Лиды — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «=Лиды= Лиды служат для учета первичных обращений, для работы с потенциальными клиентами…»)
 
(Режим "Подборки туров")
 
(не показано 36 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
=Лиды=
+
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.  
Лиды служат для учета первичных обращений, для работы с потенциальными клиентами и для работы при повторных продажах, <br/>
 
для мгновенного поиска и фильтрации, настройки событий и уведомлений, ведения статистики.
 
  
----
+
==Введение==
  
==Работа с лидами==
+
Модуль Лиды системы Мастер-Агент 2015 предназначен для:
Переход к работе с лидами осуществляется из главного меню по кнопке "Лиды".
+
* учета первичных обращений;
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска лидов:
+
* работы с потенциальными клиентами;
*Дата:  
+
* работы при повторных продажах;
**Создания
+
* формирования воронки продаж.
**Изменения менеджером
+
 
**Изменения клиентом
+
==Работа в модуле Лиды==
*Дата с по  
+
 
*Название лида/контакт клиента
+
Переход к работе с лидами осуществляется из главного меню по кнопке «Лиды».<br>
*Требующие внимания
+
 
*Статус лида
+
[[Файл:Ak_142.png|border|Фильтры для поиска Лидов]]<br>
*Статус путевки
+
 
*Источник
+
В верхней части экрана расположены фильтры для быстрого поиска лидов:
*Ведущий менеджер
+
* ''Требующие внимания'' - отбор лидов с ближайшей датой напоминания;
*Страна
+
* ''Новые'' - отбор лидов с статусом, который присваивается новым лидам;
*Офис
+
* ''Завершенные'' - отбор лидов с завершающими статусами;
<br/>
+
* ''В работе (без новых)'' - отбор лидов со статусами, не являющимися новыми и завершенными;
По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список лидов в соответствии с заданными фильтрами.<br/>  
+
* ''В работе (с новыми)'' - отбор лидов со статусами, не являющимися завершенными;
По каждому лиду в списке представлена следующая информация:
+
* ''Назначенные мне'' - отбор лидов, присвоенных текущему пользователю, под которым произведён вход в систему.
*ID – идентификатор записи
+
Фильтры быстрого поиска являются более приоритетными, поэтому при их выборе происходит сброс ранее установленных значений фильтров, к которым они относятся.<br>
*Название лида
+
 
*Статус лида
+
Для того, чтобы настроить параметры поиска при открытии страницы, необходимо открыть окно настроек экрана, нажатием кнопки [[Файл:Ak_315.png]]:<br>
*Статусы путевок
+
 
*Ведущий менеджер
+
[[Файл:Ak_316.png|border]]<br>
*Источник
+
 
*Контактное лицо
+
На вкладке ''Настройки поиска'' расположены настройки, отвечающие за отбор лидов:
*Телефон
+
* Поиск по дате:
*e-mail
+
** Создания;
*Страна
+
** Изменения менеджером;
*Создан
+
** Изменения клиентом;
*Изм.менеджером
+
* Шаг сдвига:
*Изм.клиентом
+
** День;
 +
** Неделя;
 +
** Месяц;
 +
* Округлить до начала интервала - округлять до начала недели/месяца;
 +
* Статусы лида;
 +
* Формат вывода дат:
 +
** Фактически (например дата создания 12.04.2018);
 +
** Относительно (например, создан 4 дня 12 часов назад);
 +
* Флаг ''Поиск по нажатию на пресет'' - для произведения поиска сразу при клике на быстрый фильтр (при снятии флага, после нажатия на быстрый фильтр потребуется нажатие кнопки поиска).
 +
 
 +
Также имеются фильтры для поиска лидов, такие как:
 +
* Дата:
 +
** Создания;
 +
** Изменения менеджером;
 +
** Изменения клиентом;
 +
* Дата с;
 +
* Дата по;
 +
* Название лида/контакт клиента;
 +
* Требующие внимания;
 +
* Статус лида;
 +
* Статус путевки;
 +
* Источник;
 +
* Ведущий менеджер;
 +
* Страна;
 +
* Офис;
 +
* Флаг ''Требующие внимания''.
 +
 
 +
По нажатию кнопки «Найти», в нижней части экрана отображается список лидов в соответствии с заданными фильтрами.<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_126.png]]<br>
 +
 +
Лиды, требующие внимания - это лиды, по которым созданы напоминания. От обычных лидов их отличает значок с подсказкой, отображающейся при наведении указателя мыши.<br>
 +
 
 +
По каждому лиду представлена следующая информация:
 +
* ID – идентификатор записи;
 +
* Иконка ''Требующий внимания'' (не является обязательным);
 +
* Название лида;
 +
* Статус лида;
 +
* Статусы путевок;
 +
* Офис;
 +
* Ведущий менеджер;
 +
* Источник;
 +
* Контактное лицо;
 +
* Телефон;
 +
* e-mail;
 +
* Страна;
 +
* Создан - дата создания;
 +
* Изм. менеджером - дата изменения менеджером;
 +
* Изм. клиентом - дата изменения клиентом.
 +
 
 +
Цвет лида зависит от того, какой статус он имеет. Цветовое решение для каждого статуса настраивается в справочнике ''"[[Статусы_лида|Статусы лида]]"''.
 +
 
 +
===Создание лида===
 +
 
 +
Создать лид можно несколькими способами:
 +
* Вручную при помощи кнопки [[Файл:Ak_115.png]];
 +
* Используя виджет [[Обращение-Лид|Обращение-Лид]], размещенный на сайте туристического агентства;
 +
* Автоматически при входящем звонке, в соответствии с [[Настройки ip телефонии|настройкой]] в разделе администрирования, при наличии подключенной телефонии.
 +
 
 +
Для создания лида вручную необходимо заполнить следующие поля:
 +
* Название (''обязательное поле'');
 +
* Статус;
 +
* Менеджер;
 +
* Офис;
 +
* Описание;
 +
* Источник;
 +
* Страна.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_127.png|1200px|Экран создания лида]]<br>
 +
 
 +
====Добавление клиента====
 +
 
 +
Добавить клиента из имеющихся в системе можно нажав кнопку «Поиск» в области ''Клиенты'', после этого появится окно «Поиск клиентов».<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_124.png|700px]]<br>
 +
 
 +
Поиск клиента осуществляется по номеру путевки или по полям:
 +
* Фамилия;
 +
* Имя;
 +
* Отчество;
 +
* Пол;
 +
* Дата рождения;
 +
* Телефон;
 +
* E-mail;
 +
* Серия и номер заграничного или российского паспорта.
 +
 
 +
Также можно произвести поиск только по полным совпадениям, установив флаг ''"Только полные совпадения"''.<br>
 +
После заполнения фильтров, по нажатию кнопки «Поиск», будут отображены клиенты, удовлетворяющие ранее введённым данным, среди них нужно выбрать клиентов и нажать на кнопку «Добавить».<br>
 +
В случае, если подходящих результатов не найдено и необходимо осуществить новый поиск, чтобы очистить фильтры, можно использовать кнопку «Очистить», которая сбрасывает все ранее введённые данные, и произвести поиск в соответствии с новыми параметрами.<br>
 +
 
 +
Если данные клиента отсутствуют в справочнике клиентов, то необходимо воспользоваться кнопкой [[Файл:Ak_117.png|Создать]] или [[Файл:Ak_116.png|Быстрый ввод]], для того чтобы создать нового клиента и прикрепить его к Лиду.
  
 
===Редактирование лида===
 
===Редактирование лида===
  
Для редактирования информации по лиду необходимо нажать кнопку справа от лида в экране просмотра списка лидов или на название лида,  в виде ссылки. <br/>
+
Для редактирования лида, необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_045.png|Редактировать]] в экране просмотра списка лидов.<br>
При этом откроется экран редактирования лида. В данном экране информация представлена на вкладках:
+
После этого откроется форма внесения изменений в лид. В данном экране информация представлена на вкладках:
*Основная информация  
+
* Основная информация;
*Предложения и путевки
+
* Предложения и путевки;
 +
* Дополнительно.
  
===Основная информация===
+
====Основная информация====
  
На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие области:
+
На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:
*Основная информация
+
* Название лида;
*Дополнительная информация
+
* Статус;
*Клиенты
+
* Менеджер;
*История переписки/обращений
+
* Офис;
 +
* Описание;
 +
* Источник;
 +
* Страна;
 +
* Напоминание:
 +
** Дата;
 +
** Время.
  
Основная информация включает в себя:
+
Можно создать ''быстрое напоминание'' - то есть, событие по лиду не создаётся, но в списке лидов его можно быстро отобрать как ''Требующего внимания''.<br>
*Название лида
+
Для этого надо заполнить поле ''Напоминание'', для котого предусмотрены предустановленные значения:
*Статус
+
* Через ''час'';
*Менеджер
+
* Через ''день'';
*Офис
+
* Через ''неделю'';
*Описание
+
* Через ''месяц'';
 +
* Через ''год''.
 +
Кроме этого, можно ввести ''вручную'' необходимую дату и время.<br>
 +
Также редактируется список клиентов по лиду и формируется история общения между клиентом и менеджером на основе тех сообщений, звонков, которые были произведены и получены.
  
Дополнительная информация включает:
+
====Изменение статуса лида====
*Источник
 
*Страна
 
*Создан
 
  
===Добавление клиента===
+
Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в справочнике [[Статусы лида|«Статусы лида»]], в окне ''Переходы''. Здесь определяется, какой статус на какие можно сменить.<br>
  
В области клиенты для добавления клиента необходимо нажать на кнопку «Найти и добавить», появится окно «Поиск клиентов».<br/>
+
[[Файл:Ak_141.png]]<br>
Поиск клиента осуществляется по номеру путевки или по полям: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Телефон, Email, Серия Номер заграничного или российского паспорта.<br/>
 
Также пользователь может указать поиск только по полным совпадениям.<br/>
 
Чтобы очистить фильтры необходимо нажать на кнопку «Очистить».<br/>
 
После заполнения фильтров нажать на кнопку «Поиск».<br/>
 
В результатах поиска выбрать нужных клиентов и нажать на кнопку «Добавить».<br/>
 
  
Если клиент отсутствует в базе, необходимо заполнить фильтры и нажать  на кнопку «Добавить».
+
====Редактирование клиента====
  
===Редактирование клиента===
+
Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку [[Файл:Ak_119.png|Редактирование клиента]] справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или нажатием на значение с фамилией, именем, отчеством. <br>
Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или на ссылку в колонке «Фамилия Имя Отчество». <br/>
+
При этом откроется экран редактирования клиента:<br>
При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:
 
*Основная информация
 
*Контакты
 
*Бонусы
 
*Файлы
 
===Удаление клиента===
 
  
Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа «Удалить».
+
[[Файл:Ak_121.png|700px]]<br>
  
 +
====Удаление клиента====
  
===История переписки/обращений===
+
Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку [[Файл:Ak_118.png|Удаление клиента]], а затем сохранить изменение лида, нажав кнопку [[Файл:Ak_122.png|Сохранение изменений в лиде]].
Для добавления обращения клиенту необходимо нажать на кнопку «Добавить», появится окно «Добавление обращения».
 
Выбираем клиента, менеджера, указываем тип обращения, контакт клиента, текст обращения.
 
нажимаем «Сохранить».
 
Для добавления обращения от клиента выполняем вышеописанные действия и устанавливаем флаг «От клиента», нажимаем «Сохранить».
 
Для отправки письма клиенту необходимо выбрать обращение и нажать кнопку «Отправить письмо и сохранить».
 
  
 +
====История переписки/обращений====
 +
 +
Для добавления обращения клиенту необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_131.png|Добавить обращение]], появится окно «Добавление обращения».<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_134.png|Добавление обращения]]<br>
 +
 +
Данное окно содержит такие поля как:
 +
* Клиент;
 +
* Менеджер;
 +
* Флаг ''"От клиента"'';
 +
* Тип обращения:
 +
** Звонок;
 +
** Электронное письмо;
 +
* Текст обращения.
 +
 +
Если был выбран тип обращения - электронное письмо, то появляется флаг ''"Обновить Email в карточке клиента"''. Данная опция служит для того, чтобы иметь возможность сохранить новый адрес эл.почты, если он отличается от текущего, и в дальнейшей работе использовать его.<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_135.png|Добавление обращения]]<br>
 +
 +
После сохранения обращения, оно появляется в блоке История переписки/обращений и у него автоматически проставлена галка в левой части строки, для того, чтобы сразу осуществить отправку.<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_137.png]]<br>
 +
 +
При добавлении нового обращения, готового к отправке клиенту, стандартная кнопка сохранения лида преобразуется в кнопку отправки и сохранения изменений [[Файл:Ak_136.png]]<br>
 +
 +
Для добавления обращения от клиента необходимо заполнить вышеописанные поля окна для добавления обращений и проставить признак ''«От клиента»''.<br>
 +
При поступлении ответа от клиента на отправленные ранее из лида письма, он будет загружаться и появляться в лиде автоматически с установленным признаком ''«От клиента»''.<br>
 +
Все отправленные письма и письма, полученные от клиента, автоматически блокируются от внесения изменений.
 +
 +
====Звонок клиенту====
 +
 +
[[Файл:Ak_148.png]]<br>
 +
 +
При установленной и настроенной [[Настройки ip телефонии|ip-телефонии]], а также, заполненном значении телефонного номера у клиента, можно осуществлять звонки из Лида.<br>
 +
При этом, в истории обращений создастся запись о совершенном звонке, в случае его успешности (клиент ответил на звонок).<br>
 +
Если же у клиента не заполнено значение номера телефона - кнопка совершения звонка будет заблокирована.<br>
 +
 +
====Планирование событий по лиду====
 +
 +
В правой части окна редактирования лида, есть область, отвечающая за планирование различных событий:
 +
 +
[[Файл:Ak_138.png]]<br>
 +
 +
Для того, чтобы запланировать событие, необходимо из этого списка выбрать его и откроется краткая форма создания задачи по данному лиду:
 +
 +
[[Файл:Ak_139.png]]<br>
 +
 +
В данной форме требуется указать:
 +
* дату события;
 +
* время;
 +
* менеджера (по умолчанию проставляется значение того пользователя, который создаёт событие);
 +
* заполнить информацию (дописать примечания или ключевые вопросы).
 +
 +
Также имеется возможность перейти к полной форме добавления задачи по ссылке ''К полной форме'':
 +
 +
[[Файл:Ak_140.png|border]]<br>
 +
 +
В данной форме уже автоматически привязан лид и требуется заполнить остальные уточняющие поля:
 +
* Название задачи;
 +
* Кто назначил задачу;
 +
* Кому назначена задача;
 +
* Важность:
 +
** Низкая;
 +
** Обычная;
 +
** Высокая;
 +
*Состояние:
 +
** Создано:
 +
** В работе;
 +
** Завершено;
 +
** Отменено;
 +
* Тип задач (значения загружаются из справочника «Типы задач»);
 +
* Дата начала задачи;
 +
* Время начала;
 +
* Дата завершения задачи;
 +
* Время завершения;
 +
* Флаг "Оповестить за (мин.)"
 +
* Значение в минутах;
 +
* Информация по задаче.
 +
 +
После заведения события, автоматически заполняется дата и время напоминания.<br>
 +
В тот день, на которое мы назначим событие, в блоке ''События на сегодня'' данного лида, будет отображаться информация по нему.
 +
 +
====События на завтра/сегодня====
 +
 +
Когда до заведённого ранее события по Лиду остаётся 1 день и непосредственно в день события, в лиде отображается блок ''События на завтра'' или ''События на сегодня'', где выводится краткая информация:
 +
 +
[[Файл:Ak_149.png|border]]<br>
 +
 +
Кликом по каждому из пунктов сообщения, можно быстро перейти, например, в путёвку, дата начала тура по которой предстоит, и в задачу - встреча по лиду.
 +
 +
====Вкладка "Дополнительно"====
 +
 +
Содержание вкладки ''Дополнительно'' формируется на основании тех [[Доп.описания|дополнительных описаний]], которые заведены в соответствующем [[Доп.описания|справочнике]].
 +
 +
===Архивирование лида===
 +
 +
Имеется возможность поместить лид в архив.
 +
Для этого необходимо установить настройку ''[[Настройки#Настройки лидов|Архив лидов]]'' в разделе Администрирования.<br>
 +
После этого, появится дополнительный фильтр ''Лиды в архиве'' для отбора архивных записей в экране со списком лидов, а также галки для помещения лида в архив:<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_317.png|border]]<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_318.png]]<br>
 +
 +
Также, помещать лид в архив можно в редактировании самого лида. Галка помещения в архив расположена в заголовке блока ''Основная информация'':<br>
 +
 +
[[Файл:Ak_319.png|border]]<br>
 +
 +
При снятии галки ''Архив'', лид снова будет активным.
 +
 +
===Удаление лида===
 +
 +
Для того чтобы удалить лид, необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_046.png]] в экране просмотра списка лидов и затем подтвердить удаление.<br>
  
 
==Предложения и путевки==
 
==Предложения и путевки==
 +
 
===Предложения===
 
===Предложения===
Предложение это набор услуг с описанием и ценой на конкретные даты под запрос клиента.<br/>
+
Предложение это набор услуг с описанием и ценой на конкретные даты под запрос клиента.<br>
 +
 
 +
При добавлении предложения необходимо заполнить следующие поля:
 +
* Страна;
 +
* Город;
 +
* Дата начала;
 +
* Дата окончания;
 +
* Описание;
 +
* Цена;
 +
* Валюта;
 +
* Ссылка на описание предложения;
 +
* Статус.
 +
 
 +
[[Файл:Ak_128.png|700px]]<br>
 +
 
 +
После нажатия кнопки «Сохранить», создаётся новая запись в таблице предложений.<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_130.png]]<br>
 +
 
 +
Для того, чтобы удалить предложение, необходимо найти нужную запись в области предложения и нажать кнопку [[Файл:Ak_118.png|Удалить предложение]].<br>
 +
После добавления, удаления предложений необходимо сохранять изменения в Лиде, кнопкой [[Файл:Ak_122.png|Сохранение изменений в лиде]], расположенной в нижней части окна.
 +
 
 +
====Копирование предложений====
 +
 
 +
Функция копирования предложений служит как для копирования имеющихся предложений из текущего лида, так и для копирования в текущий лид предложений из других лидов.
 +
Скопировать предложение из текущего лида в другой лид можно использовав кнопку [[Файл:Ak_303.png|Копирование предложения]].<br>
 +
После этого, открывается окно поиска лида, где необходимо найти и выбрать те лиды, в которые необходимо скопировать предложение:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_306.png|Копирование предложения в лид]]<br>
 +
 
 +
Для того, чтобы в текущий лид скопировать предложения из имеющегося, необходимо воспользоваться кнопкой [[Файл:Ak_305.png|Копировать]].<br>
 +
Далее, аналогично откроется окно поиска лида, но разница в том, что после выбора лида, необходимо будет выбрать те предложения, которые необходимо скопировать в текущий:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_307.png|Выбор предложения]]<br>
 +
 
 +
====Создание предзаказа на основе предложения====
 +
 
 +
На основе созданного ранее предложения, имеется возможность создать предзаказ.<br>
 +
Предзаказ - это путёвка, у которой проставлен флаг ''Предварительный заказ''. Для предварительного заказа имеются ограничения на возможность оплаты.<br>
 +
Снятием флага ''Предварительный заказ'', предзаказ преобразовывается в путёвку и возможность оплаты разблокируется.<br>
 +
 
 +
Предзаказ создаётся кликом по кнопке [[Файл:Ak_087.png|Создание предзаказа]].
 +
Далее, на основе ранее введённых данных в предложении, автоматически заполняются следующие поля:
 +
* Страна;
 +
* Регион;
 +
* Город;
 +
* Дата заезда;
 +
* Количество дней (высчитывается автоматически на основе даты начала и окончания тура по предложению);
 +
* Клиенты.
 +
 
 +
====Создание путёвки на основе предложения====
 +
 
 +
На основе созданного ранее предложения, имеется возможность создать путёвку.<br>
 +
Путёвка создаётся кликом по кнопке [[Файл:Ak_302.png|Создание путёвки]].
 +
Далее, на основе ранее введённых данных в предложении, автоматически заполняются следующие поля:
 +
* Страна;
 +
* Регион;
 +
* Город;
 +
* Дата заезда;
 +
* Количество дней (высчитывается автоматически на основе даты начала и окончания тура по предложению);
 +
* Клиенты.
 +
 
 +
====Отправка предложений клиенту====
 +
 
 +
Для того, чтобы осуществить отправку предложений клиенту, необходимо или воспользоваться кнопкой [[Файл:Ak_304.png|Отправка предложения]] или выбрать несколько предложений и нажать кнопку [[Файл:Ak_308.png|Отправка предложений]].<br>
 +
При отправке одного предложения [[Файл:Ak_304.png|Отправка предложения]], отображается следующее окно:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_309.png]]<br>
 +
 
 +
При отправке нескольких предложений, система даёт возможность выбрать шаблон, в соответствии с которым будет сформировано письмо:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_310.png]]<br>
  
При добавлении предложения необходимо указать :
+
Шаблон создаётся пользователем в разделе [[Отчеты|Администрирования - Отчёты]].<br>
*страну
+
После этого, сформированное обращение необходимо отправить.
*город
+
 
*дату начала
+
=====Режим "Подборки туров"=====
*дату окончания
+
 
*описание
+
Для оформления красивых подборок в системе MAG.Travel реализован функционал, позволяющий формировать более полное описание к предлагаемым предложениям и включающий в себя описание, фото отеля, цену и т.д.<br>
*цену
+
 
*валюту
+
[[Файл:Ak_480.png]]<br>
*ссылку на предложение и статус
 
нажать на кнопку «Сохранить»
 
  
Для того, чтобы удалить предложение, необходимо найти нужную запись в области предложения и нажать кнопку справа «Удалить».
 
 
===Путевки===
 
===Путевки===
Для добавления путевки к лиду, необходимо в области «Путевки» нажать на кнопку «Найти и добавить» откроется окно поиска путевок.<br/>
+
 
 +
====Прикрепление путёвки к лиду====
 +
 
 +
Для добавления путевки к лиду, необходимо в области «Путевки» нажать на кнопку «Поиск» откроется окно поиска путевок:<br>
 +
 
 +
[[Файл:Ak_123.png|900px]]<br>
 +
 
 
Поиск путевки осуществляется по следующим фильтрам:
 
Поиск путевки осуществляется по следующим фильтрам:
*Дате
+
* Дата:
**создания путевки
+
** Создания путевки;
**начала поездки
+
** Начала поездки;
**оплаты клиента
+
** Оплаты от клиента;
*По интервалу даты с по
+
* Интервал дат с, по;
*Номеру путевки
+
* Номер путевки;
*Фамилии туриста
+
* Фамилия туриста.
После заполнения фильтров нажать на кнопку «Поиск».
+
После заполнения фильтров необходимо нажать на кнопку «Поиск», далее в результатах поиска выбрать нужную путевку и нажать на кнопку «Добавить».<br>
В результатах поиска выбрать нужную путевку и нажать на кнопку «Добавить».<br/>
+
Для очистки фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить».<br>
Для очистки фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить».<br/>
+
Для удаления путевки из лида необходимо в области «Путевки» справа нажать на кнопку [[Файл:Ak_118.png|Удаление путёвки]] и сохранить лид кнопкой [[Файл:Ak_122.png|Сохранение изменений в лиде]], расположенной в нижней части окна.
Для удаления путевки из лида необходимо в области «Путевки» справа нажать на кнопку «Удалить».<br/>
+
 
 +
====Создание предзаказа====
 +
 
 +
Предзаказ - это путёвка, у которой проставлен флаг ''Предварительный заказ''. Для предварительного заказа имеются ограничения на возможность оплаты.<br>
 +
Снятием флага ''Предварительный заказ'', предзаказ преобразовывается в путёвку и возможность оплаты разблокируется.<br>
 +
Для создания предзаказа необходимо нажать на кнопку [[Файл:Ak_129.png|Создать предзаказ]].<br>
 +
Автоматически, на основе данных лида, будут заполнены следующие данные:
 +
* Страна;
 +
* Клиенты.
 +
 
 +
Остальные поля необходимо заполнить дополнительно.<br>
 +
После создания предзаказа он отобразится в блоке ''Путёвки'' отдельной строкой. Необходимо сохранить изменения лида кнопкой [[Файл:Ak_122.png|Сохранение изменений в лиде]].
 +
 
 +
==Формирование статистики==
 +
 
 +
На основании данных по обращениям (лидам) формируется статистика, которая отображается в виде [[Статистика#Воронка продаж|воронки продаж]]:<br>
 +
[[Файл:Ak_009.png|Пример воронки продаж]]
 +
 
 +
[[Category:MAG.Travel Мастер-Агент 2015]]

Текущая версия на 14:10, 26 октября 2018

Версия статьи от 26-10-2018.

Введение

Модуль Лиды системы Мастер-Агент 2015 предназначен для:

  • учета первичных обращений;
  • работы с потенциальными клиентами;
  • работы при повторных продажах;
  • формирования воронки продаж.

Работа в модуле Лиды

Переход к работе с лидами осуществляется из главного меню по кнопке «Лиды».

Фильтры для поиска Лидов

В верхней части экрана расположены фильтры для быстрого поиска лидов:

  • Требующие внимания - отбор лидов с ближайшей датой напоминания;
  • Новые - отбор лидов с статусом, который присваивается новым лидам;
  • Завершенные - отбор лидов с завершающими статусами;
  • В работе (без новых) - отбор лидов со статусами, не являющимися новыми и завершенными;
  • В работе (с новыми) - отбор лидов со статусами, не являющимися завершенными;
  • Назначенные мне - отбор лидов, присвоенных текущему пользователю, под которым произведён вход в систему.

Фильтры быстрого поиска являются более приоритетными, поэтому при их выборе происходит сброс ранее установленных значений фильтров, к которым они относятся.

Для того, чтобы настроить параметры поиска при открытии страницы, необходимо открыть окно настроек экрана, нажатием кнопки Ak 315.png:

Ak 316.png

На вкладке Настройки поиска расположены настройки, отвечающие за отбор лидов:

  • Поиск по дате:
    • Создания;
    • Изменения менеджером;
    • Изменения клиентом;
  • Шаг сдвига:
    • День;
    • Неделя;
    • Месяц;
  • Округлить до начала интервала - округлять до начала недели/месяца;
  • Статусы лида;
  • Формат вывода дат:
    • Фактически (например дата создания 12.04.2018);
    • Относительно (например, создан 4 дня 12 часов назад);
  • Флаг Поиск по нажатию на пресет - для произведения поиска сразу при клике на быстрый фильтр (при снятии флага, после нажатия на быстрый фильтр потребуется нажатие кнопки поиска).

Также имеются фильтры для поиска лидов, такие как:

  • Дата:
    • Создания;
    • Изменения менеджером;
    • Изменения клиентом;
  • Дата с;
  • Дата по;
  • Название лида/контакт клиента;
  • Требующие внимания;
  • Статус лида;
  • Статус путевки;
  • Источник;
  • Ведущий менеджер;
  • Страна;
  • Офис;
  • Флаг Требующие внимания.

По нажатию кнопки «Найти», в нижней части экрана отображается список лидов в соответствии с заданными фильтрами.

Ak 126.png

Лиды, требующие внимания - это лиды, по которым созданы напоминания. От обычных лидов их отличает значок с подсказкой, отображающейся при наведении указателя мыши.

По каждому лиду представлена следующая информация:

  • ID – идентификатор записи;
  • Иконка Требующий внимания (не является обязательным);
  • Название лида;
  • Статус лида;
  • Статусы путевок;
  • Офис;
  • Ведущий менеджер;
  • Источник;
  • Контактное лицо;
  • Телефон;
  • e-mail;
  • Страна;
  • Создан - дата создания;
  • Изм. менеджером - дата изменения менеджером;
  • Изм. клиентом - дата изменения клиентом.

Цвет лида зависит от того, какой статус он имеет. Цветовое решение для каждого статуса настраивается в справочнике "Статусы лида".

Создание лида

Создать лид можно несколькими способами:

  • Вручную при помощи кнопки Ak 115.png;
  • Используя виджет Обращение-Лид, размещенный на сайте туристического агентства;
  • Автоматически при входящем звонке, в соответствии с настройкой в разделе администрирования, при наличии подключенной телефонии.

Для создания лида вручную необходимо заполнить следующие поля:

  • Название (обязательное поле);
  • Статус;
  • Менеджер;
  • Офис;
  • Описание;
  • Источник;
  • Страна.

Экран создания лида

Добавление клиента

Добавить клиента из имеющихся в системе можно нажав кнопку «Поиск» в области Клиенты, после этого появится окно «Поиск клиентов».

Ak 124.png

Поиск клиента осуществляется по номеру путевки или по полям:

  • Фамилия;
  • Имя;
  • Отчество;
  • Пол;
  • Дата рождения;
  • Телефон;
  • E-mail;
  • Серия и номер заграничного или российского паспорта.

Также можно произвести поиск только по полным совпадениям, установив флаг "Только полные совпадения".
После заполнения фильтров, по нажатию кнопки «Поиск», будут отображены клиенты, удовлетворяющие ранее введённым данным, среди них нужно выбрать клиентов и нажать на кнопку «Добавить».
В случае, если подходящих результатов не найдено и необходимо осуществить новый поиск, чтобы очистить фильтры, можно использовать кнопку «Очистить», которая сбрасывает все ранее введённые данные, и произвести поиск в соответствии с новыми параметрами.

Если данные клиента отсутствуют в справочнике клиентов, то необходимо воспользоваться кнопкой Создать или Быстрый ввод, для того чтобы создать нового клиента и прикрепить его к Лиду.

Редактирование лида

Для редактирования лида, необходимо нажать кнопку Редактировать в экране просмотра списка лидов.
После этого откроется форма внесения изменений в лид. В данном экране информация представлена на вкладках:

  • Основная информация;
  • Предложения и путевки;
  • Дополнительно.

Основная информация

На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:

  • Название лида;
  • Статус;
  • Менеджер;
  • Офис;
  • Описание;
  • Источник;
  • Страна;
  • Напоминание:
    • Дата;
    • Время.

Можно создать быстрое напоминание - то есть, событие по лиду не создаётся, но в списке лидов его можно быстро отобрать как Требующего внимания.
Для этого надо заполнить поле Напоминание, для котого предусмотрены предустановленные значения:

  • Через час;
  • Через день;
  • Через неделю;
  • Через месяц;
  • Через год.

Кроме этого, можно ввести вручную необходимую дату и время.
Также редактируется список клиентов по лиду и формируется история общения между клиентом и менеджером на основе тех сообщений, звонков, которые были произведены и получены.

Изменение статуса лида

Список возможных статусов для установки лиду формируется на основании допустимых переходов статусов, которые определяются в справочнике «Статусы лида», в окне Переходы. Здесь определяется, какой статус на какие можно сменить.

Ak 141.png

Редактирование клиента

Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку Редактирование клиента справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или нажатием на значение с фамилией, именем, отчеством.
При этом откроется экран редактирования клиента:

Ak 121.png

Удаление клиента

Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку Удаление клиента, а затем сохранить изменение лида, нажав кнопку Сохранение изменений в лиде.

История переписки/обращений

Для добавления обращения клиенту необходимо нажать на кнопку Добавить обращение, появится окно «Добавление обращения».

Добавление обращения

Данное окно содержит такие поля как:

  • Клиент;
  • Менеджер;
  • Флаг "От клиента";
  • Тип обращения:
    • Звонок;
    • Электронное письмо;
  • Текст обращения.

Если был выбран тип обращения - электронное письмо, то появляется флаг "Обновить Email в карточке клиента". Данная опция служит для того, чтобы иметь возможность сохранить новый адрес эл.почты, если он отличается от текущего, и в дальнейшей работе использовать его.

Добавление обращения

После сохранения обращения, оно появляется в блоке История переписки/обращений и у него автоматически проставлена галка в левой части строки, для того, чтобы сразу осуществить отправку.

Ak 137.png

При добавлении нового обращения, готового к отправке клиенту, стандартная кнопка сохранения лида преобразуется в кнопку отправки и сохранения изменений Ak 136.png

Для добавления обращения от клиента необходимо заполнить вышеописанные поля окна для добавления обращений и проставить признак «От клиента».
При поступлении ответа от клиента на отправленные ранее из лида письма, он будет загружаться и появляться в лиде автоматически с установленным признаком «От клиента».
Все отправленные письма и письма, полученные от клиента, автоматически блокируются от внесения изменений.

Звонок клиенту

Ak 148.png

При установленной и настроенной ip-телефонии, а также, заполненном значении телефонного номера у клиента, можно осуществлять звонки из Лида.
При этом, в истории обращений создастся запись о совершенном звонке, в случае его успешности (клиент ответил на звонок).
Если же у клиента не заполнено значение номера телефона - кнопка совершения звонка будет заблокирована.

Планирование событий по лиду

В правой части окна редактирования лида, есть область, отвечающая за планирование различных событий:

Ak 138.png

Для того, чтобы запланировать событие, необходимо из этого списка выбрать его и откроется краткая форма создания задачи по данному лиду:

Ak 139.png

В данной форме требуется указать:

  • дату события;
  • время;
  • менеджера (по умолчанию проставляется значение того пользователя, который создаёт событие);
  • заполнить информацию (дописать примечания или ключевые вопросы).

Также имеется возможность перейти к полной форме добавления задачи по ссылке К полной форме:

Ak 140.png

В данной форме уже автоматически привязан лид и требуется заполнить остальные уточняющие поля:

  • Название задачи;
  • Кто назначил задачу;
  • Кому назначена задача;
  • Важность:
    • Низкая;
    • Обычная;
    • Высокая;
  • Состояние:
    • Создано:
    • В работе;
    • Завершено;
    • Отменено;
  • Тип задач (значения загружаются из справочника «Типы задач»);
  • Дата начала задачи;
  • Время начала;
  • Дата завершения задачи;
  • Время завершения;
  • Флаг "Оповестить за (мин.)"
  • Значение в минутах;
  • Информация по задаче.

После заведения события, автоматически заполняется дата и время напоминания.
В тот день, на которое мы назначим событие, в блоке События на сегодня данного лида, будет отображаться информация по нему.

События на завтра/сегодня

Когда до заведённого ранее события по Лиду остаётся 1 день и непосредственно в день события, в лиде отображается блок События на завтра или События на сегодня, где выводится краткая информация:

Ak 149.png

Кликом по каждому из пунктов сообщения, можно быстро перейти, например, в путёвку, дата начала тура по которой предстоит, и в задачу - встреча по лиду.

Вкладка "Дополнительно"

Содержание вкладки Дополнительно формируется на основании тех дополнительных описаний, которые заведены в соответствующем справочнике.

Архивирование лида

Имеется возможность поместить лид в архив. Для этого необходимо установить настройку Архив лидов в разделе Администрирования.
После этого, появится дополнительный фильтр Лиды в архиве для отбора архивных записей в экране со списком лидов, а также галки для помещения лида в архив:

Ak 317.png

Ak 318.png

Также, помещать лид в архив можно в редактировании самого лида. Галка помещения в архив расположена в заголовке блока Основная информация:

Ak 319.png

При снятии галки Архив, лид снова будет активным.

Удаление лида

Для того чтобы удалить лид, необходимо нажать на кнопку Ak 046.png в экране просмотра списка лидов и затем подтвердить удаление.

Предложения и путевки

Предложения

Предложение это набор услуг с описанием и ценой на конкретные даты под запрос клиента.

При добавлении предложения необходимо заполнить следующие поля:

  • Страна;
  • Город;
  • Дата начала;
  • Дата окончания;
  • Описание;
  • Цена;
  • Валюта;
  • Ссылка на описание предложения;
  • Статус.

Ak 128.png

После нажатия кнопки «Сохранить», создаётся новая запись в таблице предложений.

Ak 130.png

Для того, чтобы удалить предложение, необходимо найти нужную запись в области предложения и нажать кнопку Удалить предложение.
После добавления, удаления предложений необходимо сохранять изменения в Лиде, кнопкой Сохранение изменений в лиде, расположенной в нижней части окна.

Копирование предложений

Функция копирования предложений служит как для копирования имеющихся предложений из текущего лида, так и для копирования в текущий лид предложений из других лидов. Скопировать предложение из текущего лида в другой лид можно использовав кнопку Копирование предложения.
После этого, открывается окно поиска лида, где необходимо найти и выбрать те лиды, в которые необходимо скопировать предложение:

Копирование предложения в лид

Для того, чтобы в текущий лид скопировать предложения из имеющегося, необходимо воспользоваться кнопкой Копировать.
Далее, аналогично откроется окно поиска лида, но разница в том, что после выбора лида, необходимо будет выбрать те предложения, которые необходимо скопировать в текущий:

Выбор предложения

Создание предзаказа на основе предложения

На основе созданного ранее предложения, имеется возможность создать предзаказ.
Предзаказ - это путёвка, у которой проставлен флаг Предварительный заказ. Для предварительного заказа имеются ограничения на возможность оплаты.
Снятием флага Предварительный заказ, предзаказ преобразовывается в путёвку и возможность оплаты разблокируется.

Предзаказ создаётся кликом по кнопке Создание предзаказа. Далее, на основе ранее введённых данных в предложении, автоматически заполняются следующие поля:

  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Дата заезда;
  • Количество дней (высчитывается автоматически на основе даты начала и окончания тура по предложению);
  • Клиенты.

Создание путёвки на основе предложения

На основе созданного ранее предложения, имеется возможность создать путёвку.
Путёвка создаётся кликом по кнопке Создание путёвки. Далее, на основе ранее введённых данных в предложении, автоматически заполняются следующие поля:

  • Страна;
  • Регион;
  • Город;
  • Дата заезда;
  • Количество дней (высчитывается автоматически на основе даты начала и окончания тура по предложению);
  • Клиенты.

Отправка предложений клиенту

Для того, чтобы осуществить отправку предложений клиенту, необходимо или воспользоваться кнопкой Отправка предложения или выбрать несколько предложений и нажать кнопку Отправка предложений.
При отправке одного предложения Отправка предложения, отображается следующее окно:

Ak 309.png

При отправке нескольких предложений, система даёт возможность выбрать шаблон, в соответствии с которым будет сформировано письмо:

Ak 310.png

Шаблон создаётся пользователем в разделе Администрирования - Отчёты.
После этого, сформированное обращение необходимо отправить.

Режим "Подборки туров"

Для оформления красивых подборок в системе MAG.Travel реализован функционал, позволяющий формировать более полное описание к предлагаемым предложениям и включающий в себя описание, фото отеля, цену и т.д.

Ak 480.png

Путевки

Прикрепление путёвки к лиду

Для добавления путевки к лиду, необходимо в области «Путевки» нажать на кнопку «Поиск» откроется окно поиска путевок:

Ak 123.png

Поиск путевки осуществляется по следующим фильтрам:

  • Дата:
    • Создания путевки;
    • Начала поездки;
    • Оплаты от клиента;
  • Интервал дат с, по;
  • Номер путевки;
  • Фамилия туриста.

После заполнения фильтров необходимо нажать на кнопку «Поиск», далее в результатах поиска выбрать нужную путевку и нажать на кнопку «Добавить».
Для очистки фильтра необходимо нажать на кнопку «Очистить».
Для удаления путевки из лида необходимо в области «Путевки» справа нажать на кнопку Удаление путёвки и сохранить лид кнопкой Сохранение изменений в лиде, расположенной в нижней части окна.

Создание предзаказа

Предзаказ - это путёвка, у которой проставлен флаг Предварительный заказ. Для предварительного заказа имеются ограничения на возможность оплаты.
Снятием флага Предварительный заказ, предзаказ преобразовывается в путёвку и возможность оплаты разблокируется.
Для создания предзаказа необходимо нажать на кнопку Создать предзаказ.
Автоматически, на основе данных лида, будут заполнены следующие данные:

  • Страна;
  • Клиенты.

Остальные поля необходимо заполнить дополнительно.
После создания предзаказа он отобразится в блоке Путёвки отдельной строкой. Необходимо сохранить изменения лида кнопкой Сохранение изменений в лиде.

Формирование статистики

На основании данных по обращениям (лидам) формируется статистика, которая отображается в виде воронки продаж:
Пример воронки продаж