Клиенты — различия между версиями

Версия 17:51, 27 февраля 2019

Работа с базой клиентов

Переход к работе с базой клиентов осуществляется из главного меню по кнопке «Клиенты».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска клиентов:

• Дата
  • Создания
  • Изменения
• Имя и Фамилия
• Серия и номер карты
• Серия и номер загран. паспорта
• Дата рождения
• Страны которые хотел посетить турист
• Регион офиса
• Офис
• Ведущий менеджер
• Серия и номер гражданского паспорта

Так же есть возможность искать по контактам клиента:

• Страна
• Область
• Город
• Номер мобильного телефона

По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список клиентов в соответствии с заданными фильтрами.
По каждому клиенту в списке представлена следующая информация:

• ID – идентификатор записи
• Признак «Постоянный клиент»
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Телефон
• E-mail
• Фамилия (лат.)
• Имя (лат.)
• Дата рождения
• Данные загранпаспорта:
  • Серия
  • Номер
  • Дата выдачи
  • Дата окончания
  • Гражданство

Редактирование клиента

Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или на ссылку в колонке «ID». При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:

• Основная информация
• Контакты
• Бонусы

Основная информация

На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:

• Фамилия на кириллице и латинице
• Имя на кириллице и латинице
• Отчество на кириллице и латинице
• Общегражданский паспорт
  • Серия
  • Номер
  • Дата выдачи
  • Кем выдан
• Загранпаспорт
  • Серия
  • Номер
  • Дата выдачи
  • Дата окончания
  • Кем выдан
• Дата рождения
• Гражданство
• Пол
• Признак «Постоянный клиент»
• Возраст
• Примечание

Контакты

На вкладке «Контакты» для редактирования доступны следующие поля:

• Адрес:
  • Индекс
  • Страна
  • Область
  • Район
  • Город
  • Дом
  • Улица
  • Квартира
• Контакты:
  • Телефон
  • Мобильный
  • Факс
  • E-mail
  • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
• Место рождения:
  • Страна
  • Область
  • Город
  • Семья

Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Бонусы

На вкладке «Бонусы» можно внести информацию о дисконтных и бонусных картах клиента.
Для добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления дисконтной карты для клиента.
В данном окне пользователь заполняет необходимую информацию по карте и ставит отметку в поле «Включить». Данная отметка означает, что карта действующая.
Если в списке типов карт нет нужного типа, то необходимо нажать кнопку «Все типы» для добавления значения в справочник:
По каждой карте в списке представлена следующая информация:

• Название
• Признак карты накопительная она или фиксированная
• Единица измерения скидки
• Срок действия карты в месяцах
• Минимальная скидка по карте
• Максимальная скидка по карте
• Тип увеличения скидки
• Размер увеличения скидки
• Единица измерения размера увеличения скидки

Для добавления нового типа карты необходимо нажать кнопку «Добавить».
В Форме добавления нового типа карты нужно заполнить следующие поля:

• Название
• Признак накопительная карта или нет
• Единица измерения скидки
• Срок действия карты в месяцах
• Минимальная скидка
• 1 балл равен
• Валюта вычисления баллов

Если карта накопительная, то необходимо заполнить дополнительные поля:

• Максимальная скидка
• Тип увеличения скидки
• Размер увеличения скидки
• За каждые – количество единиц выбранного типа увеличения скидки
• Единица измерения количества единиц выбранного типа увеличения скидки

По нажатию кнопки «Сохранить» новый тип карты будет сохранен в справочнике.
Для редактирования существующего типа карты нужно нажать кнопку . Для удаления типа карты нужно нажать кнопку .

Добавление клиента

Для добавления нового клиента нужно нажать кнопку «Добавить» в экране работы с базой клиентов. При этом откроется окно добавления клиента.
В данном экране информация представлена на вкладках:

• Основная информация
• Контакты

Основная информация

На вкладке «Основная информация» можно указать следующие поля:

• Фамилия на кириллице и латинице
• Имя на кириллице и латинице
• Отчество на кириллице и латинице
• Общегражданский паспорт
  • Серия
  • Номер
  • Дата выдачи
  • Кем выдан
• Загранпаспорт
  • Серия
  • Номер
  • Дата выдачи
  • Дата окончания
  • Кем выдан
• Дата рождения
• Гражданство
• Пол
• Признак «Постоянный клиент»
• Возраст
• Примечание

Контакты

На вкладке «Контакты» можно указать следующую информацию:

• Адрес:
  • Индекс
  • Страна
  • Область
  • Район
  • Город
  • Дом
  • Улица
  • Квартира
• Контакты:
  • Телефон
  • Мобильный
  • Факс
  • E-mail
  • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
• Место рождения:
  • Страна
  • Область
  • Город
  • Регион

Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Удаление клиента

Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа.