Клиенты

Материал из Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Работа с базой клиентов


Переход к работе с базой клиентов осуществляется из главного меню по кнопке «Клиенты».
В верхней части экрана расположены фильтры для поиска клиентов:

  • Дата
    • Создания
    • Изменения
  • Имя и Фамилия
  • Серия и номер карты
  • Серия и номер загран. паспорта
  • Дата рождения
  • Страны которые хотел посетить турист
  • Регион офиса
  • Офис
  • Ведущий менеджер
  • Серия и номер гражданского паспорта


Так же есть возможность искать по контактам клиента:

  • Страна
  • Область
  • Город
  • Номер мобильного телефона


По нажатию кнопки «Найти» в нижней части экрана отображается список клиентов в соответствии с заданными фильтрами.


По каждому клиенту в списке представлена следующая информация:

  • ID – идентификатор записи
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Фамилия
  • Имя
  • Отчество
  • Телефон
  • E-mail
  • Фамилия (лат.)
  • Имя (лат.)
  • Дата рождения
  • Данные загранпаспорта:
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Гражданство



Редактирование клиента


Для редактирования информации по клиенту необходимо нажать кнопку справа от клиента в экране просмотра списка клиентов или на ссылку в колонке «ID». При этом откроется экран редактирования клиента. В данном экране информация представлена на вкладках:

  • Основная информация
  • Контакты
  • Бонусы



Основная информация


На вкладке «Основная информация» для редактирования доступны следующие поля:

  • Фамилия на кириллице и латинице
  • Имя на кириллице и латинице
  • Отчество на кириллице и латинице
  • Общегражданский паспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Кем выдан
  • Загранпаспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Кем выдан
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Пол
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Возраст
  • Примечание



Контакты


На вкладке «Контакты» для редактирования доступны следующие поля:

  • Адрес:
    • Индекс
    • Страна
    • Область
    • Район
    • Город
    • Дом
    • Улица
    • Квартира
  • Контакты:
    • Телефон
    • Мобильный
    • Факс
    • E-mail
    • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
  • Место рождения:
    • Страна
    • Область
    • Город
    • Семья



Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Бонусы


На вкладке «Бонусы» можно внести информацию о дисконтных и бонусных картах клиента.
Для добавления карты нужно нажать кнопку «Добавить». При этом откроется окно добавления дисконтной карты для клиента.
В данном окне пользователь заполняет необходимую информацию по карте и ставит отметку в поле «Включить». Данная отметка означает, что карта действующая.
Если в списке типов карт нет нужного типа, то необходимо нажать кнопку «Все типы» для добавления значения в справочник:
По каждой карте в списке представлена следующая информация:

  • Название
  • Признак карты накопительная она или фиксированная
  • Единица измерения скидки
  • Срок действия карты в месяцах
  • Минимальная скидка по карте
  • Максимальная скидка по карте
  • Тип увеличения скидки
  • Размер увеличения скидки
  • Единица измерения размера увеличения скидки



Для добавления нового типа карты необходимо нажать кнопку «Добавить».
В Форме добавления нового типа карты нужно заполнить следующие поля:

  • Название
  • Признак накопительная карта или нет
  • Единица измерения скидки
  • Срок действия карты в месяцах
  • Минимальная скидка
  • 1 балл равен
  • Валюта вычисления баллов



Если карта накопительная, то необходимо заполнить дополнительные поля:

  • Максимальная скидка
  • Тип увеличения скидки
  • Размер увеличения скидки
  • За каждые – количество единиц выбранного типа увеличения скидки
  • Единица измерения количества единиц выбранного типа увеличения скидки



По нажатию кнопки «Сохранить» новый тип карты будет сохранен в справочнике.
Для редактирования существующего типа карты нужно нажать кнопку . Для удаления типа карты нужно нажать кнопку .

Добавление клиента


Для добавления нового клиента нужно нажать кнопку «Добавить» в экране работы с базой клиентов. При этом откроется окно добавления клиента.
В данном экране информация представлена на вкладках:

  • Основная информация
  • Контакты



Основная информация


На вкладке «Основная информация» можно указать следующие поля:

  • Фамилия на кириллице и латинице
  • Имя на кириллице и латинице
  • Отчество на кириллице и латинице
  • Общегражданский паспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Кем выдан
  • Загранпаспорт
    • Серия
    • Номер
    • Дата выдачи
    • Дата окончания
    • Кем выдан
  • Дата рождения
  • Гражданство
  • Пол
  • Признак «Постоянный клиент»
  • Возраст
  • Примечание



Контакты


На вкладке «Контакты» можно указать следующую информацию:

  • Адрес:
    • Индекс
    • Страна
    • Область
    • Район
    • Город
    • Дом
    • Улица
    • Квартира
  • Контакты:
    • Телефон
    • Мобильный
    • Факс
    • E-mail
    • Отметка о необходимости получать смс-рассылку
  • Место рождения:
    • Страна
    • Область
    • Город
    • Регион



Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить».

Удаление клиента


Для того, чтобы удалить клиента, необходимо найти нужную запись в списке и нажать кнопку справа.