Счета — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Работа со счетами)
Строка 9: Строка 9:
 
==Работа со счетами==
 
==Работа со счетами==
 
Переход к работе со счетами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главном меню, далее вкладка «Счета»:<br>  
 
Переход к работе со счетами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главном меню, далее вкладка «Счета»:<br>  
−
[[Файл:Ak_398.png|Счета]].<br>
+
 
 +
[[Файл:Ak_398.png|Счета]]<br>
 +
 
 +
===Поиск счетов===
 +
 
 +
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:
 +
* Дата
 +
** Оплаты;
 +
** Реализации;
 +
** Создания;
 +
* Период
 +
** С;
 +
** По;
 +
* Валюта;
 +
* Сумма от;
 +
* Сумма до;
 +
* Оплачено:
 +
** Не оплачен;
 +
** Частично оплачен;
 +
** Полностью оплачен;
 +
** Переплата;
 +
* Контрагент;
 +
* Менеджер;
 +
* Отдел;
 +
* План счетов;
 +
* № путевки;
 +
* № счета;
 +
* Платежная операция;
 +
* Категория;
 +
* Флаг «Просроченные».
 +
 
 +
В верхней части экрана расположены фильтры для быстрого поиска счетов.<br>
 +
Фильтры быстрого поиска являются более приоритетными, поэтому при их выборе происходит сброс ранее установленных значений фильтров, к которым они относятся.<br>
 +
 
 +
====Настройка страницы====
 +
 
 +
Для того, чтобы настроить параметры поиска при открытии страницы, необходимо открыть окно настроек экрана, нажатием кнопки [[Файл:Ak_315.png]].<br>
 +
 
 +
=====Основные настройки=====
 +
 
 +
На вкладке ''Основные'' расположены настройки, отвечающие за внешний вид таблицы результатов и применение фильтра по умолчанию:
 +
* Тип отображения:
 +
** Плитками;
 +
** Табличный (расширенный режим);
 +
* Количество элементов на странице - выбор количества отображаемых результатов поиска;
 +
* Высота таблицы - значение, определяющее высоту таблицы для отображения результатов поиска;
 +
* Флаг "Фиксировать высоту таблицы" - фиксирует высоту таблицы, определенную пользователем;
 +
* Флаг "Обновлять данные при возврате на страницу" - обновлять ли список результатов при добавлении/редактировании/удалении записей;
 +
* Поиск по умолчанию - выбор фильтра из быстрого поиска для настройки стандартного отбора данных при открытии экрана.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_400.png|border]]<br>
 +
 
 +
=====Настройка таблицы=====
 +
 
 +
Вкладка ''Настройка таблицы'' отвечает за отображение результатов поиска.<br>
 +
Данная вкладка представляет собой список всех полей, которые можно отобразить для сертификатов с возможностью их включения/отключения, изменения ширины столбца таблицы результатов, фиксации в левой части экрана, а также изменение порядка расположения данных, для чего нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_399.png|border]]<br>
 +
 
 +
=====Настройка фильтров=====
 +
 
 +
На вкладке ''Настройка фильтров'' расположены настройки, отвечающие за создание быстрых фильтров для отбора сертификатов:
 +
* Название;
 +
* Поиск по дате:
 +
** Оплаты;
 +
** Реализации;
 +
** Создания;
 +
* Флаг "Выполнять поиск при нажатии";
 +
* Шаг сдвига
 +
** День;
 +
** Неделя;
 +
** Месяц;
 +
* Интервал сдвига;
 +
* Флаг ''Округлять'';
 +
* Валюта;
 +
* Сумма от;
 +
* Сумма до;
 +
* Оплачено:
 +
** Не оплачен;
 +
** Частично оплачен;
 +
** Полностью оплачен;
 +
** Переплата;
 +
* Контрагент;
 +
* Менеджер;
 +
* Отдел;
 +
* № путевки;
 +
* № счета;
 +
* Флаг «Просроченные»;
 +
* Платежная операция;
 +
* План счетов;
 +
* Категория.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_401.png|border]]<br>
 +
 
 +
Флаг ''Округлять'' создан для того, чтобы при фильтрации отталкиваться не от текущей даты, а от начала/окончания периода.<br>
 +
Например, сравним 2 быстрых фильтра, отбирающие счета за месяц с флагом округления и без:
 +
* При установленном флаге округления, производя 22.07 поиск счетов за месяц, мы получим результаты с 01.07 по 22.07;
 +
* При отключенном флаге округления, производя 22.07 поиск счетов за месяц, мы получим результаты с 22.06 по 22.07.
 +
 
 +
=====Настройка ссылок=====
 +
 
 +
Данная вкладка отвечает за настройку открытия форм работы с счетами. Включением флагов, расположенных в данной вкладке, пользователь позволяет открывать в новых вкладках такие формы как:<br>
 +
* Со страницы поиска счетов:
 +
** Добавление счёта;
 +
** Редактирование счёта;
 +
** Добавление требования на оплату;
 +
* Из формы редактирования счёта:
 +
** Оплата требования на оплату;
 +
** Редактирование требования на оплату;
 +
** Редактирование платежа.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_402.png|border]]<br>
 +
 
 +
 
 +
==Добавление счета==
 +
 
  
 
==См. также==
 
==См. также==

Версия 09:45, 16 июля 2018

Версия статьи от 16-07-2018.

Статья находится на стадии разработки.

Введение

Раздел «Счета» разработан с целью осуществления работы со счетами, а именно: их учёт в системе, проведение оплаты, отслеживание статусов счетов.

Работа со счетами

Переход к работе со счетами осуществляется из раздела «Финансы», расположенного в главном меню, далее вкладка «Счета»:

Счета

Поиск счетов

В верхней части экрана расположены фильтры для поиска платежей:

  • Дата
    • Оплаты;
    • Реализации;
    • Создания;
  • Период
    • С;
    • По;
  • Валюта;
  • Сумма от;
  • Сумма до;
  • Оплачено:
    • Не оплачен;
    • Частично оплачен;
    • Полностью оплачен;
    • Переплата;
  • Контрагент;
  • Менеджер;
  • Отдел;
  • План счетов;
  • № путевки;
  • № счета;
  • Платежная операция;
  • Категория;
  • Флаг «Просроченные».

В верхней части экрана расположены фильтры для быстрого поиска счетов.
Фильтры быстрого поиска являются более приоритетными, поэтому при их выборе происходит сброс ранее установленных значений фильтров, к которым они относятся.

Настройка страницы

Для того, чтобы настроить параметры поиска при открытии страницы, необходимо открыть окно настроек экрана, нажатием кнопки Ak 315.png.

Основные настройки

На вкладке Основные расположены настройки, отвечающие за внешний вид таблицы результатов и применение фильтра по умолчанию:

  • Тип отображения:
    • Плитками;
    • Табличный (расширенный режим);
  • Количество элементов на странице - выбор количества отображаемых результатов поиска;
  • Высота таблицы - значение, определяющее высоту таблицы для отображения результатов поиска;
  • Флаг "Фиксировать высоту таблицы" - фиксирует высоту таблицы, определенную пользователем;
  • Флаг "Обновлять данные при возврате на страницу" - обновлять ли список результатов при добавлении/редактировании/удалении записей;
  • Поиск по умолчанию - выбор фильтра из быстрого поиска для настройки стандартного отбора данных при открытии экрана.

Ak 400.png

Настройка таблицы

Вкладка Настройка таблицы отвечает за отображение результатов поиска.
Данная вкладка представляет собой список всех полей, которые можно отобразить для сертификатов с возможностью их включения/отключения, изменения ширины столбца таблицы результатов, фиксации в левой части экрана, а также изменение порядка расположения данных, для чего нужно нажать по наименованию поля и перетащить его в необходимое место.

Ak 399.png

Настройка фильтров

На вкладке Настройка фильтров расположены настройки, отвечающие за создание быстрых фильтров для отбора сертификатов:

  • Название;
  • Поиск по дате:
    • Оплаты;
    • Реализации;
    • Создания;
  • Флаг "Выполнять поиск при нажатии";
  • Шаг сдвига
    • День;
    • Неделя;
    • Месяц;
  • Интервал сдвига;
  • Флаг Округлять;
  • Валюта;
  • Сумма от;
  • Сумма до;
  • Оплачено:
    • Не оплачен;
    • Частично оплачен;
    • Полностью оплачен;
    • Переплата;
  • Контрагент;
  • Менеджер;
  • Отдел;
  • № путевки;
  • № счета;
  • Флаг «Просроченные»;
  • Платежная операция;
  • План счетов;
  • Категория.

Ak 401.png

Флаг Округлять создан для того, чтобы при фильтрации отталкиваться не от текущей даты, а от начала/окончания периода.
Например, сравним 2 быстрых фильтра, отбирающие счета за месяц с флагом округления и без:

  • При установленном флаге округления, производя 22.07 поиск счетов за месяц, мы получим результаты с 01.07 по 22.07;
  • При отключенном флаге округления, производя 22.07 поиск счетов за месяц, мы получим результаты с 22.06 по 22.07.
Настройка ссылок

Данная вкладка отвечает за настройку открытия форм работы с счетами. Включением флагов, расположенных в данной вкладке, пользователь позволяет открывать в новых вкладках такие формы как:

  • Со страницы поиска счетов:
    • Добавление счёта;
    • Редактирование счёта;
    • Добавление требования на оплату;
  • Из формы редактирования счёта:
    • Оплата требования на оплату;
    • Редактирование требования на оплату;
    • Редактирование платежа.

Ak 402.png


Добавление счета

См. также

Источник — «http://wiki2.mag.travel/index.php?title=Счета&oldid=1048»