Статусы лида — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «==Введение== Справочник «Статусы лида» служит для добавления/удаления статусов, которые…»)
 
(Переходы между статусами)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 +
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
 +
 
==Введение==
 
==Введение==
  
Строка 4: Строка 6:
  
 
==Работа в справочнике==
 
==Работа в справочнике==
 +
 +
Перейти в справочник «Статусы лида» можно из раздела главного меню '''Справочники''', раздел '''Общие''':<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_143.png|Справочник «Статусы лида»]]<br>
 +
 +
Справочник имеет следующие поля:<br>
 +
* Название статуса;
 +
* Порядок сортировки;
 +
* Напомнить через (часов);
 +
* Является новым;
 +
* Является завершенным;
 +
* Цвет;
 +
* Источник.
 +
 +
[[Файл:Ak_144.png|border]]<br>
 +
 +
===Добавление записи===
 +
 +
Создание нового статуса производится по кнопке [[Файл:Ak_145.png]]. Далее открывается форма:<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_146.png|Добавление новой записи]]<br>
 +
 +
Данная форма содержит следующие поля:
 +
* Название;
 +
* Порядок сортировки - порядок следования статусов в списке;
 +
* Напомнить через (часов) - после установки статуса, автоматически создаётся напоминание через указанное количество часов;
 +
* Флаг ''"Является новым"'' - данный статус присваивается по умолчанию новым лидам автоматически, если пользователем не выбран иной;
 +
* Флаг ''"Является завершенным"'' - данный статус является завершающим статусом и устанавливается, когда работа с лидом завершена полностью;
 +
* Цвет - цвет лида, который имеет данный статус.
 +
 +
===Редактирование записи===
 +
 +
Для перехода к редактированию, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_093.png|Редактировать]] в столбце ''Управление'' у интересующей записи.<br>
 +
После внесения изменений необходимо их сохранить.
 +
 +
===Удаление записи===
 +
 +
Для удаления, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_094.png|Удалить]] в столбце ''Управление'' у интересующей записи и подтвердить удаление.
 +
 +
===Переходы между статусами===
 +
 +
Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в окне ''Переходы'', вызываемом кнопкой [[Файл:Ak_147.png]]. Здесь определяется, какой статус лида на какие можно сменить.<br>
 +
По горизонтали располагаются статусы, установленные у лида, а по вертикали - статусы, на которые их можно сменить.<br>
 +
Таким образом, например, статус ''Выслано предложение'' можно сменить на ''В работе'', ''Бронирование'', ''Некачественный лид''.
 +
 +
[[Файл:Ak_141.png]]<br>
 +
 +
 +
 +
[[Category:Общее]]
 +
[[Category:Справочники]]

Текущая версия на 11:49, 12 декабря 2017

Версия статьи от 12-12-2017.

Введение

Справочник «Статусы лида» служит для добавления/удаления статусов, которые можно присвоить лидам, а также для их настройки.

Работа в справочнике

Перейти в справочник «Статусы лида» можно из раздела главного меню Справочники, раздел Общие:

Справочник «Статусы лида»

Справочник имеет следующие поля:

  • Название статуса;
  • Порядок сортировки;
  • Напомнить через (часов);
  • Является новым;
  • Является завершенным;
  • Цвет;
  • Источник.

Ak 144.png

Добавление записи

Создание нового статуса производится по кнопке Ak 145.png. Далее открывается форма:

Добавление новой записи

Данная форма содержит следующие поля:

  • Название;
  • Порядок сортировки - порядок следования статусов в списке;
  • Напомнить через (часов) - после установки статуса, автоматически создаётся напоминание через указанное количество часов;
  • Флаг "Является новым" - данный статус присваивается по умолчанию новым лидам автоматически, если пользователем не выбран иной;
  • Флаг "Является завершенным" - данный статус является завершающим статусом и устанавливается, когда работа с лидом завершена полностью;
  • Цвет - цвет лида, который имеет данный статус.

Редактирование записи

Для перехода к редактированию, необходимо нажать на кнопку Редактировать в столбце Управление у интересующей записи.
После внесения изменений необходимо их сохранить.

Удаление записи

Для удаления, необходимо нажать на кнопку Удалить в столбце Управление у интересующей записи и подтвердить удаление.

Переходы между статусами

Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в окне Переходы, вызываемом кнопкой Ak 147.png. Здесь определяется, какой статус лида на какие можно сменить.
По горизонтали располагаются статусы, установленные у лида, а по вертикали - статусы, на которые их можно сменить.
Таким образом, например, статус Выслано предложение можно сменить на В работе, Бронирование, Некачественный лид.

Ak 141.png