Партнеры — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «== Работа с базой партнеров == <br>Переход к работе с базой партнеров осуществляется из глав…»)
(нет различий)

Версия 13:00, 16 марта 2017

Работа с базой партнеров


Переход к работе с базой партнеров осуществляется из главного меню по кнопке «Партнеры». При этом открывается справочник «Партнеры».
Справочник «Партнеры» представляет собой список партнеров.
В верхней части экрана располагается фильтр по названию партнера. Если установить отметку «Искать в начале слова», то поиск будет осуществляться по первым символам названия партнера. Без данной отметки поиск осуществляется по всему названию.

По каждому партнеру в списке представлена следующая информация:

  • Имя – название партнера
  • Покупатель-ЮЛ – признак «Покупатель юр.лицо»
  • Оператор – признак «Оператор»
  • Владелец программы – признак «Фирма-владелец»



Для добавления нового партнера необходимо нажать кнопку «Добавить запись». При этом откроется форма для добавления партнера:
В данном окне пользователь может заполнить следующую информацию:

  • Название – краткое название партнера
  • Полное название
  • Латинское название
  • Фактический адрес
  • Телефон
  • Адрес эл.почты
  • Адрес в интернете
  • Дисконт
  • Центробанк
  • Код
  • Статус партнера



После сохранения основной информации можно заполнить дополнительную информацию о партнере.

Редактирование партнера


Для редактирования существующей записи необходимо найти нужного партнера в списке и нажать кнопку справа от его названия. При этом откроется форма редактирования записи.
Информация в карточке партнера сгруппирована на вкладках:

  • Основная информация
  • Юр.лица
  • Контактные лица
  • Дополнительно
  • Страны
  • Договоры
  • Внутренние курсы
  • Файлы



Основная информация


На вкладке «Основная информация» можно просмотреть общую информацию о партнере:
Здесь представлена следующая информация по партнеру:

  • Название
  • Полное название
  • Латинское название
  • Фактический адрес
  • Телефон
  • Адрес эл.почты
  • Адрес в интернете
  • Центробанк
  • Код
  • Статус партнера:
    • Покупатель-ЮЛ
    • Оператор
    • Владелец программы



Юр.лица


На вкладке «Юр.лица» можно просмотреть список юр.лиц партнера:
По каждому юр.лицу в списке представлена следующая информация:

  • ID
  • Юр.лицо – название юр.лица
  • Описание
  • Признак «По умолчанию»



Для добавления нового юр.лица необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового юр.лица.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее. При этом откроется форма редактирования записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее.

Информация о юр.лице сгруппирована на вкладках:

  • Основная информация
  • Финансовое обеспечение



Основная иинформация


На вкладке «Основная информация» заполняется общая информация и реквизиты юр.лица:

  • Название
  • Полное название
  • Отметка об использовании данного юр.лица по умолчанию
  • ФИО руководителя
  • Должность
  • Реестровый номер
    • Серия
    • Номер
  • ОГРН
  • ИНН
  • КПП
  • ОКПО
  • ОКОНХ
  • Адрес
  • Почтовый адрес
  • Банковские реквизиты:
    • Расчетный счет / IBAN
    • Банк
    • БИК / SWIFT
    • Кор.счет / Account
  • Описание



Финансовое обеспечение


На вкладке «Финансовое обеспечение» представлена информация о фин.гарантиях туроператора.
По каждой фин.гарантии в списке представлена следующая информация:

  • Способ финансового обеспечения
  • Наименование организации
  • Договор
  • Размер
  • Действие договора с
  • Действие договора по
  • Реестровый номер в ЕФРТ



В списке можно отредактировать или удалить существующие записи или добавить новые.
Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма для внесения информации о фин.гарантиях:
В данном экране необходимо заполнить следующую информацию:

  • Способ фин.обеспечения
  • Размер фин.обеспечения
  • Договор:
    • Номер
    • Дата
  • Срок действия фин.обеспечения с по
  • Наименование организации
  • Реестровый номер в ЕФРТ
  • Адрес местонахождения организации
  • Почтовый адрес организации



Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее. При этом откроется форма редактирования записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от нее.

Контактные лица


Вкладка «Контактные лица» представляет собой список представителей партнера с возможностью редактирования и удаления существующих записей, а также добавления новых значений.
Для добавления нового представителя необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового представителя:
Здесь можно указать следующую информацию по представителю:

  • ФИО
  • Должность
  • Отдел
  • Телефон
  • Эл.почта
  • ICQ



Для редактирования существующей записи необходимо найти нужного представителя в списке и нажать кнопку справа от его названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужного представителя в списке и нажать кнопку справа от его названия.

Дополнительно


Вкладка «Дополнительно» представляет собой список доп.описаний партнера.

Страны


Вкладка «Страны» представляет собой список стран, с которыми работает оператор.

Договоры


Вкладка «Договоры» представляет собой список договоров с партнером с возможностью редактирования и удаления существующих записей, а также добавления новых значений.
По каждому договору в списке представлена следующая информация:

  • Юр.лицо
  • Тип договора
  • Номер договора
  • Дата начала
  • Дата окончания



Для добавления новой записи необходимо нажать кнопку «Добавить». При этом откроется форма добавления нового договора:
Информация о договоре сгруппирована на вкладках:

  • Основная информация
  • Дополнительно
  • Комиссии
  • Вознаграждения



Основная информация


На вкладке «Основная информация» заполняются следующие данные:

  • Юр.лицо
  • Тип договора
  • Номер договора
  • Срок действия договора с по
  • Отметка о необходимости оповещения об окончании договора за определенное количество дней.



Дополнительно


На вкладке «Дополнительно» отображаются дополнительные описания по договорам.

Комиссии


На вкладке «Комиссии» представлена информация о комиссиях агентства у данного партнера:
По каждой комиссии в списке представлена информация:

  • Страна
  • Комиссия
  • Единица измерения
  • Описание



Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления комиссии:
В данном окне необходимо заполнить поля:

  • Страна
  • Комиссия
  • Единица измерения
  • Описание



Если не указывать страну, то комиссия будет применяться ко всем странам. Более приоритетной является комиссия по конкретной стране.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия.

Вознаграждения


На вкладке «Вознаграждения» представлена информация об агентских вознаграждениях агентства у данного партнера:
По каждому вознаграждению в списке представлена информация:

  • Страна
  • Агентское вознаграждение
  • Единица измерения
  • Описание



Для добавления новой записи нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления агентского вознаграждения:
В данном окне необходимо заполнить поля:

  • Страна
  • Агентское вознаграждение
  • Единица измерения
  • Описание



Если не указывать страну, то агентское вознаграждение будет применяться ко всем странам. Более приоритетным является вознаграждение по конкретной стране.
Для редактирования существующей записи необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия. При этом откроется форма редактирования записи аналогичная форме добавления записи.
Для удаления записи из справочника необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа от ее названия.

Внутренние курсы


Вкладка «Внутренние курсы» представляет собой список настроек по формированию внутреннего курса партнера:
Настройка «Заводить вручную» означает, что курс партнера будет вводиться вручную в справочнике «Курсы партнеров».
Настройка «Формировать автоматически» означает, что курс партнера будет формироваться автоматически при импорте курсов валют от ЦБ. При этом курс партнера будет равен курсу ЦБ плюс %, указанный в поле «Курс ЦБ + %».

Файлы


Вкладка «Файлы» представляет собой список документов, прикрепленных к партнеру.

Удаление партнера


Для удаления записи из справочника необходимо найти нужного партнера в списке и нажать кнопку справа от его названия.