Статусы лида — различия между версиями

Текущая версия на 11:49, 12 декабря 2017

Версия статьи от 12-12-2017.

Введение

Справочник «Статусы лида» служит для добавления/удаления статусов, которые можно присвоить лидам, а также для их настройки.

Работа в справочнике

Перейти в справочник «Статусы лида» можно из раздела главного меню Справочники, раздел Общие:

Справочник имеет следующие поля:

• Название статуса;
• Порядок сортировки;
• Напомнить через (часов);
• Является новым;
• Является завершенным;
• Цвет;
• Источник.

Добавление записи

Создание нового статуса производится по кнопке . Далее открывается форма:

Данная форма содержит следующие поля:

• Название;
• Порядок сортировки - порядок следования статусов в списке;
• Напомнить через (часов) - после установки статуса, автоматически создаётся напоминание через указанное количество часов;
• Флаг "Является новым" - данный статус присваивается по умолчанию новым лидам автоматически, если пользователем не выбран иной;
• Флаг "Является завершенным" - данный статус является завершающим статусом и устанавливается, когда работа с лидом завершена полностью;
• Цвет - цвет лида, который имеет данный статус.

Редактирование записи

Для перехода к редактированию, необходимо нажать на кнопку в столбце Управление у интересующей записи.
После внесения изменений необходимо их сохранить.

Удаление записи

Для удаления, необходимо нажать на кнопку в столбце Управление у интересующей записи и подтвердить удаление.

Переходы между статусами

Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в окне Переходы, вызываемом кнопкой . Здесь определяется, какой статус лида на какие можно сменить.
По горизонтали располагаются статусы, установленные у лида, а по вертикали - статусы, на которые их можно сменить.
Таким образом, например, статус Выслано предложение можно сменить на В работе, Бронирование, Некачественный лид.