Статусы лида — различия между версиями
WikiSys (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Введение== Справочник «Статусы лида» служит для добавления/удаления статусов, которые…») |
WikiSys (обсуждение | вклад) (→Переходы между статусами) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}. | ||
| + | |||
==Введение== | ==Введение== | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
==Работа в справочнике== | ==Работа в справочнике== | ||
| + | |||
| + | Перейти в справочник «Статусы лида» можно из раздела главного меню '''Справочники''', раздел '''Общие''':<br> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_143.png|Справочник «Статусы лида»]]<br> | ||
| + | |||
| + | Справочник имеет следующие поля:<br> | ||
| + | * Название статуса; | ||
| + | * Порядок сортировки; | ||
| + | * Напомнить через (часов); | ||
| + | * Является новым; | ||
| + | * Является завершенным; | ||
| + | * Цвет; | ||
| + | * Источник. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_144.png|border]]<br> | ||
| + | |||
| + | ===Добавление записи=== | ||
| + | |||
| + | Создание нового статуса производится по кнопке [[Файл:Ak_145.png]]. Далее открывается форма:<br> | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_146.png|Добавление новой записи]]<br> | ||
| + | |||
| + | Данная форма содержит следующие поля: | ||
| + | * Название; | ||
| + | * Порядок сортировки - порядок следования статусов в списке; | ||
| + | * Напомнить через (часов) - после установки статуса, автоматически создаётся напоминание через указанное количество часов; | ||
| + | * Флаг ''"Является новым"'' - данный статус присваивается по умолчанию новым лидам автоматически, если пользователем не выбран иной; | ||
| + | * Флаг ''"Является завершенным"'' - данный статус является завершающим статусом и устанавливается, когда работа с лидом завершена полностью; | ||
| + | * Цвет - цвет лида, который имеет данный статус. | ||
| + | |||
| + | ===Редактирование записи=== | ||
| + | |||
| + | Для перехода к редактированию, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_093.png|Редактировать]] в столбце ''Управление'' у интересующей записи.<br> | ||
| + | После внесения изменений необходимо их сохранить. | ||
| + | |||
| + | ===Удаление записи=== | ||
| + | |||
| + | Для удаления, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_094.png|Удалить]] в столбце ''Управление'' у интересующей записи и подтвердить удаление. | ||
| + | |||
| + | ===Переходы между статусами=== | ||
| + | |||
| + | Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в окне ''Переходы'', вызываемом кнопкой [[Файл:Ak_147.png]]. Здесь определяется, какой статус лида на какие можно сменить.<br> | ||
| + | По горизонтали располагаются статусы, установленные у лида, а по вертикали - статусы, на которые их можно сменить.<br> | ||
| + | Таким образом, например, статус ''Выслано предложение'' можно сменить на ''В работе'', ''Бронирование'', ''Некачественный лид''. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ak_141.png]]<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category:Общее]] | ||
| + | [[Category:Справочники]] | ||
Текущая версия на 11:49, 12 декабря 2017
Версия статьи от 12-12-2017.
Содержание
Введение
Справочник «Статусы лида» служит для добавления/удаления статусов, которые можно присвоить лидам, а также для их настройки.
Работа в справочнике
Перейти в справочник «Статусы лида» можно из раздела главного меню Справочники, раздел Общие:
Справочник имеет следующие поля:
- Название статуса;
- Порядок сортировки;
- Напомнить через (часов);
- Является новым;
- Является завершенным;
- Цвет;
- Источник.
Добавление записи
Создание нового статуса производится по кнопке 
. Далее открывается форма:
Данная форма содержит следующие поля:
- Название;
- Порядок сортировки - порядок следования статусов в списке;
- Напомнить через (часов) - после установки статуса, автоматически создаётся напоминание через указанное количество часов;
- Флаг "Является новым" - данный статус присваивается по умолчанию новым лидам автоматически, если пользователем не выбран иной;
- Флаг "Является завершенным" - данный статус является завершающим статусом и устанавливается, когда работа с лидом завершена полностью;
- Цвет - цвет лида, который имеет данный статус.
Редактирование записи
Для перехода к редактированию, необходимо нажать на кнопку 
в столбце Управление у интересующей записи.
После внесения изменений необходимо их сохранить.
Удаление записи
Для удаления, необходимо нажать на кнопку 
в столбце Управление у интересующей записи и подтвердить удаление.
Переходы между статусами
Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в окне Переходы, вызываемом кнопкой 
. Здесь определяется, какой статус лида на какие можно сменить.
По горизонтали располагаются статусы, установленные у лида, а по вертикали - статусы, на которые их можно сменить.
Таким образом, например, статус Выслано предложение можно сменить на В работе, Бронирование, Некачественный лид.
