Настройки — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Общие)
(→‎Путёвки)
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 100: Строка 100:
 
| Выбор бонусной программы
 
| Выбор бонусной программы
 
|  
 
|  
−
* [[Путевки#Бонусная программа 1|Бонусная программа 1]];
+
* [[Бонусная программа 1|Бонусная программа 1]];
−
* [[Путевки#Бонусная программа 2|Бонусная программа 2]].
+
* [[Бонусная программа 2|Бонусная программа 2]].
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
Строка 245: Строка 245:
  
 
| 3
 
| 3
 +
| Смена покупателя по путевке при наличии платежей от него
 +
| Определяет возможность смены покупателя по путёвке (Главный клиент/Покупатель Юр.лицо) при наличии платежей.
 +
|
 +
* Запрещено - при наличии платежа блокируется возможность смены покупателя по путёвке;
 +
* Разрешено с обновлением платежей - при наличии платежей, смена покупателя по путёвке производится с обновлением значения контрагента в соответствующих ему платежах.
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 4
 
| E-Mail для оповещения о новых предавторизованных платежах
 
| E-Mail для оповещения о новых предавторизованных платежах
 
| Указывается e-mail для получения уведомлений о наличии новых предавторизованных платежей
 
| Указывается e-mail для получения уведомлений о наличии новых предавторизованных платежей
Строка 494: Строка 502:
  
 
| 10
 
| 10
 +
| Назначать неотвеченные звонки менеджеру
 +
| Выбор менеджера, который будет прописываться как ведущий менеджер при создании клиентов на основе пропущенных звонков в телефонии (подробнее [[Интеграция_IP-телефонии#Назначение звонков ответственному менеджеру|Назначение неотвеченных звонков]])
 +
| Значение из справочника "Пользователи"
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 11
 
| Страна начала маршрута
 
| Страна начала маршрута
 
| Выбор страны отправления по-умолчанию
 
| Выбор страны отправления по-умолчанию
Строка 499: Строка 513:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 11
+
| 12
 
| Город начала маршрута
 
| Город начала маршрута
 
| Выбор города отправления по-умолчанию
 
| Выбор города отправления по-умолчанию
Строка 505: Строка 519:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 12
+
| 13
 
| Фильтр уникальности по шаблонам
 
| Фильтр уникальности по шаблонам
 
| При включенной настройке по одинаковым фильтрам можно создать только 1 шаблон состава услуг. При попытке сохранить второй шаблон появляется предупреждение, что по таким параметрам шаблон уже есть.
 
| При включенной настройке по одинаковым фильтрам можно создать только 1 шаблон состава услуг. При попытке сохранить второй шаблон появляется предупреждение, что по таким параметрам шаблон уже есть.
Строка 513: Строка 527:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 13
+
| 14
 
| Отправлять e-mail при создании путевки
 
| Отправлять e-mail при создании путевки
−
| При включенной настройке будет отправлено письмо о создании новой путёвки
+
| При включенной настройке будет отправлено письмо менеджеру о создании новой путёвки
 
|  
 
|  
 
* Да;
 
* Да;
Строка 521: Строка 535:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 14
+
| 15
 
| Дополнительные email для уведомлений о новых заказах
 
| Дополнительные email для уведомлений о новых заказах
 
| Адрес эл.почты, на который нужно дополнительно отправлять оповещения о новых путёвках
 
| Адрес эл.почты, на который нужно дополнительно отправлять оповещения о новых путёвках
Строка 527: Строка 541:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 15
+
| 16
 
| Блокировать путевки на следующий день после заезда
 
| Блокировать путевки на следующий день после заезда
 
|  
 
|  
Строка 535: Строка 549:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 16
+
| 17
 
| Блокировать путевки при аннуляции
 
| Блокировать путевки при аннуляции
 
|  
 
|  
Строка 543: Строка 557:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 17
+
| 18
 
| Блокировать путевки при полной оплате
 
| Блокировать путевки при полной оплате
 
|  
 
|  
Строка 551: Строка 565:
 
|- style="vertical-align:text-top"
 
|- style="vertical-align:text-top"
  
−
| 18
+
| 19
 
| Доступна для оплаты
 
| Доступна для оплаты
 
| Значение флага доступности для оплаты, устанавливаемое по умолчанию при создании путёвок
 
| Значение флага доступности для оплаты, устанавливаемое по умолчанию при создании путёвок
Строка 838: Строка 852:
 
| Не проверять корректность заполнения клиентов при создании
 
| Не проверять корректность заполнения клиентов при создании
 
| Данный флаг влияет '''только''' на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с '''[[Лиды#Создание лида|Лидами]]'''.
 
| Данный флаг влияет '''только''' на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с '''[[Лиды#Создание лида|Лидами]]'''.
 +
|
 +
* Да;
 +
* Нет.
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 2
 +
| Изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий
 +
| Данный флаг позволяет изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий.
 +
|
 +
* Да;
 +
* Нет.
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
| 3
 +
| Архив лидов
 +
| Данный флаг позволяет помещать [[Лиды#Архивирование лида|лид в архив]].
 
|  
 
|  
 
* Да;
 
* Да;

Текущая версия на 08:49, 28 сентября 2018

Версия статьи от 28-09-2018.

Введение

Вкладка «Настройки» позволяет произвести настройку различных параметров системы.

Работа с экраном Настройки

SMS центр

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Название SMS-центра Выбор SMS-центра, через который будет осуществляться SMS рассылка
2 Логин для подключения к SMS центру Логин для подключения к SMS-центру, через который будет осуществляться рассылка
3 Пароль для подключения к SMS центру Пароль для подключения к SMS-центру, через который будет осуществляться рассылка
4 Имя отправителя Выбор подписи по-умолчанию при формировании SMS рассылки Значение из справочника "Имена отправителей"

Налоговые ставки

№ Наименование Описание Возможные значения
1 НДС Размер налога на добавочную стоимость в %
2 НСП Размер налога с продаж в %

Общие

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Продолжительность сессии Продолжительность сессии в минутах. Если за это время пользователь не производил никаких действий в системе, то после окончания сессии ему необходимо будет снова авторизоваться в системе. Целое число
2 Продолжительность действия загранпаспорта По умолчанию в настройке выставлено значение — 5. В случае, если срок действия заграничного паспорта отличается от срока действия стандартного российского паспорта, то в настройке необходимо указать количество лет (цифрой), которое будет прибавляться к году, указанному в поле «Дата выдачи» паспорта в вписываться в поле «Действителен до» в карточке клиента. Целые числа, определяющие количество лет
3 Бонусная программа Выбор бонусной программы
4 Настройки округления Выбор типа округления стоимостей и платежей
  • Не округлять;
  • Математически;
  • Округлять до 0 или 5;
  • До двух знаков после запятой;
  • До четырех знаков после запятой
5 Выбор офиса менеджером при входе в систему Флаг определяет, необходимость выбора офиса менеджеру при авторизации в системе
  • Да;
  • Нет
6 Запретить доступ с неизвестных ip Включение запрета доступа к системе с неизвестных ip-адресов
  • Да;
  • Нет
7 Доступные ip Список ip-адресов, с которых разрешен доступ к системе (перечисляются через пробел)

Планировщик

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Начало рабочего дня (часов) Час начала рабочего дня Целое число
2 Начало рабочего дня (минут) Минута начала рабочего дня Целое число
3 Окончание рабочего дня (часов) Час окончания рабочего дня Целое число
4 Окончание рабочего дня (минут) Минута окончания рабочего дня Целое число

Предупреждения

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Дней до окончания договора фин. обеспечения Количество дней до окончания договора фин.обеспечения, за которое необходимо начать выдавать предупреждение Целое число
2 Закрытие окна редактирования клиента
  • Да;
  • Нет
3 Оповещать об окончании договора в путевке Необходимость отображения предупреждения об окончании договора фин.обеспечения с туроператором в путевке
  • Да;
  • Нет

Платежи

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Формировать номер приходного ордера автоматически Определяет необходимость автоматического заполнения поля «Номер документа» при создании приходного платежа
  • Да - при создании платежа номер документа заполняется автоматически;
  • Нет - номер документа при создании платежа задается вручную.
2 Формировать номер расходного номера автоматически Определяет необходимость автоматического заполнения поля «Номер документа» при создании расходного платежа
  • Да - при создании платежа номер документа заполняется автоматически;
  • Нет - номер документа при создании платежа задается вручную.
3 Смена покупателя по путевке при наличии платежей от него Определяет возможность смены покупателя по путёвке (Главный клиент/Покупатель Юр.лицо) при наличии платежей.
  • Запрещено - при наличии платежа блокируется возможность смены покупателя по путёвке;
  • Разрешено с обновлением платежей - при наличии платежей, смена покупателя по путёвке производится с обновлением значения контрагента в соответствующих ему платежах.
4 E-Mail для оповещения о новых предавторизованных платежах Указывается e-mail для получения уведомлений о наличии новых предавторизованных платежей E-mail адрес

Параметры платежей по умолчанию. Добавление платежа не по путевке

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Направление Определяем направление платежа при создании платежа не по путёвке
  • Приход;
  • Расход.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании платежа не по путёвке Например, Хозяйственные платежи и налоги
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании платежа не по путёвке Например, Безналичный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании платежа не по путёвке Например, Счёт для оплаты поставщикам

Параметры платежей по умолчанию. Платежи по путевкам

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Направление Определяем направление платежа при создании платежа по путёвке
  • Приход;
  • Расход.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании платежа по путёвке Например, Оплата заявки туроператору (нал.руб)
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании платежа по путёвке Например, Наличный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании платежа по путёвке Например, Основной счёт

Параметры платежей по умолчанию. Плановые платежи

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Платежная операция Определение платёжной операции при создании планового платежа Например, Оплата заявки туроператору (безнал.руб)
2 Тип платежа Определение типа платежа при создании планового платежа Например, Безналичный рублёвый
3 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании планового платежа Например, Основной счёт

Параметры платежей по умолчанию. Плановые платежи по путевкам

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Дата оплаты Определяем дату оплаты при создании планового платежа по путёвке
  • Дата заезда;
  • Крайняя дата оплаты;
  • Текущая дата.
2 Платежная операция Определение платёжной операции при создании планового платежа по путёвке Например, Оплата заявки туроператору (безнал.руб)
3 Тип платежа Определение типа платежа при создании планового платежа по путёвке Например, Безналичный рублёвый
4 Касса/Счет Определение кассы или счёта при создании планового платежа по путёвке Например, Счёт для оплаты поставщикам

Путёвки

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Единица измерения скидки/комиссии Единица измерения скидки или комиссии устанавливается по умолчанию и используется в заявке ТО
  •  % - по умолчанию единицей измерения скидки/комиссии является процент;
  • у.е. - по умолчанию единицей измерения скидки/комиссии является валюта заявки
2 Использование агентского вознаграждения При включенной настройке в экране редактирования заявки отображаются дополнительные поля для ввода агентского вознаграждения
  • Да;
  • Нет
3 Предупреждать о повторном вводе клиента Проверка на ввод дубликатов клиентов при сохранении
  • Да;
  • Нет
4 Разрешить выбор валюты путевки Позволяет разрешить или запретить выбор валюты путёвки
  • Да - в экране оформления путевки и в экране редактирования путевки поле валюта путевки доступно для редактирования;
  • Нет - выбор валюты путевки недоступен (всегда подставляется валюта путевки по-умолчанию)
5 Скрывать по умолчанию цены при редактировании заявки При включенной настройке в экране редактирования заявки по-умолчанию отображается только поле для ввода цены для клиента. Поля для ввода остальных цен отображаются только при раскрытии блока стоимостей вручную
  • Да;
  • Нет
6 Расширенный формат нумерации Определение формата нумерации путевок
  • T - Код города,
  • C - Страна,
  • P - Код офиса партнёра,
  • Y - Год заезда по путёвке,
  • M - Месяц заезда по путёвке,
  • D - День заезда по путёвке,
  • y - Год создания путевки,
  • m - Месяц создания путевки,
  • d - День создания путевки,
  • 9 - Порядковый номер числом
7 Сквозная нумерация Использование сквозной нумерации путёвок
  • Да;
  • Нет
8 Текущий код путёвки Используется только при включенной сквозной нумерации путёвок
9 Назначать предзаказы менеджеру Выбор менеджера, который будет прописываться как ведущий менеджер при создании предзаказов Значение из справочника "Пользователи"
10 Назначать неотвеченные звонки менеджеру Выбор менеджера, который будет прописываться как ведущий менеджер при создании клиентов на основе пропущенных звонков в телефонии (подробнее Назначение неотвеченных звонков) Значение из справочника "Пользователи"
11 Страна начала маршрута Выбор страны отправления по-умолчанию Значение из справочника "Страны"
12 Город начала маршрута Выбор города отправления по-умолчанию Значение из справочника "Города"
13 Фильтр уникальности по шаблонам При включенной настройке по одинаковым фильтрам можно создать только 1 шаблон состава услуг. При попытке сохранить второй шаблон появляется предупреждение, что по таким параметрам шаблон уже есть.
  • Да;
  • Нет
14 Отправлять e-mail при создании путевки При включенной настройке будет отправлено письмо менеджеру о создании новой путёвки
  • Да;
  • Нет
15 Дополнительные email для уведомлений о новых заказах Адрес эл.почты, на который нужно дополнительно отправлять оповещения о новых путёвках E-mail
16 Блокировать путевки на следующий день после заезда
  • Да;
  • Нет
17 Блокировать путевки при аннуляции
  • Да;
  • Нет
18 Блокировать путевки при полной оплате
  • Да;
  • Нет
19 Доступна для оплаты Значение флага доступности для оплаты, устанавливаемое по умолчанию при создании путёвок
  • Да;
  • Нет

Автоматическое переключение статусов путёвок, заявок, услуг

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Автоматическое переключение статусов путевок, заявок, услуг
  • Изменение статуса всех услуг, входящих в заявку, на ОК позволяет автоматически изменить статус заявки на ОК.
  • Изменение статуса всех заявок, входящих в путёвку, на ОК позволяет автоматически изменить статус путёвки на ОК.
  • Изменение статуса услуги с ОК на иной, приводит к автоматической смене статуса заявки, если она была со статусом ОК.
  • Изменение статуса заявки с ОК на иной, приводит к автоматической смене статуса путёвки, если она была со статусом ОК.
  • Изменение статуса заявки в ОК приводит к автоматическому проставлению статусов ОК у услуг, входящих в эту заявку.
  • Изменение статуса путёвки в ОК приводит к автоматическому проставлению статусов ОК у заявок, входящих в эту путёвку.
  • Да;
  • Нет
2 Статус путевки по умолчанию Определение статуса путёвки, устанавливаемого по умолчанию при создании Значение справочника "Статусы путёвок"
3 Статус заявки по умолчанию Определение статуса заявки, устанавливаемого по умолчанию при её добавлении в путевку Значение справочника "Статусы заявок"
4 Статус услуги по умолчанию Определение статуса услуги, устанавливаемого по умолчанию при её добавлении в заявку Значение справочника "Статусы услуг"

Работа с курсами

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Время для автоматической закачки курсов валют Настройка позволяет установить время автоматической загрузки курсов из ЦБ. Для удобства отображается как местное, так и московское время.
2 Использовать внутренний курс партнеров Выбор курса по-умолчанию при создании платежей: внутренний курс партнера или внутренний курс агентства. В случае, если в путевке несколько заявок с разными партнерами, то при проведении платежей по путевке необходимо указать, внутренний курс какого партнера будет использоваться при оплате.
  • Да - при оформлении заявок, при проведении платежей по путевки или по заявке используется внутренний курс партнера;
  • Нет - использовать внутренний курс агентства
3 Курсы закачивать автоматически Необходимость автоматической закачки курсов валют от ЦБ. Для добавления к курсу ЦБ % на конвертацию, необходимо указать % в справочнике «Валюты» и в карточках партнеров на вкладке «Внутренний курс» (если используется внутренний курс партнеров)
  • Да - закачка курсов на текущую и следующую дату происходит ежедневно в то время, которое указано в настройке «Время для автоматической закачки курсов валют»;
  • Нет - курсы автоматически не закачиваются (в этом случае необходимо вносить их ежедневно вручную в справочнике)
4 Фиксировать курс по дате формирования путевки На какую дату проверять курс: на дату оформления путевки или на текущую дату.
  • Да - при оформлении заявок, при проведении платежей по путевке или по заявке используется курс на дату оформления путевки;
  • Нет - используется курс на текущую дату

Электронная почта

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Адрес IMAP сервера Адрес IMAP сервера для получения e-mail
2 Порт IMAP сервера Порт IMAP сервера для получения e-mail
3 Использовать шифрование при подключении к IMAP серверу (SSL)
  • Да;
  • Нет
4 Адрес SMTP сервера Адрес SMTP сервера для отправки e-mail
5 Порт SMTP сервера Порт SMTP сервера для отправки e-mail
6 Использовать шифрование при подключении к SMTP серверу (Start TLS)
  • Да;
  • Нет
7 Использовать почтовый ящик для отправки писем
  • Да;
  • Нет
6 Логин для доступа к почтовому серверу Логин для подключения к почтовому серверу, указанному в настройках «Адрес IMAP сервера» и «Адрес SMTP сервера»
7 Пароль для доступа к почтовому серверу Пароль для подключения к почтовому серверу, указанному в настройках «Адрес IMAP сервера» и «Адрес SMTP сервера»
8 Почтовый ящик для отправки писем E-mail адрес, с которого будут отправляться письма

Настройки стилизации

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Логотип Предпросмотр загруженного логотипа компании для отображения в развёрнутом меню системы Мастер-Агент 2015
2 Файл Возможность загрузить логотип, размером 186х100 пикселей и меньше, или же установить логотип MAG по умолчанию.
  • Загрузить файл
  • Установить стандартный логотип MAG.
3 Уменьшенный логотип Предпросмотр загруженного логотипа компании для отображения в свёрнутом меню системы Мастер-Агент 2015
4 Файл Возможность загрузить логотип, размером 62x58 пикселей и меньше, или же установить логотип MAG по умолчанию.
  • Загрузить файл
  • Установить стандартный логотип MAG.
5 Фон меню Определяет цветовую гамму фона меню Например, #2e4e5d
6 Фон пункта меню Определяет цветовую гамму фона пункта меню Например, #0c343d
7 Фон выбранного пункта меню Определяет цветовую гамму фона выбранного пункта меню Например, #0a9189
8 Фон пункта меню при наведении Определяет цветовую гамму фона пункта меню при наведении указателя мыши Например, #2e4e5d
9 Цвет текста пункта меню Определяет цвет текста пункта меню Например, #ffffff
10 Цвет текста выбранного пункта меню Определяет цвет текста выбранного пункта меню Например, #000000
11 Цвет футера Определяет цвет футера (нижнего блока страницы) Например, #47634e
12 Текст в футере Текст, который необходимо отобразить в футере страницы (не более 230 символов)

Настройки лидов

№ Наименование Описание Возможные значения
1 Не проверять корректность заполнения клиентов при создании Данный флаг влияет только на валидацию клиентов при создании и редактировании клиентов в работе с Лидами.
  • Да;
  • Нет.
2 Изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий Данный флаг позволяет изменять менеджера на текущего при изменении статуса на рабочий.
  • Да;
  • Нет.
3 Архив лидов Данный флаг позволяет помещать лид в архив.
  • Да;
  • Нет.
Источник — «http://wiki2.mag.travel/index.php?title=Настройки&oldid=1188»