Клиенты — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
м
м (→‎Редактирование клиента)
 
(не показано 12 промежуточных версий этого же участника)
Строка 14: Строка 14:
 
* Ведущий менеджер
 
* Ведущий менеджер
 
* Серия и номер гражданского паспорта
 
* Серия и номер гражданского паспорта
−
<br>
+
 
 
<br>Так же есть возможность искать по контактам клиента:
 
<br>Так же есть возможность искать по контактам клиента:
 
* Страна
 
* Страна
Строка 20: Строка 20:
 
* Город
 
* Город
 
* Номер мобильного телефона
 
* Номер мобильного телефона
−
<br>
+
 
 
<br>По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список клиентов в соответствии с заданными фильтрами.
 
<br>По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список клиентов в соответствии с заданными фильтрами.
 
<br>По каждому клиенту в списке представлена следующая информация:
 
<br>По каждому клиенту в списке представлена следующая информация:
Строка 39: Строка 39:
 
** Дата окончания
 
** Дата окончания
 
** Гражданство
 
** Гражданство
−
<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
=== Редактирование клиента ===
 
=== Редактирование клиента ===
−
<br>Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку   справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или на ссылку в колонке «ID». При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:
+
Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов. При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:
 
* Основная информация
 
* Основная информация
 
* Контакты
 
* Контакты
 
* Бонусы
 
* Бонусы
−
<br>
 
 
<br>
 
<br>
 
==== Основная информация ====
 
==== Основная информация ====
−
<br>На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:
+
На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:
 
* Фамилия на кириллице и латинице
 
* Фамилия на кириллице и латинице
 
* Имя на кириллице и латинице
 
* Имя на кириллице и латинице
Строка 70: Строка 68:
 
* Возраст
 
* Возраст
 
* Примечание
 
* Примечание
−
<br>
+
 
 
<br>
 
<br>
 
==== Контакты ====
 
==== Контакты ====
−
<br>На вкладке «Контакты» для редактирования доступны следующие поля:
+
На вкладке «Контакты» для редактирования доступны следующие поля:
 
* Адрес:
 
* Адрес:
 
** Индекс
 
** Индекс
Строка 94: Строка 92:
 
** Город
 
** Город
 
** Семья
 
** Семья
−
<br>
 
 
<br>Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».
 
<br>Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 +
 
==== Бонусы ====
 
==== Бонусы ====
−
<br>На вкладке «Бонусы» можно внести информацию о дисконтных и бонусных картах клиента.
+
На вкладке «Бонусы» можно внести информацию о дисконтных и бонусных картах клиента.
 
<br>Для добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления дисконтной карты для клиента.
 
<br>Для добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления дисконтной карты для клиента.
 
<br>В данном окне пользователь заполняет необходимую информацию по карте и ставит отметку в поле «Включить». Данная отметка означает, что карта действующая.
 
<br>В данном окне пользователь заполняет необходимую информацию по карте и ставит отметку в поле «Включить». Данная отметка означает, что карта действующая.
Строка 113: Строка 111:
 
* Размер увеличения скидки
 
* Размер увеличения скидки
 
* Единица измерения размера увеличения скидки
 
* Единица измерения размера увеличения скидки
−
<br>
+
 
 
<br>Для добавления нового типа карты необходимо нажать кнопку «Добавить».
 
<br>Для добавления нового типа карты необходимо нажать кнопку «Добавить».
 
<br>В Форме добавления нового типа карты нужно заполнить следующие поля:
 
<br>В Форме добавления нового типа карты нужно заполнить следующие поля:
Строка 123: Строка 121:
 
* 1 балл равен
 
* 1 балл равен
 
* Валюта вычисления баллов
 
* Валюта вычисления баллов
−
<br>
+
 
 
<br>Если карта накопительная, то необходимо заполнить дополнительные поля:
 
<br>Если карта накопительная, то необходимо заполнить дополнительные поля:
 
* Максимальная скидка
 
* Максимальная скидка
Строка 130: Строка 128:
 
* За каждые – количество единиц выбранного типа увеличения скидки
 
* За каждые – количество единиц выбранного типа увеличения скидки
 
* Единица измерения количества единиц выбранного типа увеличения скидки
 
* Единица измерения количества единиц выбранного типа увеличения скидки
−
<br>
+
 
 
<br>По нажатию кнопки «Сохранить» новый тип карты будет сохранен в справочнике.
 
<br>По нажатию кнопки «Сохранить» новый тип карты будет сохранен в справочнике.
 
<br>Для редактирования существующего типа карты нужно нажать кнопку  . Для удаления типа карты нужно нажать кнопку  .
 
<br>Для редактирования существующего типа карты нужно нажать кнопку  . Для удаления типа карты нужно нажать кнопку  .
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 +
 
=== Добавление клиента ===
 
=== Добавление клиента ===
−
<br>Для добавления нового клиента нужно нажать кнопку «Добавить» в экране работы с базой клиентов. При этом откроется окно добавления клиента.
+
Для добавления нового клиента нужно нажать кнопку «Добавить» в экране работы с базой клиентов. При этом откроется окно добавления клиента.
 
<br>В данном экране информация представлена на вкладках:
 
<br>В данном экране информация представлена на вкладках:
 
* Основная информация
 
* Основная информация
 
* Контакты
 
* Контакты
 
<br>
 
<br>
−
<br>
+
 
 
==== Основная информация ====
 
==== Основная информация ====
−
<br>На вкладке «Основная информация» можно указать следующие поля:
+
На вкладке «Основная информация» можно указать следующие поля:
 
* Фамилия на кириллице и латинице
 
* Фамилия на кириллице и латинице
 
* Имя на кириллице и латинице
 
* Имя на кириллице и латинице
Строка 165: Строка 164:
 
* Примечание
 
* Примечание
 
<br>
 
<br>
−
<br>
+
 
 
==== Контакты ====
 
==== Контакты ====
−
<br>На вкладке «Контакты» можно указать следующую информацию:
+
На вкладке «Контакты» можно указать следующую информацию:
 
* Адрес:
 
* Адрес:
 
** Индекс
 
** Индекс
Строка 187: Строка 186:
 
** Область
 
** Область
 
** Город
 
** Город
−
** Семья
+
** Регион
−
<br>
+
 
 
<br>Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».
 
<br>Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 +
 
=== Удаление клиента ===
 
=== Удаление клиента ===
−
<br>Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку   справа.
+
Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа.
 
<br>
 
<br>
  
 
[[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]]
 
[[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]]

Текущая версия на 09:49, 28 февраля 2019

Работа с базой клиентов


Переход к работе с базой клиентов осуществляется из главного меню по кнопке «Клиенты».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска клиентов:

  • Дата
    • Создания
    • Изменения
  • Имя и Фамилия
  • Серия и номер карты
  • Серия и номер загран. паспорта
  • Дата рождения
  • Страны которые хотел посетить турист
  • Регион офиса
  • Офис
  • Ведущий менеджер
  • Серия и номер гражданского паспорта


Так же есть возможность искать по контактам клиента:

  • Страна
  • Область
  • Город
  • Номер мобильного телефона


По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список клиентов в соответствии с заданными фильтрами.
По каждому клиенту в списке представлена следующая информация:

  • ID – идентификатор записи
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Телефон
  • E-mail
  • Фамилия (лат.)
  • Имя (лат.)
  • Дата рождения
  • Данные загранпаспорта:
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Гражданство


Редактирование клиента

Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов. При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:

  • Основная информация
  • Контакты
  • Бонусы


Основная информация

На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:

  • Фамилия на кириллице и латинице
  • Имя на кириллице и латинице
  • Отчество на кириллице и латинице
  • Общегражданский паспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Кем выдан
  • Загранпаспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Кем выдан
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Пол
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Возраст
  • Примечание


Контакты

На вкладке «Контакты» для редактирования доступны следующие поля:

  • Адрес:
    • Индекс
    • Страна
    • Область
    • Район
    • Город
    • Дом
    • Улица
    • Квартира
  • Контакты:
    • Телефон
    • Мобильный
    • Факс
    • E-mail
    • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
  • Место рождения:
    • Страна
    • Область
    • Город
    • Семья


Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Бонусы

На вкладке «Бонусы» можно внести информацию о дисконтных и бонусных картах клиента.
Для добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления дисконтной карты для клиента.
В данном окне пользователь заполняет необходимую информацию по карте и ставит отметку в поле «Включить». Данная отметка означает, что карта действующая.
Если в списке типов карт нет нужного типа, то необходимо нажать кнопку «Все типы» для добавления значения в справочник:
По каждой карте в списке представлена следующая информация:

  • Название
  • Признак карты накопительная она или фиксированная
  • Единица измерения скидки
  • Срок действия карты в месяцах
  • Минимальная скидка по карте
  • Максимальная скидка по карте
  • Тип увеличения скидки
  • Размер увеличения скидки
  • Единица измерения размера увеличения скидки


Для добавления нового типа карты необходимо нажать кнопку «Добавить».
В Форме добавления нового типа карты нужно заполнить следующие поля:

  • Название
  • Признак накопительная карта или нет
  • Единица измерения скидки
  • Срок действия карты в месяцах
  • Минимальная скидка
  • 1 балл равен
  • Валюта вычисления баллов


Если карта накопительная, то необходимо заполнить дополнительные поля:

  • Максимальная скидка
  • Тип увеличения скидки
  • Размер увеличения скидки
  • За каждые – количество единиц выбранного типа увеличения скидки
  • Единица измерения количества единиц выбранного типа увеличения скидки


По нажатию кнопки «Сохранить» новый тип карты будет сохранен в справочнике.
Для редактирования существующего типа карты нужно нажать кнопку . Для удаления типа карты нужно нажать кнопку .

Добавление клиента

Для добавления нового клиента нужно нажать кнопку «Добавить» в экране работы с базой клиентов. При этом откроется окно добавления клиента.
В данном экране информация представлена на вкладках:

  • Основная информация
  • Контакты


Основная информация

На вкладке «Основная информация» можно указать следующие поля:

  • Фамилия на кириллице и латинице
  • Имя на кириллице и латинице
  • Отчество на кириллице и латинице
  • Общегражданский паспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Кем выдан
  • Загранпаспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Кем выдан
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Пол
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Возраст
  • Примечание


Контакты

На вкладке «Контакты» можно указать следующую информацию:

  • Адрес:
    • Индекс
    • Страна
    • Область
    • Район
    • Город
    • Дом
    • Улица
    • Квартира
  • Контакты:
    • Телефон
    • Мобильный
    • Факс
    • E-mail
    • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
  • Место рождения:
    • Страна
    • Область
    • Город
    • Регион


Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Удаление клиента

Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа.

Источник — «http://wiki2.mag.travel/index.php?title=Клиенты&oldid=1321»