа;
Номер;
Контрагент;
Счет (Касса);
Категория;
Тип платежа.

В нижней части вкладки находится сводная информация по приходным и расходным операциям во всех валютах, в которых данные операции осуществлялись.

Если подключены платёжные системы в вкладке Настройки платёжных систем раздела Администрирование, то далее отображаются ссылки для совершения оплат через них, а также кнопка для отправки инструкций на оплату для главного клиента (отправка производится на e-mail главного туриста по путёвке):

Если были произведены платежи через платёжные системы, то также отображается раздел с замороженными платежами в платёжных системах.
Данный раздел содержит следующие данные:

Наименование платёжной системы, через которую осуществляется платёж;
Дата и время платежа;
Сумма платежа;
Статус платёжной операции.

Платежи, осуществляемые через платёжные системы, подключенные в вкладке Настройки платёжных систем раздела Администрирование, отображаются в путёвке, по которой производилась оплата, и изначально имеют статус Заморожен:

Для того, чтобы подтвердить данный платёж, необходимо нажать на кнопку в строке с данным платежом, или отклонить оплату кнопкой .
При отклонении оплаты, платёж получит статус Отменен, сумма будет возвращена плательщику, а при подтверждении (акцептировании) платежа - платёж будет иметь статус Оплачен:

Бонусы

В данном блоке отображаются бонусные и дисконтные карты туристов по путевке.

В системе есть несколько бонусных программ.
Выбор бонусной программы осуществляется во вкладке Настройки раздела Администрирование системы.

Бонусная программа 1

При использовании бонусной программы №1, вкладка Бонусы выглядит следующим образом:

Бонусная программа 2

При использовании бонусной программы №2, вкладка Бонусы выглядит следующим образом:

Если необходимо применить бонусную карту клиента к данной путёвке, то необходимо установить галочку Путевка по бонусной программе.
Далее, необходимо выбрать, какой вариант бонусной программы нужно использовать:

3% от стоимости путёвки на бонусный счёт клиента;
1,5% от стоимости путёвки на бонусный счёт, а 1,5% - скидка;
1,5% от стоимости путёвки на бонусный счёт, а 1,5% - оплата имеющимися на карте баллами.

После того, как выбран вариант бонусной программы, необходимо сохранить это значение. Затем, будет отображено количество баллов, которыми можно произвести оплату, и количество баллов, которыми была оплачена путёвка.

По нажатию кнопки , будет открыта форма добавления платежа, где платёжной операцией будет выбрано Списание бонусов, тип платежа: Платёж по бонусам:

История изменений

На вкладке «История изменений» отображаются действия пользователей по данной путевке. Фиксируется время совершения действия, а также пользователь, который изменял какие-либо значения.

Переписка

В данном блоке пользователь может отправить сообщение менеджеру, обслуживающему заказ, а также получить сообщения от менеджера.

Отчеты

На данной вкладке пользователь может распечатать необходимые документы по путевке.

Внимание! На данной вкладке, помимо отчётов, которые можно сформировать по путёвке, также располагаются файлы:

Загруженные в карточку туриста;
Загруженные в карточку Лида;
Загруженные в карточку партнёра.

Файлы

В данной вкладке пользователь может прикрепить файлы к путевке (копии паспортов, электронные билеты и т.д.).
Для прикрепления файлов к путевке необходимо нажать кнопку «Загрузить» и указать путь к нужному файлу.
После загрузки файла, он будет отображен в таблице, которая содержит следующую информацию:

Название файла;
Тип файла (расширение);
Флаг Доступно туристу - данный документ будет отображаться в личном кабинете туриста и будет доступен для скачивания;
Дата добавления;
Дата скачивания.

Для удаления прикрепленных файлов необходимо нажать кнопку справа от названия файла и подтвердить удаление.

Создание новой путевки

Для создания новой путевки нужно нажать кнопку «Добавить путевку» в экране работы с путевками. При этом откроется мастер создания новой путевки.

Первый шаг

На первом шаге пользователь указывает основные параметры тура.
К основным параметрам тура относятся:

Город отправления;
Страна;
Регион;
Город;
Сроки и продолжительность;
Туроператор по заявке;
Юр. лицо туроператора;
Тип тура;
Количество взрослых и детей;
Валюта путевки;
Покупатель юр. лицо;
Комментарий.

Обязательными параметрами являются:

Город отправления;
Страна назначения;
Город назначения;
Дата заезда;
Продолжительность;
Количество клиентов;
Туроператор по заявке и его юр. лицо;
Юр. лицо Фирмы-владельца;
Валюта.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Если в списке стран/регионов/городов/партнёров нет нужной записи, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка стран/регионов/городов/партнёров. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник:

После заполнения основной информации необходимо нажать кнопку «Далее».
При этом пользователь переходит ко второму шагу оформления.

Второй шаг

На втором шаге пользователь указывает стоимость заявки и редактирует список услуг по ней.
Здесь же при необходимости можно добавить другие заявки.

Добавление заявки

Для добавления заявки пользователь должен нажать кнопку и в открывшейся форме заполнить нужные поля:

По нажатию кнопки «Сохранить» заявка добавится в путевку.

Обязательными параметрами заявки являются:

Туроператор по заявке;
Юр. лицо туроператора;
Статус;
Валюта заявки.

Обязательность остальных полей настраивается во вкладке Настройки полей путёвки/заявки раздела Администрирование.

Добавление услуг

Для добавления услуг в новую заявку, выделяем её в списке заявок и нажимаем кнопку «Добавить» в списке услуг по выбранной заявке:

При этом откроется мастер добавления услуг. На первом шаге необходимо выбрать класс услуги, затем выбрать саму услугу, указать даты предоставления, продолжительность, количество человек, пользующихся этой услугой, и нажать кнопку «Готово».
Для редактирования услуги нужно кликнуть по ней. При этом откроется форма, в которой можно внести необходимую информацию.

Услуга «Авиаперелет»

В форме добавления услуги «Авиаперелет» пользователь выбирает страну и город вылета и прилета, рейс и тариф:

Если в списке нет нужного значения, то необходимо нажать кнопку справа от выпадающего списка. При этом откроется окно добавления новой записи в справочник.
Отредактировать имеющийся рейс можно при помощи кнопки , а добавить новый рейс - .

На вкладке «Даты» необходимо указать:

День начала услуги;
Продолжительность услуги;
Количество человек по услуге.

Услуга «Отель»

В форме добавления услуги «Отель» пользователь выбирает страну, регион и город, в которых находится отель. Затем выбирает отель, тип номера, категорию, тип размещения и нужный тип питания.